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2018年1~9月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Nov
/16/2018

20181~9月出口較上年同期成長13.2%,出口快速上升
進口則成長22.5%,顯示高科技產業對設備需求增加

2017年全年台灣工具機之總出口值達33億4,706萬美元,較2016年成長15.5%。2017年12月份出口值達3.3億美元,與2016年同月相比成長20%,這已是2016年10月份以來,已經連續多個月的同期相比,呈現正成長,工具機在2016年第四季已經自谷底快速爬升。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2018年1~9月台灣工具機之總出口值達27億3,162萬美元,較上年同期成長13.2%,其中切削工具機為23億1,589萬美元,較上年同期成長15.1%。而成型工具機出口額為4億1,573萬美元,較上年同期成長4.0%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長2.6%,綜合加工機成長19.5%,車床類成長13.6%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長15.5%,磨床類成長19.2%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長3.3%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長0.2%,其他成型工具機成長19.8%。有關2018年1~9月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2018年1~9月中國大陸排名第一,出口值8億7,155萬美元,佔總出口31.9%,較上年同期成長6.6%。

美國居第二位,金額為3億4,622萬美元,佔出口12.7%,較上年同期成長32.5%。土耳其居第三位,金額1億4,197萬美元,佔5.2%,較上年同期成長45.0%。印度居第四位,金額1億1,263萬美元,佔4.1%,較上年同期成長48.8%。荷蘭居第五位,金額1億25萬美元,佔3.7%,較上年同期成長47.1%。

餘依序是泰國佔3.7%,成長10.0%。越南佔3.3%,成長15.9%。德國佔3.3%,負成長6.9%。義大利佔2.8%,成長28.5%。日本佔2.7%,成長26.1%。俄羅斯佔2.7%,成長5.8%。韓國佔2.3%,負成長18.4%。馬來西亞佔2.2%,成長5.4%。英國佔1.7%,成長9.6%。印尼佔1.7%,成長16.5%。墨西哥負成長1.0%。加拿大成長10.3%。香港負成長19.7%,西班牙負成長3.0%,法國負成長4.7%等。有關2018年1~9月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2018年1~9月台灣工具機之進口值達到7億6,380萬美元,較上年同期成長22.5%。其中切削工具機進口值為6億6,292萬美元,較上年同期成長25.9%。而成型工具機進口額為1億88萬美元,較上年同期成長4.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2018年1~9月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長29.5%,綜合加工機成長52.6%,車床類成長17.8%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長85.2%,磨床類成長10.3%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長20.7%,而其他成型工具機類則成長166.4%。有關2018年1~9月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2018年1~9月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億468萬美元,佔39.9%,較上年同期負成長6.8%。中國大陸第二位進口額為1億2,938萬美元,佔16.9%,較上年同期成長121.6%。新加坡排名第三位進口額為1億440萬美元,佔13.7%,較上年同期成長209.5%。德國排名第四位進口額為8,706萬美元,佔11.4%,較上年同期成長49.5%。瑞士第五位進口額為3,401萬美元,佔4.5%,較上年同期負成長17.9%。有關2018年1~9月進口國家排名,詳如後表四。

•  三、2017年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2018年1~9月訂單合計1兆4,090億日元,較上年同期成長19.4%,連續多個月訂單呈現正增長,且月訂單額連續多個月突破1千5百億日圓大關,看來日本工作機械目前景氣很好。

台灣工具機產業雖然在2016年出口下滑,但多數廠商在2017年景氣回升,加上2017年台北國際工具機展可明顯感受景氣回升。目前廠商正在接2019年第一季訂單,同時今年中國大陸、美國及歐盟市場景氣看好,工具機產業歷經2017年成長後,2018年仍有機會適度成長,預估本年可成長10~15%左右。

從2017年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2017年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元回降到30.9元左右,廠商接單受到美中貿易戰之影響,已經有趨緩之情況,出口廠商仍應加快歐美亞的接單,以降低對中國大陸接單減緩之影響等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有112日元,韓圜尚有1,128。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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