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2020年1月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Feb
/11/2020

20201月出口較上年同期負成長35.1%,出口減少
進口負成長38.7%,顯示高科技產業對設備需求減少

2019年全年台灣工具機之總出口值達30.6億美元,較2018年負成長16.2%。2019年12月份出口值達2.52億美元,與2018年同月相比負成長22%,這已是2018年11月份以來,已經連續14個月的同期相比,呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰向下滑落。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1月台灣工具機之總出口值達1億8,528萬美元,較上年同期負成長35.1%,其中切削工具機為1億5,912萬美元,較上年同期負成長31.4%。而成型工具機出口額為2,615萬美元,較上年同期負成長51.4%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長114.1%,綜合加工機負成長43.8%,車床類負成長29.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長34.9%,磨床類負成長32.8%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長42.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長55.7%,其他成型工具機負成長33.8%。有關2020年1月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1月中國大陸排名第一,出口值3,612萬美元,佔總出口19.5%,較上年同期負成長51.8%。 美國居第二位,金額為2,480萬美元,佔出口13.4%,較上年同期負成長37.7%。印度居第三位,金額1,272萬美元,佔6.9%,較上年同期負成長39.8%。土耳其居第四位,金額1,239萬美元,佔6.7%,較上年同期成長135.7%。香港居第五位,金額905萬美元,佔4.9%,較上年同期成長183.0%。

餘依序是俄羅斯佔3.9%,負成長10.8%。泰國佔3.3%,負成長52.5%。印尼佔3.3%,成長109.5%。日本佔3.2%,負成長51.9%。荷蘭佔2.9%,負成長51.9%。馬來西亞佔2.8%,成長61.1%。德國佔2.6%,負成長52.2%。越南佔2.4%,負成長62.2%。韓國佔2.2%,成長17.0%。義大利佔2.1%,負成長50.5%。英國負成長32.9%。加拿大負成長24.6%。墨西哥負成長67.0%,瑞士成長96.0%,澳大利亞負成長53.1%等。有關2020年1月出口國家排名,詳如後表二。

更進一步分析,2020年1月出口較上年同期減少3.74億美元,出口減少代表性市場,大陸佔減少金額48%,日本佔10%,越南佔9%,泰國佔5%等。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1月台灣工具機之進口值達到4,473萬美元,較上年同期負成長38.7%。其中切削工具機進口值為3,737萬美元,較上年同期負成長38.7%。而成型工具機進口額為735萬美元,較上年同期負成長39.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長17.4%,綜合加工機負成長46.0%,車床類負成長72.5%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長12.7%,磨床類負成長60.9%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長11.0%,而其他成型工具機類則負成長78.9%。有關2020年1月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2020年1月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達1,594萬美元,佔35.7%,較上年同期負成長49.9%。中國大陸第二位進口額為802萬美元,佔17.9%,較上年同期負成長22.2%。德國排名第三位進口額為530萬美元,佔11.9%,較上年同期負成長51.2%。瑞士排名第四位進口額為380萬美元,較上年同期負成長25.2%。韓國排名第五位進口額為336萬美元,較上年同期成長177.4%。有關2020年1月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2018年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2019年1~12月訂單合計1兆2,299億日元,較上年同期負成長32.3%,連續多個月訂單呈現負增長,且月訂單額連續多個月下降到1千億日圓以下,看來日本工作機械2019年景氣不好。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰爭之影響,多數廠商在第四季感到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2020年第一季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣亦持續下滑,工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。

從2019年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2019年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

此次參賽的作品歸納其特點,幾乎都是多軸、複合化,或是多控制系統、多工作台、加入多種感測元件以達到線上立即自我補償及IoT遠端監控整合化管理系統的彈性製造單元;比較傳統的沖床也加入自動判斷供料、自動判斷換模、自動沖壓生產參數設定的智能製造管理系統,變身為可全自動化的無線遠端監控之無人不開燈工廠,全面往「智慧型彈性製造生產線」以及與不同顧客的排程及生產管理結合的「生產解決與智能服務」方向發展。零組件類也強調省電、快速、精度、特殊加工法、智慧監控,完全與整機的發展方向相呼應。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元回升到30.0元左右,另一重要變數是廠商接單受到美中貿易戰之影響,已經有大幅下滑之情況,出口廠商仍應加快歐美亞的接單,以降低對中國大陸接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有109日元,韓圜尚有1,181。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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