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2016年1~12月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
執行長 王正青
Feb/23/2017

-2016年出口仍大幅衰退9.0%,但已看到景氣將從谷底爬升的訊息

台灣之工具機產業的生產與出口在2015年是較差的一年,除了受歐債影響,且又在大陸進口需求同時減少之情況下,全年無論是內需市場或外銷接單,均較上年同期大幅衰退。2015年生產值僅達到新台幣1,297億元,與上年相比負成長11%,而出口值亦僅達到31億8,420萬美元,較上年負成長15.2%。

2016年仍受到2015年的影響,全年台灣工具機之總出口值僅達28億9,694萬美元,較前一年同期負成長9.0%。但細部分析最近數個月的出口數據,12月份出口值達2.7億美元,與2015年同月相比成長1.91%,這已是10月份以來已經連續3個月的年度同期相比呈現正成正長,工具機在2017年將有機會自谷底爬升。

•  1、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2016年1~12月台灣工具機之總出口值小幅減少,已達28億9,694萬美元,較前一年同期負成長9.0%,其中切削工具機為23億8,690萬美元,較上年同期負成長9.8%。而成型工具機出口額為5億1,003萬美元,較之上年同期負成長5.4%。

(1)工具機產品別出口情形

依機種別分析,其中以放電加工、雷射加工等非傳統工具機成長11.6%最佳,磨床類成長10.8%居次。除了以上二個機種,其餘的類別均呈現衰退情形:綜合加工機類負成長5.0%,車床類衰退26.1%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等衰退16.6%,鋸床與齒輪機械等負成長7.1%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長5.4%,其他類成型工具機為負成長5.4%。整體工具機衰退9.0%,其中切削類工具機衰退9.8%、成型類工具機衰退5.4%

有關2016年1~12月之出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

中國大陸排名第一,出口值8億9,270萬美元,佔工具機總出口30.8%,較上年同期負成長4.9%。美國第二位,金額為3億4,660萬美元,佔出口12.0%,較上年同期負成長8.5%。土耳其第三位,金額1億4,607萬美元,佔5.0%,較上年同期負成長15.2%。

餘依序是第四的德國,金額1億978萬美元,佔3.8%,較上年同期負成長4.3%。泰國負成長7.1%,越南負成長3.1%,荷蘭負成長2.4%,印度負成長0.7%,日本負成長1.7%,義大利負成長9.0%,俄羅斯負成長17.2%;韓國負成長17.3%,馬來西亞負成長20.7%,印尼負成長23.2%,英國負成長26.6%等。簡單來說,我國2016年全年工具機出口前15名國家(占出口比率81.3%)與2015年相比無一例外,均為衰退,有關出口國家排名,詳如後表二。

•  2、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料顯示,2016年1~12月台灣工具機之進口情形尚可,進口值達到7億2,239萬美元,較上年同期小幅成長0.3%,其中切削工具機進口值為6億3,164萬美元,較上年同期成長0.7%,而成型工具機進口額為9,074萬美元,較上年同期負成長2.3%。

(1)工具機產品別進口情形

2016年1~12月非傳統工具機類的放電加工、雷射加工等之進口較上年同期負成長9.7%,綜合加工機成長4.0%,車床成長14.3%。衰退最大的是鑽床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長25.8%,磨床類成長6.6%,鋸床與齒輪機械等成長16.2%。成型工具機類之鍛壓、沖剪機械類進口額,較上年負成長13.8%,其他成型工具機類則大幅成長34.7%。

由以上進口資料顯示,傳統產業近年對進口需求,大致持平,如精密零組件業、金屬製品加工業等;而新興之高科技產業如半導體、資訊、電子、通訊、光電等產業在2016年有略微下降的趨勢。但是與我工具機出口的情形極為類似,高科技產業所需的非傳統工具機類的放電加工、雷射加工、半導體設備的進口自10月以來已連續三個月呈現超過43%的大幅度的月成長,顯示投資增加的資本支出成長明顯,有關台灣進口工具機機種別統計,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

2016年1~12月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億4,743萬美元,佔48.1%,較上年同期負成長8.9%。德國第二位進口額為7,494萬美元,佔10.4%,較上年同期成長20.6%。中國大陸排名第三位進口額為5,597萬美元,佔7.7%,較上年同期負成長19.0%。美國排名第四位進口額為5,171萬美元,佔7.2%,較上年同期大幅成長54.5%。有關2016年1~12月進口來源,詳如後表四。

•  綜論

(1) 2016年工具機全球產銷情形

2016年全年日本工具機訂單額年減15.6%至1兆2,500億日圓,未能達成JMTBA原先設定的1.3兆日圓目標;其中,2016年內需訂單額下滑9.5%至5,305億日圓、外銷訂單額大減19.6%至7,194億日圓。

但是根據2017年2月17日日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,因日圓走貶帶動日本國內設備投資需求增加,加上海外車用相關需求強勁,提振2017年1月份日本工具機整體訂單金額較去年同月成長3.5%至1,037.4億日圓,這是自連續17個數衰退已來,連續2個月呈現正增長,且月訂單額連續第3個月突破顯示接單狀況好壞界線的1千億日圓大關。

(2)2016年工具機產銷情形

台灣工具機產業在2016年出口下滑,目前所接的訂單主要為2017年第1季之訂單。日元雖在年中時短暫對美元回升至100元左右,而近日又大幅貶值至110~120元的區間,而歐元亦已回到2003年對美元匯兌低檔,韓圜亦隨日元加快對美元之貶值等,而近日新台幣因資金匯入,對美元升值到30.7元左右,相對於歐元、日元與韓圜仍是強勢之貨幣。面對日、韓、歐這些全球主要工具機製造國之貨幣紛紛對美元貶值,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更多的競爭。

雖然最近幾個月訂單似乎有反彈的跡象,但業界目前所面臨最大問題,主要是全球景氣仍未見較明顯強勁的復甦,加上最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

工具機的交期普遍長,雖國內一些大廠目前接單情形尚佳,2017年整體的產銷趨勢,將在2017年3月的台北國際工具機展TIMTOS將會有較為明朗的答案。

 
 
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