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2020年1~3月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Apr
/10/2020

20201~3月出口較上年同期負成長24.7%,出口減少
進口則負成長36.3%,顯示高科技產業對設備需求減少

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2019年12月份出口值達2.52億美元,與2018年同月相比負成長22%,這已是2018年11月份以來,已經連續14個月的同期相比,呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰向下滑落。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~3月台灣工具機之總出口值達5億5,330萬美元,較上年同期負成長24.7%,其中切削工具機為4億5,638萬美元,較上年同期負成長25.2%。而成型工具機出口額為9,692萬美元,較上年同期負成長22.2%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長51.0%,綜合加工機負成長30.9%,車床類負成長21.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長26.4%,磨床類負成長34.7%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長38.1%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長27.1%,其他成型工具機負成長2.6%。有關2020年1~3月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~3月中國大陸排名第一,出口值1億2,461萬美元,佔總出口22.5%,較上年同期負成長33.8%。

美國居第二位,金額為7,359萬美元,佔出口13.3%,較上年同期負成長26.9%。土耳其居第三位,金額3,901萬美元,佔7.1%,較上年同期成長143.2%。印度居第四位,金額2,971萬美元,佔5.4%,較上年同期負成長30.9%。越南居第五位,金額2,319萬美元,佔4.2%,較上年同期負成長28.1%

餘依序是俄羅斯佔3.9%,負成長10.2%。泰國佔3.2%,負成長51.1%。日本佔3.0%,負成長46.2%。荷蘭佔3.0%,負成長49.1%。香港佔2.9%,成長165.1%。印尼佔2.7%,成長42.0%。德國佔2.6%,負成長43.4%。馬來西亞佔2.6%,負成長9.9%。義大利佔2.2%,負成長42.1%。英國佔1.9%,負成長0.8%。韓國成長3.3%。巴西成長30.3%。西班牙負成長17.2%,澳大利亞負成長31.7%,比利時負成長48.6%等。有關2020年1~3月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~3月台灣工具機之進口值達到1億4,330萬美元,較上年同期負成長36.3%。其中切削工具機進口值為1億2,102萬美元,較上年同期負成長38.1%。而成型工具機進口額為2,227萬美元,較上年同期負成長24.6%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~3月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長39.8%,綜合加工機負成長45.4%,車床類負成長31.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長88.2%,磨床類負成長58.2%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長25.8%,而其他成型工具機類則負成長19.8%。有關2020年1~3月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1~3月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達6,329萬美元,佔44.2%,較上年同期負成長47.0%。中國大陸第二位進口額為1,781萬美元,佔12.4%,較上年同期負成長26.8%。德國排名第三位進口額為1,723萬美元,佔12.0%,較上年同期負成長17.1%。瑞士排名第四位進口額為1,249萬美元,較上年同期負成長40.1%。義大利排名第五位進口額為634萬美元,較上年同期負成長38.0%。有關2020年1~3月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1月訂單合計807億日元,較上年同期負成長35.6%,連續多個月訂單呈現負增長,且月訂單額連續多個月下降到800億日圓左右,看來日本工作機械2019年及2020年景氣持續不好。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季感到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第二季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,第一季出口仍持續下滑。

從2019年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2019年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

此次參賽的作品歸納其特點,幾乎都是多軸、複合化,或是多控制系統、多工作台、加入多種感測元件以達到線上立即自我補償及IoT遠端監控整合化管理系統的彈性製造單元;比較傳統的沖床也加入自動判斷供料、自動判斷換模、自動沖壓生產參數設定的智能製造管理系統,變身為可全自動化的無線遠端監控之無人不開燈工廠,全面往「智慧型彈性製造生產線」以及與不同顧客的排程及生產管理結合的「生產解決與智能服務」方向發展。零組件類也強調省電、快速、精度、特殊加工法、智慧監控,完全與整機的發展方向相呼應。

2020年第一季對業界最嚴重的出口因素,首在新冠肺炎疫情已經在全球蔓延,另一則是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元回升到30.0元左右,廠商出口已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應分散市場,要加快歐美亞的接單,以降低對中國大陸接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有108日元,韓圜尚有1,207。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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