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2020年1~4月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
May
/12/2020

20201~4月出口較上年同期負成長25.9%,出口減少
進口則負成長24.8%,顯示高科技產業對設備需求減少

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2020年4月份出口值達1.84億美元,與2019年同月相比負成長29.5%,這已是2018年11月份以來,已經連續18個月的同期相比,呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰向下滑落。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~4月台灣工具機之總出口值達7億3,819萬美元,較上年同期負成長25.9%,其中切削工具機為6億1,289萬美元,較上年同期負成長26.1%。而成型工具機出口額為1億2,529萬美元,較上年同期負成長25.0%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長31.9%,綜合加工機負成長32.0%,車床類負成長21.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長23.6%,磨床類負成長35.1%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長38.9%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長28.5%,其他成型工具機負成長11.4%。有關2020年1~4月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~4月中國大陸排名第一,出口值2億15萬美元,佔總出口27.1%,較上年同期負成長23.9%。

美國居第二位,金額為9,472萬美元,佔出口12.8%,較上年同期負成長30.7%。土耳其居第三位,金額5,361萬美元,佔7.3%,較上年同期成長160.2%。印度居第四位,金額3,204萬美元,佔4.3%,較上年同期負成長39.5%。越南居第五位,金額2,940萬美元,佔4.0%,較上年同期負成長43.0%

餘依序是俄羅斯佔3.4%,負成長22.2%。泰國佔3.2%,負成長49.4%。荷蘭佔3.1%,負成長47.0%。日本佔2.9%,負成長43.6%。德國佔2.5%,負成長45.2%。香港佔2.4%,成長115.6%。印尼佔2.3%,成長19.7%。韓國佔2.3%,負成長0.1%。馬來西亞佔2.1%,負成長30.2%。義大利佔1.9%,負成長48.0%。英國負成長15.6%。巴西成長33.5%。加拿大負成長33.2%,比利時負成長49.3%,澳大利亞負成長31.1%等。有關2020年1~4月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~4月台灣工具機之進口值達到2億2,126萬美元,較上年同期負成長24.8%。其中切削工具機進口值為1億9,173萬美元,較上年同期負成長23.8%。而成型工具機進口額為2,952萬美元,較上年同期負成長30.6%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~4月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長12.8%,綜合加工機負成長27.6%,車床類負成長32.6%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長87.4%,磨床類負成長58.0%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長32.6%,而其他成型工具機類則負成長20.4%。有關2020年1~4月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~4月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達1億1,138萬美元,佔50.3%,較上年同期負成長26.1%。中國大陸第二位進口額為2,679萬美元,佔12.1%,較上年同期負成長21.9%。德國排名第三位進口額為2,468萬美元,佔11.2%,較上年同期負成長0.8%。瑞士排名第四位進口額為1,588萬美元,較上年同期負成長40.3%。義大利排名第五位進口額為865萬美元,較上年同期負成長16.2%。有關2020年1~4月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~3月訂單合計2,354億日元,較上年同期負成長35.6%,連續多個月訂單呈現負增長,且月訂單額連續多個月下降到800億日圓以下,看來日本工作機械2019年及2020年景氣持續不好。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季感到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第二季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,上半年出口仍持續下滑。

從2019年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2019年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

2020年第一季對業界最嚴重的出口因素,首在新冠肺炎疫情已經在全球蔓延,另一則是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到29.8元左右,廠商出口已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應分散市場,要加快亞洲的接單,以降低對歐美接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是7.1CNY,日元兑美元還有107日元,韓圜尚有1,226。面對中國大陸、日本、韓國、歐盟這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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