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2019年1~7月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
會務總顧問 王正青
Aug 20, 2019

2019年1~7月機械出口較上年同期負成長6.4%,
出口中國大陸負成長15.0%。進口成長17.4%,顯示投資意願高。

2019年1~7月台灣機械設備出口減少,出口值達到149億5,700萬美元,較上年同期負成長6.5%。如依新台幣計價則出口值達到4,633億元,較之上年同期負成長2.3%。1~7月台灣總出口美元計價,較上年負成長3.0%,台灣出口為負成長。

2018年台灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。台灣2019年1~7月總出口值新台幣5兆7,757億元,較上年同期成長1.4%,其中電子產品成長1.4%,資通視聽產品成長25.6%,化學產品負成長10.2%,鋼鐵負成長7.2%,光醫產品負成長0.2%,電機產品成長3.5%等。機械產品出口,依新台幣計價負成長2.3%,出口表現有待努力。

現依據2019年1~7月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1.台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2019年1~7月台灣機械出口總值148億7,232萬美元,較上年同期負成長6.4%。

2019年1~7月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到18億7,569萬美元,較上年同期負成長11.9%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為18億7,303萬美元,較之上年同期成長1.3%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為10億2,392萬美元,負成長18.0%。流體機械類排名第四位,出口值為8億8,125萬美元,成長2.3%。閥類排名第五位,出口值為7億6,000萬美元,負成長8.5%。造紙、印刷機械類排名第六位,出口值7億4,327萬美元,負成長1.1%。特殊功能機械類排名第七位,出口值為7億3,181萬美元,負成長17.8%。塑橡膠機械類排名第八位,出口值為5億7,670萬美元,負成長16.8%。

依序是工具機零組件類5億6,242萬美元,負成長18.3%。運搬機械類出口值5億1,995萬美元,成長18.9%。木工機械類出口值為3億2,884萬美元,負成長5.9%。食品包裝機械類出口值3億483萬美元,負成長10.0%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值3億170萬美元,負成長21.9%。縫紉機及皮革與製鞋機械類2億6,658萬美元,負成長1.6%。模具類2億6,439萬美元,負成長0.1%。有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2.台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2019年1~7月出口中國大陸排名第一位,出口達到41億1,993萬美元,佔總出額27.7%,較之上年同期負成長15.0%。美國排名第二出口達27億6,751萬美元,佔18.6%,較上年同期成長4.3%。日本排名第三位,出口額達到11億6,303萬美元,佔7.8%,較之上年同期負成長0.3%。

韓國排名第四位,出口額達到5億211萬美元,負成長22.0%。荷蘭排名第五位,達到4億3,762萬美元,成長16.5%。德國排名第六位,出口額達到4億1,230萬美元,成長3.0%。餘依序是新加坡3億8,953萬美元,成長9.4%。泰國3億6,404萬美元,負成長2.7%。印度3億3,285萬美元,負成長8.5%。香港負成長16.2%,澳大利亞成長13.4%,馬來西亞負成長22.1%,英國負成長2.4%,俄羅斯成長17.8%,墨西哥成長0.3%,加拿大成長4.5%,菲律賓負成長5.3%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3.台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2019年1~7月台灣機械進口值達到190億5,822萬美元,較上年同期成長17.4%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值91億5,026萬美元,佔全部進口48.0%,較上年同期成長39.7%。引擎及零組件排名第二位,進口值為18億3,556萬美元,佔全部進口9.6%,成長2.5%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為7億4,324萬美元,佔全部進口3.9%,較上年同期成長2.4%。第四名是特殊功能之機械類進口值為6億1,997萬美元,成長6.7%。空調冷凍設備類排名第五位,進口值5億4,003萬美元,成長1.0%。閥類排名第六位,進口值為5億625萬美元,負成長3.1%。

餘依序是工具機類進口值4億9,220萬美元,負成長21.7%。機械零組件類進口值4億7,576萬美元,負成長10.6%。運搬機械類3億5,679萬美元,成長27.9%。處理材料製程設備類進口值3億3,772萬美元,負成長2.2%。紡織機械類進口值2億1,622萬美元,成長2.6%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值1億8,338萬美元,負成長3.9%。塑橡膠機械類進口值1億8,050萬美元,負成長10.2%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4.台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2019年1~7月進口機械主要仰賴日本、美國、荷蘭、中國大陸、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為50億8,782萬美元,佔全部進口值26.7%,較上年同期成長18.2%。美國排名居次,進口值為47億4,345萬美元,佔進口24.9%,較上年同期成長13.2%。荷蘭排名第三位,進口值為24億200萬美元,佔12.6%,較上年同期成長145.9%。

中國大陸排名第四位,進口值為22億9,524萬美元,較上年同期成長1.0%。新加坡排名第五位,進口10億494萬美元,較上年同期成長3.2%。德國排名第六位,進口值為9億9,033萬美元,較上年同期負成長0.8%。韓國排名第七位,進口值為5億146萬美元,較上年同期負成長8.7%。餘則泰國佔1.9%,較上年同期負成長0.5%。英國佔0.8%,較上年同期負成長23.7%。馬來西亞佔0.8%,較上年同期負成長7.7%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2018年是 3.1%。2019年為3.5%。中國大陸2018年成長率6.6%,2019年為6.4%。美國2018年為2.9%,2019為1.9%。德國2018年為1.5%,2019為1.3%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約106日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2019年第3季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩台灣機械產品的出口,預估2019年第1~3季將是影響台灣機械出口重要期間。

台灣機械產品2019全年出口可較上年同期適度上升,預估出口持平,與上年金額相接近。

 
 
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