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2020年1~6月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Jul
/08/2020

20201~6月出口較上年同期負成長30.8%,出口減少
進口則負成長23.1%,顯示高科技產業對設備需求減少

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年6月份出口值達1.90億美元,與2019年同月相比負成長33.9%,這已是2018年11月份以來,已經連續20個月的同期相比,呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~6月台灣工具機之總出口值達11億1,080萬美元,較上年同期負成長30.8%,其中切削工具機為9億2,970萬美元,較上年同期負成長31.1%。而成型工具機出口額為1億8,109萬美元,較上年同期負成長29.7%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長29.0%,綜合加工機負成長29.8%,車床類負成長27.6%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長33.6%,磨床類負成長37.0%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長41.8%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長30.9%,其他成型工具機負成長25.1%。有關2020年1~6月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~6月中國大陸排名第一,出口值3億5,733萬美元,佔總出口32.2%,較上年同期負成長24.5%。

美國居第二位,金額為1億4,208萬美元,佔出口12.8%,較上年同期負成長31.9%。土耳其居第三位,金額7,870萬美元,佔7.1%,較上年同期成長119.6%。俄羅斯居第四位,金額4,400萬美元,佔4.0%,較上年同期負成長12.2%。越南居第五位,金額4,075萬美元,佔3.7%,較上年同期負成長46.2%

餘依序是印度佔3.2%,負成長54.5%。泰國佔3.2%,負成長48.9%。荷蘭佔3.0%,負成長50.2%。日本佔2.8%,負成長48.4%。德國佔2.4%,負成長49.8%。馬來西亞佔2.1%,負成長31.7%。韓國佔2.1%,負成長22.5%。香港佔2.0%,成長61.8%。印尼佔2.0%,負成長21.3%。義大利佔1.6%,負成長58.1%。英國負成長32.0%。巴西負成長11.0%。比利時負成長58.8%,加拿大負成長36.9%,澳大利亞負成長31.7%等。有關2020年1~6月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~6月台灣工具機之進口值達到3億1,797萬美元,較上年同期負成長23.1%。其中切削工具機進口值為2億7,246萬美元,較上年同期負成長24.1%。而成型工具機進口額為4,550萬美元,較上年同期負成長16.4%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~6月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長6.6%,綜合加工機負成長27.8%,車床類負成長32.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長10.5%,磨床類負成長60.0%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長18.5%,而其他成型工具機類則負成長4.0%。有關2020年1~6月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~6月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達1億5,236萬美元,佔47.9%,較上年同期負成長26.5%。中國大陸第二位進口額為4,371萬美元,佔13.7%,較上年同期負成長12.7%。德國排名第三位進口額為3,295萬美元,佔10.4%,較上年同期負成長19.0%。瑞士排名第四位進口額為1,824萬美元,較上年同期負成長48.0%。義大利排名第五位進口額為1,722萬美元,較上年同期成長59.2%。有關2020年1~6月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~5月訂單合計3,428億日元,較上年同期負成長41.2%,連續多個月訂單呈現負增長,且月訂單額連續多個月下降到600億日圓以下,看來日本工作機械2019年及2020年景氣持續不好。

中國機床工具協會(CMTBA)公布最新的統計資料,2020年1~5月機床工具行業營收較上年同期減少9.4%。1~5月大陸汽車生產減少24.1%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第三季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,上半年出口仍持續下滑。

2020年上半年對業界最嚴重的出口因素,首在新冠肺炎疫情已經在全球蔓延,另一則是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到29.4元左右,廠商出口已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應分散市場,要加快其他市場的接單,以降低對歐美接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是7.0CNY,日元兑美元還有107日元,韓圜尚有1,202。面對中國大陸、日本、韓國、歐盟這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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