2008年台灣工具機產業現況 / 統計分析

TMTF 執行長 王正青 Dec/29/2008

台灣之工具機產業，於2007年由於受到出口適度成長之影響，導致全年生產與接單均顯順暢，初步估算2007年生產值，較上年適度增長15%左右。特別是在2007年最後一季則明顯之接單大幅成長，無論是內需市場或外銷接單，均較上年同期有所成長。估算2007年生產值與上年相比將成長15%左右，亦即估算生產值已達到新台幣1,440億元左右，而出口值達成新台幣1,138億元，較上年成長18.2%。現依據2008年1~10月海關進出口統計資料，分析2008年台灣工具機產業之產銷現況如下：

•  1、 台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料，2008年1~10月台灣工具機之總出口值達到32億3,095萬美元，較之上年同期成長14.2%，出口情況適度增長。其中切削工具機為25億7,401萬美元，較上年同期成長15.8%。而成型工具機出口額為6億5,694萬美元，較之上年同期成長8.2%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別成長分析，則綜合加工機成長13.7%，車床類成長31.7%，磨床類成長0.7%、銑搪床等成長7.1%。在成型工具機部份，鍛壓、沖剪機械與上年相比成長6.0%，其它成型工具機成長18.1%，有關2008年1~10月之出口統計分析表，詳如後表一。

依10月當月出口統計分析，綜合加工機本年10月出口較上年同月成長1.6%，車床類上年同月成長22.1%，鉆搪銑床類較上年同月負成長17.0%，磨床類負成長10.0%，放電加工機等非傳統加工機成長35.8%。鋸床、齒輪機械類成長4.8%。鍛壓、沖剪機械類負成長4.3%，其他成型工具機類負成長13.6%。

(2)工具機出口國家別情形

如再依出口額國家排名，則大陸與香港排名第一，出口額9億6,606萬美元，佔總出口29.9%，較上年同期負成長8.5%。美國居第二位，金額為2億8,516萬美元，佔出口8.8%，較上年同期成長3.5%。德國躍居第三位，金額1億8,821萬美元，佔5.8%，並較上年同期成長55.8%。餘依序是土耳其成長13.7%，巴西成長56.5%，義大利成長40.0%，荷蘭成長10.7%，印度成長52.5%，泰國成長3.7%，韓國成長14.8%，越南成長63.6%，馬來西亞成長6.9%，英國2.2%，日本負成長10.6%，印尼成長57.7%等。有關出口國家排名詳如後表二。

•  2、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料，2008年1~10月台灣工具機之進口值達到14億56萬美元，較上年同期負成長35.5%。其中切削工具機進口值為13億1,667萬美元，較上年同期負成長37.0%。而成型工具機進口額為8,389萬美元，較上年同期成長0.5%。

(1)工具機產品別進口情形

進口開始逐漸增加主要原因則是2005年高科技產業，對進口工具機之需求下滑，2006與2007年回升，2008年1~10月主要進口工具機為非傳統加工工具機較上年同期負成長42.8%，綜合加工機成長4.3%，車床負成長9.1%，搪銑床負成長1.0%，磨床成長18.8%等，高科技產業用加工工作機械在2005年向下滑落，2006年與2007年開始大幅回升。

成型工具機進口額，屬於鍛壓沖剪機械較上年成長14.2%，而其他成型工具機類則負成長48.5%。由以上進口資料顯示，傳統產業近年對進口需求，仍可維持適度成長，如汽車工業、金屬製品加工業等。而新興之高科技產業如半導體、資訊、電子、通訊、光電等產業則在2003年與2004年需求旺盛，在進入2005年則呈現大幅下降之現象，2006年與2007年則似乎逐月有回升之跡象。有關台灣進口工具機機種別統計，詳如後表三。

(2)工具機進口來源別情形

另有關台灣進口工具機主要來源，2008年1~10月日本第一位進口額達8億5,5269萬美元，佔60.9%，較上年同期負成長9.1%。美國第二位進口額為2億8,719萬美元，佔20.5%，較上年同期負成長67.6%。德國排名第三位進口額為7,873萬美元，佔5.6%，較上年同期成長27.7%等。有關2008年1~10月進口來源，詳如後表四。

•  綜論

總的來說，2007年全球主要工具機生產國之預測景氣仍可，依初步所蒐集到之資料，包括美國、日本等其預測均較上年有小幅增加訂單之跡象。而美國2007年1~11月出貨額已達到38億5,140萬美元，較上年同期成長6.6%。日本JMTBA工作機械產業公會調查2008年1~10月工具機訂單合計1兆2,125億日元，較之上年同期負成長8.3%。韓國2007年1~11月工具機訂單合計為2兆2,625億韓圜，較之上年同期成長7.4%。故亞洲與北美工具機主力生產國多認為2007年之生產與出口，仍將會有機會較上年適度增長。

台灣廠商在2007年成效甚佳，業界亦多家表示2008年需求仍小幅增長，其中特別是東北亞、東南亞、印度、北美、歐聯、東歐、南美等接單之機會仍大。

工具機產業在進入2008年第四季後，已逐漸發生成長力量下滑，及接單較上年同期大幅減少之情況，而業界亦正在逐步調整出貨之步伐，期望我業界要充分掌握此波挑戰之良機，推出新產品，提升附加價值，在2008年業界所面臨之問題，主要有新台幣對美元大幅震盪，及鋼材與鑄件價格上漲等問題，而本年將持續爭取擴大產品之市場，與擴大各廠牌在全球與新興市場之佔有率。