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2019年1月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
March
/21/2019

20191月出口較上年同期成長4.5%,出口適度減緩
進口則成長20.7%,顯示高科技產業對設備需求減少

2018年全年台灣工具機之總出口值達36億5,610萬美元,較2017年成長9.5%。2018年12月份出口值達3.24億美元,與2017年同月相比負成長0.5%,這已是2018年11月份以來,已經連續2個月的同期相比,呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰向下滑落。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2019年1月台灣工具機之總出口值達2億8,562萬美元,較上年同期負成長4.5%,其中切削工具機為2億3,182萬美元,較上年同期負成長6.9%。而成型工具機出口額為5,380萬美元,較上年同期成長7.4%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長10.7%,綜合加工機負成長1.2%,車床類成長1.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長32.2%,磨床類負成長12.4%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長10.2%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長11.0%,其他成型工具機負成長5.2%。有關2019年1月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2019年1月中國大陸排名第一,出口值7,487萬美元,佔總出口26.2%,較上年同期負成長31.1%。 美國居第二位,金額為3,979萬美元,佔出口13.9%,較上年同期成長2.6%。印度居第三位,金額2,114萬美元,佔7.4%,較上年同期成長49.3%。泰國居第四位,金額1,292萬美元,佔4.5%,較上年同期成長10.5%。日本居第五位,金額1,239萬美元,佔4.3%,較上年同期成長61.5% 。

餘依序是越南佔4.1%,成長1.3%。荷蘭佔3.9%,成長50.0%。德國佔3.5%,成長27.3%。俄羅斯佔2.9%,成長36.4%。義大利佔2.7%,成長35.3%。墨西哥佔2.5%,成長204.8%。土耳其佔1.8%,負成長59.4%。英國佔1.5%,負成長16.5%。比利時佔1.4%,成長30.8%。澳大利亞佔1.3%,成長24.7%。韓國負成長51.4%。馬來西亞負成長44.7%。香港成長130.1%,加拿大成長42.7%,印尼負成長22.9%等。有關2019年1月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2019年1月台灣工具機之進口值達到7,303萬美元,較上年同期負成長20.7%。其中切削工具機進口值為6,095萬美元,較上年同期負成長24.6%。而成型工具機進口額為1,207萬美元,較上年同期成長7.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2019年1月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長42.0%,綜合加工機成長30.7%,車床類負成長6.0%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長57.7%,磨床類負成長25.8%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長0.9%,而其他成型工具機類則成長20.9%。有關2019年1月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2019年1月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3,182萬美元,佔43.6%,較上年同期負成長16.9%。德國第二位進口額為1,086萬美元,佔14.9%,較上年同期負成長28.2%。中國大陸排名第三位進口額為1,030萬美元,佔14.1%,較上年同期成長4.8%。新加坡排名第四位進口額為653萬美元,較上年同期成長26.1%。瑞士第五位進口額為508萬美元,較上年同期負成長32.2%。有關2019年1月進口國家排名,詳如後表四。

•  三、2017年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2019年1月訂單合計1,254億日元,較上年同期負成長18.8%,連續多個月訂單呈現負增長,且月訂單額連續多個月下降到1千5百億日圓以下,看來日本工作機械2019年景氣不好。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰爭之影響,多數廠商在第四季感到景氣下滑,本年3月2019年台北國際工具機展已能感受景氣有回升之可能。目前廠商正在接2019年第二季訂單,同時2019年美國及歐盟市場景氣看好,工具機產業歷經2018年成長後,2019年仍有機會適度成長,預估本年可成長5~10%左右。

從2019年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2019年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

此次參賽的作品歸納其特點,幾乎都是多軸、複合化,或是多控制系統、多工作台、加入多種感測元件以達到線上立即自我補償及IoT遠端監控整合化管理系統的彈性製造單元;連一般認為比較傳統的沖床也加入自動判斷供料、自動判斷換模、自動沖壓生產參數設定的智能製造管理系統,變身為可全自動化的無線遠端監控之無人不開燈工廠。全面往「智慧型彈性製造生產線」以及與不同顧客的排程及生產管理結合的「生產解決與智能服務」方向發展。零組件類也強調省電、速度、精度、特殊加工法、智慧監控,完全與整機的發展方向相呼應。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元回降到30.8元左右,另一重要變數是廠商接單受到美中貿易戰之影響,已經有逐步趨緩之情況,出口廠商仍應加快歐美亞的接單,以降低對中國大陸接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有110日元,韓圜尚有1,130。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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