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2018年1~10月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Dec
/24/2018

20181~10月出口較上年同期成長12.3%,出口快速上升
進口則成長20.8%,顯示高科技產業對設備需求增加

2017年全年台灣工具機之總出口值達33億4,706萬美元,較2016年成長15.5%。2017年12月份出口值達3.3億美元,與2016年同月相比成長20%,這已是2016年10月份以來,已經連續多個月的同期相比,呈現正成長,工具機在2016年第四季已經自谷底快速爬升。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2018年1~10月台灣工具機之總出口值達30億3,482萬美元,較上年同期成長12.3%,其中切削工具機為25億6,858萬美元,較上年同期成長14.3%。而成型工具機出口額為4億6,624萬美元,較上年同期成長2.8%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長3.9%,綜合加工機成長18.9%,車床類成長13.3%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長12.6%,磨床類成長17.3%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長3.9%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長0.0%,其他成型工具機成長14.0%。有關2018年1~10月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2018年1~10月中國大陸排名第一,出口值9億6,426萬美元,佔總出口31.8%,較上年同期成長5.0%。

美國居第二位,金額為3億9,141萬美元,佔出口12.9%,較上年同期成長32.7%。土耳其居第三位,金額1億4,804萬美元,佔4.9%,較上年同期成長34.7%。印度居第四位,金額1億2,558萬美元,佔4.1%,較上年同期成長44.6%。泰國居第五位,金額1億1,452萬美元,佔3.8%,較上年同期成長14.9%。

餘依序是荷蘭佔3.7%,成長50.0%。越南佔3.3%,成長12.7%。德國佔3.2%,負成長5.9%。義大利佔2.8%,成長23.8%。日本佔2.7%,成長29.1%。俄羅斯佔2.6%,成長0.3%。馬來西亞佔2.2%,成長4.6%。韓國佔2.2%,負成長20.7%。印尼佔1.7%,成長23.2%。英國佔1.7%,成長6.5%。墨西哥成長3.9%。香港負成長20.1%。加拿大成長8.7%,法國成長1.2%,西班牙成長0.1%等。有關2018年1~10月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2018年1~10月台灣工具機之進口值達到8億4,303萬美元,較上年同期成長20.8%。其中切削工具機進口值為7億2,836萬美元,較上年同期成長23.3%。而成型工具機進口額為1億1,466萬美元,較上年同期成長7.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2018年1~10月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長26.4%,綜合加工機成長49.8%,車床類成長14.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長76.2%,磨床類成長9.5%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長18.3%,而其他成型工具機類則成長160.7%。有關2018年1~10月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2018年1~10月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億5,290萬美元,佔41.9%,較上年同期負成長1.5%。中國大陸第二位進口額為1億3,597萬美元,佔16.1%,較上年同期成長105.8%。新加坡排名第三位進口額為1億803萬美元,佔12.8%,較上年同期成長120.3%。德國排名第四位進口額為9,221萬美元,佔10.9%,較上年同期成長38.8%。瑞士第五位進口額為3,457萬美元,佔4.1%,較上年同期負成長20.6%。有關2018年1~10月進口國家排名,詳如後表四。

•  三、2017年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2018年1~11月訂單合計1兆6,802億日元,較上年同期成長13.6%,連續多個月訂單呈現正增長,且月訂單額連續多個月突破1千5百億日圓大關,看來日本工作機械今年景氣很好。

台灣工具機產業雖然在2016年出口下滑,但多數廠商在2017年景氣回升,加上2017年台北國際工具機展可明顯感受景氣回升。目前廠商正在接2019年第一季訂單,同時今年中國大陸、美國及歐盟市場景氣看好,工具機產業歷經2017年成長後,2018年仍有機會適度成長,預估本年可成長10~12%左右。

從2017年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2017年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元回降到30.8元左右,另一重要變數是廠商接單受到美中貿易戰之影響,已經有逐步趨緩之情況,出口廠商仍應加快歐美亞的接單,以降低對中國大陸接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有111日元,韓圜尚有1,125。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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