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2019年1~6月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
July 19, 2019

2019年1~6月機械出口較上年同期負成長5.8%,
出口中國大陸負成長13.4%。進口成長20.6%,顯示投資意願高。

2019年1~6月台灣機械設備出口減少,出口值達到128億1,600萬美元,較上年同期負成長5.9%。如依新台幣計價則出口值達到3,968億元,較之上年同期負成長1.3%。1~6月台灣總出口美元計價,較上年負成長3.4%。台灣出口為負成長。

2018年台灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。台灣2019年1~6月總出口值新台幣4兆8,997億元,較上年同期成長1.4%,其中電子產品成長1.0%,資通視聽產品成長25.2%,化學產品負成長10.0%,鋼鐵負成長6.0%,光醫產品負成長0.6%,電機產品成長4.9%等。機械產品出口,依新台幣計價負成長1.3%,出口表現有待努力。

現依據2019年1~6月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1.台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2019年1~6月台灣機械出口總值127億3,900萬美元,較上年同期負成長5.8%。

2019年1~6月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到16億610萬美元,較上年同期負成長10.8%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為15億6,777萬美元,較之上年同期負成長0.7%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為8億7,772萬美元,負成長17.2%。流體機械類排名第四位,出口值為7億5,516萬美元,成長1.7%。閥類排名第五位,出口值為6億4,640萬美元,負成長9.1%。特殊功能機械類排名第六位,出口值6億3,027萬美元,負成長18.0%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為4億8,880萬美元,負成長17.1%。工具機零組件類排名第八位,出口值為4億8,758萬美元,負成長17.0%。

依序是運搬機械類4億5,208萬美元,成長19.1%。造紙、印刷機械類出口值3億9,925萬美元,負成長1.4%。木工機械類出口值為2億7,757萬美元,負成長6.2%。食品包裝機械類出口值2億6,061萬美元,負成長8.5%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值2億5,568萬美元,負成長21.8%。縫紉機及皮革與製鞋機械類2億2,992萬美元,負成長0.6%。模具類2億2,362萬美元,成長0.7%。有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2.台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2019年1~6月出口中國大陸排名第一位,出口達到35億6,599萬美元,佔總出額28.0%,較之上年同期負成長13.4%。美國排名第二出口達23億3,836萬美元,佔18.4%,較上年同期成長6.7%。日本排名第三位,出口額達到9億9,457萬美元,佔7.8%,較之上年同期成長0.5%。

韓國排名第四位,出口額達到4億4,786萬美元,負成長18.9%。德國排名第五位,達到3億4,544萬美元,成長0.9%。荷蘭排名第六位,出口額達到3億4,484萬美元,成長3.6%。餘依序是新加坡3億2,052萬美元,成長4.6%。泰國3億1,444萬美元,負成長1.9%。印度2億9,185萬美元,負成長6.7%。香港負成長12.9%,澳大利亞成長16.5%,馬來西亞負成長23.7%,英國成長0.4%,俄羅斯成長21.1%,墨西哥負成長1.0%,菲律賓負成長5.3%,加拿大成長1.3%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3.台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2019年1~6月台灣機械進口值達到165億8,660萬美元,較上年同期成長20.6%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值81億3,843萬美元,佔全部進口49.1%,較上年同期成長46.3%。引擎及零組件排名第二位,進口值為23億3,006萬美元,佔全部進口14.0%,成長2.3%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為6億3,755萬美元,佔全部進口3.8%,較上年同期成長3.4%。第四名是特殊功能之機械類進口值為5億1,008萬美元,成長2.7%。空調冷凍設備類排名第五位,進口值4億6,461萬美元,成長1.1%。閥類排名第六位,進口值為4億3,179萬美元,負成長1.2%。

餘依序是工具機類進口值4億1,094萬美元,負成長18.0%。機械零組件類進口值4億557萬美元,負成長9.3%。運搬機械類3億1,033萬美元,成長34.7%。處理材料製程設備類進口值2億9,285萬美元,負成長2.8%。紡織機械類進口值1億7,051萬美元,負成長5.4%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值1億5,985萬美元,成長14.9%。塑橡膠機械類進口值1億5,158萬美元,負成長10.9%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4.台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2019年1~6月進口機械主要仰賴日本、美國、荷蘭、中國大陸、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為44億3,560萬美元,佔全部進口值26.7%,較上年同期成長20.1%。美國排名居次,進口值為40億7,055萬美元,佔進口24.5%,較上年同期成長16.2%。荷蘭排名第三位,進口值為22億7,347萬美元,佔13.7%,較上年同期成長155.5%。

中國大陸排名第四位,進口值為19億5,506萬美元,較上年同期成長2.7%。新加坡排名第五位,進口8億7,025萬美元,較上年同期成長13.2%。德國排名第六位,進口值為8億4,457萬美元,較上年同期成長0.8%。韓國排名第七位,進口值為4億2,005萬美元,較上年同期負成長9.1%。餘則泰國佔1.9%,較上年同期負成長1.1%。英國0.9%,較上年同期負成長21.0%。馬來西亞佔0.7%,較上年同期負成長9.2%。法國佔0.4%,較上年同期負成長19.6%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2018年是 3.1%。2019年為3.5%。中國大陸2018年成長率6.6%,2019年為6.4%。美國2018年為2.9%,2019為1.9%。德國2018年為1.5%,2019為1.3%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約108日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2019年第3季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩台灣機械產品的出口,預估2019年第1~3季將是影響台灣機械出口重要期間。

台灣機械產品2019全年出口可較上年同期適度上升,預估出口約可成長2~3%左右。

 
 
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