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2017年1~10月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
蔡宜真 秘書
Dec
/25/2017

20171~10月出口較上年同期成長15.3%,出口適度上升
進口則成長16.0%,顯示高科技產業對設備需求增加

台灣的工具機產業的生產與出口在2015年與2016年是較差的二年,除了受歐債影響,且又在大陸進口需求同時減少之情況下,無論是內需市場或外銷接單,均呈大幅衰退的情形。

2016年全年台灣工具機之總出口值達28億9,694萬美元,較2015年全年負成長9.0%。細部分析過往數個月的出口數據,2016年12月份出口值達2.7億美元,與2015年同月相比成長1.9%,這已是10月份以來已經連續3個月的年度同期相比呈現正成長,工具機在2017年上半年已經自谷底快速爬升。

•  1、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2017年1~10月台灣工具機之總出口值達27億938萬美元,較上年同期成長15.3%,其中切削工具機為22億5,320萬美元,較上年同期成長16.0%。而成型工具機出口額為4億5,6518萬美元,較之上年同期成長11.8%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等成長23.4%,綜合加工機成長11.1%,車床類成長21.3%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等成長44.6%,磨床類負成長6.6%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類成長17.0%,在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比成長14.5%,其他成型工具機成長1.5%。有關2017年1~10月之出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如再依出口國家排名,2017年1~10月則中國大陸排名第一,出口值9億1,928萬美元,佔總出口33.9%,較上年同期成長31.5%。

美國居第二位,金額為2億9,622萬美元,佔出口10.9%,較上年同期成長3.1%。土耳其居第三位,金額1億993萬美元,佔4.1%,並較上年同期負成長13.9%。德國居第四位,金額1億444萬美元,佔3.9%,並較上年同期成長16.5%。泰國居第五位,金額9,997萬美元,佔3.7%,並較上年同期成長13.7%

餘依序是越南佔3.3%,成長18.2%。印度佔3.2%,成長12.9%。韓國佔3.1%,成長44.2%。俄羅斯佔2.9%,成長26.3%。荷蘭佔2.8%,負成長6.2%。日本佔2.5%,負成長7.1%。義大利佔2.5%,成長15.5%。馬來西亞佔2.4%,成長38.9%。英國佔1.8%,成長25.7%。印尼佔1.6%,負成長3.0%。香港佔1.3%,成長28.5%。墨西哥佔1.1%,成長10.7%。比利時負成長26.5%,法國成長13.6%,西班牙成長1.0%等。有關2017年1~10月之出口國家排名,詳如後表二。

•  2、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2017年1~10月台灣工具機之進口值達到7億244萬美元,較上年同期成長16.0%。其中切削工具機進口值為5億9,536萬美元,較上年同期成長12.7%。而成型工具機進口額為1億708萬美元,較上年同期成長39.2%。

(1)工具機產品別進口情形

2017年1~10月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長65.6%,綜合加工機負成長15.5%,車床類負成長24.0%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長11.8%,磨床類負成長12.5%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年成長73.3%,而其他成型工具機類則負成長36.4%。有關2017年1~10月之進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2017年1~10月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億5,905萬美元,佔51.1%,較上年同期成長22.2%。德國第二位進口額為6,668萬美元,佔9.5%,較上年同期成長2.5%。中國大陸排名第三位進口額為6,610萬美元,佔9.4%,較上年同期成長54.2%。新加坡排名第四位進口額為4,903萬美元,佔7.0%,較上年同期成長958.7%。瑞士第五位進口額為4,651萬美元,佔6.6%,較上年同期成長11.5%。有關2017年1~10月進口國家排名,詳如後表四。

•  3、2017年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2017年1~10月訂單合計1兆3,211億日元,較上年同期成長28.2%,連續多個月訂單呈現正增長,且月訂單額連續多個月突破1千億日圓大關,看來日本工作機械目前景氣很好。

台灣工具機產業雖然在2016年出口下滑,但多數廠商一致看好今年景氣回暖,加上2017年台北國際工具機展可明顯感受景氣回溫,目前多數廠商正在接第四季訂單,同時今年中國大陸及歐盟市場景氣看好,台灣工具機產業將自第一季起即可逐季回溫,工具機產業歷經連續二年的衰退,今年有機會回到正成長,預估本年可成長15~20%左右。

從今年的工具機「研究發展創新產品競賽」,今年的參賽品呼應今年工具機展覽的主題「智慧機械和智慧製造」,因此五軸同動、複合化都已經只能算是基本條件,更多的自動化、客制化、智慧化的產品,由顧客角度提供「生產解決方案」的方向發展。

最近對業界最嚴重的出口因素是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元大幅升值到29.93元左右,廠商接單越多將有可能是不確定的因素越多。

相對於最主要競爭對手日本與韓國,目前日元兑美元還有113日元,韓圜尚有1,076。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更辛苦的競爭。

 
 
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