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2018年1~3月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
May
/22/2018

20181~3月出口較上年同期成長19.1%,出口適度上升
進口則成長20.1%,顯示高科技產業對設備需求增加

2017年全年台灣工具機之總出口值達33億4,706萬美元,較2016年成長15.5%。2017年12月份出口值達3.3億美元,與2016年同月相比成長20%,這已是2016年10月份以來,已經連續多個月的同期相比,呈現正成長,工具機在2017年第四季已經自谷底快速爬升。

•  1、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2018年1~3月台灣工具機之總出口值達8億2,121萬美元,較上年同期成長19.1%,其中切削工具機為6億9,279萬美元,較上年同期成長21.6%。而成型工具機出口額為1億2,842萬美元,較上年同期成長7.2%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長14.8%,綜合加工機成長23.8%,車床類成長17.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長38.9%,磨床類成長36.3%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長8.4%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長0.8%,其他成型工具機成長34.8%。有關2018年1~3月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如再依出口國家排名,2018年1~3月中國大陸排名第一,出口值2億5,607萬美元,佔總出口31.2%,較上年同期成長14.0%。

美國居第二位,金額為9,932萬美元,佔出口12.1%,較上年同期成長36.3%。土耳其居第三位,金額4,029萬美元,佔4.9%,較上年同期成長51.1%。印度居第四位,金額3,618萬美元,佔4.4%,較上年同期成長54.1%。荷蘭居第五位,金額3,118萬美元,佔3.8%,較上年同期成長75.2%

餘依序是泰國佔3.7%,成長32.7%。德國佔3.2%,成長0.3%。越南佔3.1%,成長40.7%。義大利佔3.0%,成長37.8%。日本佔3.0%,成長23.3%。俄羅斯佔2.9%,成長21.5%。韓國佔2.4%,負成長13.4%。馬來西亞佔2.1%,負成長8.3%。英國佔1.8%,成長40.9%。印尼佔1.4%,負成長7.9%。比利時成長20.3%。加拿大成長59.9%。香港負成長7.1%,墨西哥負成長24.5%,波蘭成長35.0%等。有關2018年1~3月出口國家排名,詳如後表二。

•  2、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2018年1~3月台灣工具機之進口值達到2億747萬美元,較上年同期成長20.1%。其中切削工具機進口值為1億7,989萬美元,較上年同期成長30.4%。而成型工具機進口額為2,757萬美元,較上年同期負成長20.7%。

(1)工具機產品別進口情形

2018年1~3月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長10.5%,綜合加工機成長94.6%,車床類成長29.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長59.4%,磨床類成長41.0%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長50.5%,而其他成型工具機類則成長243.5%。有關2018年1~3月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2018年1~3月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達9,255萬美元,佔44.6%,較上年同期成長0.2%。德國第二位進口額為2,939萬美元,佔14.2%,較上年同期成長135.3%。中國大陸排名第三位進口額為2,111萬美元,佔10.2%,較上年同期成長7.3%。瑞士排名第四位進口額為1,081萬美元,佔5.2%,較上年同期成長14.5%。韓國第五位進口額為1,074萬美元,佔5.2%,較上年同期成長97.9%。有關2018年1~3月進口國家排名,詳如後表四。

•  3、2017年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2018年1~4月訂單合計6,555億日元,較上年同期成長33.4%,連續多個月訂單呈現正增長,且月訂單額連續多個月突破1千5百億日圓大關,看來日本工作機械目前景氣很好。

台灣工具機產業雖然在2016年出口下滑,但多數廠商在2017年景氣回暖,加上2017年台北國際工具機展可明顯感受景氣回溫。目前廠商正在接2018年第三季訂單,同時今年中國大陸、美國及歐盟市場景氣看好,工具機產業歷經2017年成長後,2018年仍有機會適度成長,預估本年可成長8~10%左右。

從2017年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2017年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經只能算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元下降到29.9元左右,廠商接單越多仍將有可能是不確定的因素存在,出口廠商仍應謹慎接單,以降低匯率的風險等。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有109日元,韓圜尚有1,066。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭。

 
 
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