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2019年1~8月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
會務總顧問 王正青
Sep 23, 2019

2019年1~8月機械出口較上年同期負成長6.7%,
出口中國大陸負成長15.1%。進口成長15.3%,顯示投資意願高。

2019年1~8月台灣機械設備出口減少,出口值達到170億5,800萬美元,較上年同期負成長6.8%。如依新台幣計價則出口值達到5,292億元,較之上年同期負成長3.0%。1~8月台灣總出口美元計價,較上年負成長2.3%,台灣出口為負成長。

2018年台灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。台灣2019年1~8月總出口值新台幣6兆6,842億元,較上年同期成長1.8%,其中電子產品成長2.6%,資通視聽產品成長26.8%,化學產品負成長10.3%,鋼鐵負成長6.5%,光醫產品成長0.3%,電機產品成長3.2%等。機械產品出口,依新台幣計價負成長3.0%,出口表現有待努力。

現依據2019年1~8月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1.台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2019年1~8月台灣機械出口總值169億6,564萬美元,較上年同期負成長6.7%。

2019年1~8月主力出口機種之出口額,茲分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,出口值為21億2,824萬美元,較之上年同期成長2.3%。工具機產品排名第二位,出口值達到21億961萬美元,較上年同期負成長13.2%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為11億5,483萬美元,負成長19.6%。流體機械類排名第四位,出口值為10億411萬美元,成長2.9%。閥類排名第五位,出口值為8億6,924萬美元,負成長8.0%。特殊功能機械類排名第六位,出口值為8億3,371萬美元,負成長18.1%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為6億5,465萬美元,負成長16.9%。工具機零組件類排名第八位6億3,660萬美元,負成長18.5%。

依序是運搬機械類出口值5億9,606萬美元,成長2.0%。造紙、印刷機械類,出口值5億4,769萬美元,負成長2.0%。木工機械類出口值為3億7,742萬美元,負成長4.9%。食品包裝機械類出口值3億5,221萬美元,負成長8.3%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值3億4,767萬美元,負成長19.6%。縫紉機及皮革與製鞋機械類3億837萬美元,負成長0.7%。模具類2億9,721萬美元,負成長1.5%。有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2.台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2019年1~8月出口中國大陸排名第一位,出口達到46億1,968萬美元,佔總出額27.2%,較之上年同期負成長15.1%。美國排名第二出口達31億6,108萬美元,佔18.6%,較上年同期成長4.0%。日本排名第三位,出口額達到13億2,038萬美元,佔7.8%,較之上年同期負成長3.4%。

韓國排名第四位,出口額達到5億5,098萬美元,負成長28.4%。荷蘭排名第五位,達到5億4,015萬美元,成長26.4%。德國排名第六位,出口額達到4億6,555萬美元,成長0.8%。餘依序是新加坡4億4,674萬美元,成長11.8%。泰國4億384萬美元,負成長5.5%。印度3億9,680萬美元,負成長6.3%。香港負成長17.0%,澳大利亞成長23.2%,馬來西亞負成長24.4%,英國成長7.4%,俄羅斯成長16.7%,墨西哥負成長2.5%,菲律賓負成長4.5%,加拿大成長3.5%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3.台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2019年1~8月台灣機械進口值達到216億5,579萬美元,較上年同期成長15.3%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值104億2,011萬美元,佔全部進口48.1%,較上年同期成長33.8%。引擎及零組件排名第二位,進口值為31億4,335萬美元,佔全部進口14.5%,成長5.4%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為8億3,267萬美元,佔全部進口3.8%,較上年同期成長2.3%。第四名是特殊功能之機械類進口值為6億9,699萬美元,成長3.9%。空調冷凍設備類排名第五位,進口值5億9,222萬美元,成長0.0%。閥類排名第六位,進口值為5億7,363萬美元,負成長3.7%。

餘依序是工具機類進口值5億4,981萬美元,負成長21.9%。機械零組件類進口值5億3,435萬美元,負成長11.5%。運搬機械類3億9,538萬美元,成長23.5%。處理材料製程設備類進口值3億8,087萬美元,負成長1.4%。紡織機械類進口值2億4,340萬美元,成長0.3%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值2億1,985萬美元,負成長3.6%。塑橡膠機械類進口值2億65萬美元,負成長9.1%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4.台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2019年1~8月進口機械主要仰賴日本、美國、荷蘭、中國大陸、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為56億9,387萬美元,佔全部進口值26.3%,較上年同期成長15.3%。美國排名居次,進口值為53億7,369萬美元,佔進口24.8%,較上年同期成長11.2%。荷蘭排名第三位,進口值為29億2,145萬美元,佔13.5%,較上年同期成長110.8%。

中國大陸排名第四位,進口值為25億6,957萬美元,較上年同期成長0.5%。新加坡排名第五位,進口11億4,334萬美元,較上年同期成長4.7%。德國排名第六位,進口值為11億1,261萬美元,較上年同期負成長1.8%。韓國排名第七位,進口值為5億6,725萬美元,較上年同期負成長6.9%。餘則泰國佔1.8%,較上年同期負成長2.0%。英國佔0.8%,較上年同期負成長25.2%。馬來西亞佔0.8%,較上年同期負成長5.5%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2018年是 3.1%。2019年為3.2%。中國大陸2018年成長率6.6%,2019年為6.2%。美國2018年為2.9%,2019為2.3%。德國2018年為1.5%,2019為0.6%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約107日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2019年第4季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩台灣機械產品的出口,預估2019年第1~3季將是影響台灣機械出口重要期間。

台灣機械產品2019全年出口與上年同期相比,預估出口持平,與上年金額相接近。

 
 
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