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2018年1~7月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Sep
/25/2018

20181~7月出口較上年同期成長17.1%,出口快速上升
進口則成長27.8%,顯示高科技產業對設備需求增加

2017年全年台灣工具機之總出口值達33億4,706萬美元,較2016年成長15.5%。2017年12月份出口值達3.3億美元,與2016年同月相比成長20%,這已是2016年10月份以來,已經連續多個月的同期相比,呈現正成長,工具機在2016年第四季已經自谷底快速爬升。

•  一、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2018年1~7月台灣工具機之總出口值達21億2,906萬美元,較上年同期成長17.1%,其中切削工具機為17億9,877萬美元,較上年同期成長18.9%。而成型工具機出口額為3億3,028萬美元,較上年同期成長8.1%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長6.1%,綜合加工機成長22.0%,車床類成長15.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長22.1%,磨床類成長26.2%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長7.0%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長5.3%,其他成型工具機成長20.0%。有關2018年1~7月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如再依出口國家排名,2018年1~7月中國大陸排名第一,出口值7億475萬美元,佔總出口33.1%,較上年同期成長14.4%。

美國居第二位,金額為2億6,918萬美元,佔出口12.6%,較上年同期成長39.0%。土耳其居第三位,金額1億792萬美元,佔5.1%,較上年同期成長61.8%。印度居第四位,金額8,424萬美元,佔4.0%,較上年同期成長45.7%。泰國居第五位,金額7,938萬美元,佔3.7%,較上年同期成長9.5%。

餘依序是荷蘭佔3.7%,成長60.9%。德國佔3.2%,負成長8.5%。越南佔3.1%,成長10.7%。義大利佔2.6%,成長30.2%。俄羅斯佔2.6%,成長1.7%。日本佔2.5%,成長14.9%。馬來西亞佔2.4%,成長14.7%。韓國佔2.4%,負成長15.7%。英國佔1.7%,成長10.5%。印尼佔1.5%,成長0.4%。墨西哥成長8.2%。香港負成長8.8%。加拿大成長16.8%,比利時負成長3.4%,法國負成長5.4%等。有關2018年1~7月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2018年1~6月台灣工具機之進口值達到5億206萬美元,較上年同期成長26.1%。其中切削工具機進口值為4億3,961萬美元,較上年同期成長31.7%。而成型工具機進口額為6,244萬美元,較上年同期負成長3.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2018年1~7月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長36.9%,綜合加工機成長65.5%,車床類成長20.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長87.2%,磨床類成長21.2%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長22.2%,而其他成型工具機類則成長106.6%。有關2018年1~7月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2018年1~7月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達2億5,362萬美元,佔40.3%,較上年同期負成長3.3%。中國大陸第二位進口額為1億165萬美元,佔16.2%,較上年同期成長125.0%。新加坡排名第三位進口額為8,993萬美元,佔14.3%,較上年同期成長213.0%。德國排名第四位進口額為7,249萬美元,佔11.5%,較上年同期成長62.3%。瑞士第五位進口額為2,786萬美元,佔4.4%,較上年同期負成長14.7%。有關2018年1~7月進口國家排名,詳如後表四。

•  三、2017年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2018年1~6月訂單合計9,640億日元,較上年同期成長26.1%,連續多個月訂單呈現正增長,且月訂單額連續多個月突破1千5百億日圓大關,看來日本工作機械目前景氣很好。

台灣工具機產業雖然在2016年出口下滑,但多數廠商在2017年景氣回升,加上2017年台北國際工具機展可明顯感受景氣回升。目前廠商正在接2018年第四季訂單,同時今年中國大陸、美國及歐盟市場景氣看好,工具機產業歷經2017年成長後,2018年仍有機會適度成長,預估本年可成長10~15%左右。

從2017年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2017年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元回降到30.7元左右,廠商接單太多仍會有可能的不確定因素存在,出口廠商仍應適度接單,以降低匯率的風險等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有112日元,韓圜尚有1,118。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭了。

 
 
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