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2018年1月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
March
/21/2018

20181月出口較上年同期成長22.9%,出口適度上升
進口則成長119%,顯示高科技產業對設備需求增加

台灣的工具機產業的生產與出口在2015年與2016年是較差的二年,除了受歐債影響,且又在大陸進口需求同時減少之情況下,無論是內需市場或外銷接單,均呈大幅衰退的情形。

2017年全年台灣工具機之總出口值達33億4,706萬美元,較2016年成長15.5%。2017年12月份出口值達3.3億美元,與2016年同月相比成長20%,這已是2016年10月份以來,已經連續多個月的同期相比,呈現正成長,工具機在2017年第四季已經自谷底快速爬升。

•  1、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2018年1月台灣工具機之總出口值達2億9,920萬美元,較上年同期成長22.9%,其中切削工具機為2億4,914萬美元,較上年同期成長24.2%。而成型工具機出口額為5,005萬美元,較上年同期成長17.0%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長23.1%,綜合加工機成長18.5%,車床類成長34.3%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長48.4%,磨床類成長55.3%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長7.8%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長5.3%,其他成型工具機成長90.3%。有關2018年1月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如再依出口國家排名,2018年1月中國大陸排名第一,出口值1億860萬美元,佔總出口36.3%,較上年同期成長68.4%。

美國居第二位,金額為3,880萬美元,佔出口13.0%,較上年同期成長38.2%。印度居第三位,金額1,410萬美元,佔4.7%,較上年同期成長81.3%。土耳其居第四位,金額1,295萬美元,佔4.3%,較上年同期成長12.2%。泰國居第五位,金額1,169萬美元,佔3.9%,較上年同期成長38.3%

餘依序是越南佔3.8%,成長172.1%。德國佔2.7%,負成長15.4%。日本佔2.6%,成長11.3%。荷蘭2.5%,成長3.9%。韓國佔2.4%,負成長20.2%。俄羅斯佔2.0%,負成長7.2%。馬來西亞佔1.9%,負成長10.0%。義大利佔1.9%,負成長13.5%。英國佔1.7%,成長85.3%。波蘭佔1.4%,成長34.6%。印尼佔1.3%,負成長24.8%。澳大利亞佔1.0%,成長24.1%。比利時負成長30.0%,法國成長3.6%,墨西哥負成長64.0%等。有關2018年1月出口國家排名,詳如後表二。

•  2、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2018年1月台灣工具機之進口值達到9,134萬美元,較上年同期成長119.6%。其中切削工具機進口值為8,006萬美元,較上年同期成長129.0%。而成型工具機進口額為1,127萬美元,較上年同期成長70.1%。

(1)工具機產品別進口情形

2018年1月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長138.3%,綜合加工機成長327.8%,車床類成長30.7%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類成長195.1%,磨床類成長125.8%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長75.7%,而其他成型工具機類則成長61.1%。有關2018年1月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2018年1月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3,833萬美元,佔42.0%,較上年同期成長117.9%。德國第二位進口額為1,514萬美元,佔16.6%,較上年同期成長203.2%。中國大陸排名第三位進口額為978萬美元,佔10.7%,較上年同期成長90.7%。瑞士排名第四位進口額為750萬美元,佔8.2%,較上年同期成長129.0%。新加坡第五位進口額為518萬美元,佔5.7%,較上年同期成長543.2%。有關2018年1月進口國家排名,詳如後表四。

•  3、2017年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2018年1月訂單合計1,543億日元,較上年同期成長48.8%,連續多個月訂單呈現正增長,且月訂單額連續多個月突破1千5百億日圓大關,看來日本工作機械目前景氣很好。

台灣工具機產業雖然在2016年出口下滑,但多數廠商在2017年景氣回暖,加上2017年台北國際工具機展可明顯感受景氣回溫。目前廠商正在接2018年第二季訂單,同時今年中國大陸、美國及歐盟市場景氣看好,工具機產業歷經2017年成長後,2018年仍有機會適度成長,預估本年可成長8~10%左右。

從2017年的工具機「研究發展創新產品競賽」,廠商的參賽品呼應2017年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經只能算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元大幅升值到29.0元左右,廠商接單越多將有可能是不確定的因素越多。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有105日元,韓圜尚有1,077。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭。

 
 
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