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2015年9月台灣工具機產業現況報導
TMTF,工具機發展基金會
執行長 王正青
Dec/02/2015

-2015年1~9月出口較上年同期負成長13.4%,出口大幅下降
進口則負成長3.0%,顯示高科技產業對設備需求減少

台灣之工具機產業於2014年已受歐債影響減緩,但在大陸進口回升之情況下,出口小幅回升,上半年生產與接單多在增加,進入第4季則生產與出口更為穩定,全年無論是內需市場或外銷接單,均較上年同期適度增長。

2014年生產值與上年相比成長7.8%左右,亦即統計生產值已達到新台幣1,450億元,而出口值達到37億5,334萬美元,較上年成長5.8%。現依據2015年1~9月海關進出口統計資料,分析台灣工具機產業之產銷現況如下:

•  1、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2015年1~9月台灣工具機之總出口值達到24億1,837萬美元,較之上年同期負成長13.4%,出口大幅減少。其中切削工具機為20億769萬美元,較上年同期負成長13.4%。而成型工具機出口額為4億1,067萬美元,較之上年同期負成長13.6%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工與雷射加工機等類成長1.5%,綜合加工機負成長7.9%,車床類負成長15.9%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長21.9%,磨床類負成長23.9%,鋸床與齒輪機械等負成長16.9%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長12.2%,其他成型工具機負成長19.1%,有關2015年1~9月之出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如再依出口額國家排名,2015年1~9月則中國大陸排名第一,出口值7億163萬美元,佔總出口29.0%,較上年同期負成長23.2%。

美國第二位,金額為2億8,844萬美元,佔出口11.9%,較上年同期負成長4.9%。土耳其第三位,金額1億634萬美元,佔4.4%,並較上年同期負成長15.1%。

餘依序是泰國負成長28.5%,德國負成長9.8%,越南成長31.9%,日本成長7.8%,義大利成長21.4%,韓國負成長10.5%,印度成長4.6%,俄羅斯負成長19.2%,馬來西亞負成長22.5%,英國負成長19.0%,印尼負成長29.0%,荷蘭成長7.5%等。有關出口國家排名,詳如後表二。

•  2、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2015年1~9月台灣工具機之進口值達到5億4,608萬美元,較上年同期負成長3.0%。其中切削工具機進口值為4億7,689萬美元,較上年同期負成長0.9%。而成型工具機進口額為6,918萬美元,較上年同期負成長14.9%。

(1)工具機產品別進口情形

2015年1~9月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期負成長0.5%,綜合加工機成長9.6%,車床類成長14.3%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長12.4%,磨床類負成長1.9%,鋸床與齒輪機械等負成長29.7%。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長16.4%,而其他成型工具機類則負成長8.6%。

由以上進口資料顯示,傳統產業近年對進口需求,將有可能會持平或減少,如精密零組件業、金屬製品加工業等。而新興之高科技產業如半導體、資訊、電子、通訊、光電等產業在2010年與2011年則大幅增加,2012年則需求有大幅下滑,2013年回穩,2014年已能成長,2015年需求可能下滑。有關台灣進口工具機機種別統計,詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

台灣進口工具機主要來源,2015年1~9月日本第一位進口額達2億9,055萬美元,佔53.2%,較上年同期成長1.7%。中國大陸第二位進口額為5,536萬美元,佔10.1%,較上年同期成長23.9%。

德國排名第三位進口額為4,255萬美元,佔7.8%,較上年同期負成長45.3%等。有關2015年1~9月進口來源,詳如後表四。

•  綜論

(1) 2015年工具機全球產銷情形

總的來說,日本2015年1~10月接訂單1兆2,590億日元,較上年同期成長2.7%。2015年全球工具機需求有可能將會下滑,故亞洲、歐盟與北美工具機主力生產國多認為2015年之生產與出口,與上年相比將有下降之可能。另由於日元對美元之大幅貶值,本年日本工具機產值如以日元計價則仍將會小幅成長。

(2)2015年工具機產銷情形

台灣工具機產業在2015年前三季接單下滑,目前正在接2015年第4季訂單。而所接訂單仍以短單和急單為多,廠商必須具有快速應變與交貨之能力。

業界目前所面臨最大問題,主要是新台幣對美元仍強,及歐韓FTA韓國工具機出口歐盟市場已在2011年7月免關稅,美韓FTA已在2012年3月15日免關稅,韓東盟已免關稅,及韓印度CEPA協議有利 韓國工具機拓銷印度市場等。另由於中韓FTA將在2015年底完成,極有可能在2016年正式執行,將會對我工具機出口大陸造成衝擊。

近年日元對美元大幅貶值超過50%左右,已經回到2002年當期匯率,而歐元亦已回到2003年對美元匯兌,及韓圜亦隨日元加快對美元之貶值等,近日新台幣對美元為32.6NT$/US,相對於日元與韓圜仍是超強貨幣,日韓對美元之競相貶值,必將會壓迫2015年台灣工具機在全球市場之行銷。

 
 
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