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2019年1~5月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
July 02, 2019

2019年1~5月機械出口較上年同期負成長5.7%,
出口中國大陸負成長10.8%。進口成長16.4%,顯示投資意願尚可。

2019年1~5月台灣機械設備出口減少,出口值達到105億3,200萬美元,較上年同期負成長6.2%。如依新台幣計價則出口值達到3,250億元,較之上年同期負成長1.7%。1~5月台灣總出口美元計價,較上年負成長4.2%。台灣出口為負成長。

2018年台灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。台灣2019年1~5月總出口值新台幣4兆74億元,較上年同期成長0.5%,其中電子產品負成長0.6%,資通視聽產品成長24.9%,化學產品負成長9.8%,鋼鐵負成長6.9%,光醫產品負成長1.5%,電機產品成長5.5%等。機械產品出口,依新台幣計價負成長1.7%,出口表現有待努力。

現依據2019年1~5月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2019年1~5月台灣機械出口總值105億1,670萬美元,較上年同期負成長5.7%。

2019年1~5月主力出口機種之出口額,茲分析如下:半導體、IC、面板用製程設排名第一位,出口值達到13億3,094萬美元,較上年同期成長3.8%。工具機產品排名第二位,出口值為13億1,860萬美元,較之上年同期負成長9.7%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為7億1,385萬美元,負成長18.4%。流體機械類排名第四位,出口值為6億2,065萬美元,成長0.3%。閥類排名第五位,出口值為5億3,298萬美元,負成長9.3%。特殊功能機械類排名第六位,出口值5億2,479萬美元,負成長15.2%。工具機零組件類排名第七位,出口值為4億8萬美元,負成長16.9%。塑橡膠機械類排名第八位,出口值為3億9,668萬美元,負成長19.0%。

依序是運搬機械類3億7,782萬美元,成長22.3%。造紙、印刷機械類出口值3億3,092萬美元,負成長2.4%。木工機械類出口值為2億2,741萬美元,負成長6.7%。食品包裝機械類出口值2億1,847萬美元,負成長6.2%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值2億1,355萬美元,負成長22.8%。縫紉機及皮革與製鞋機械類1億8,990萬美元,負成長0.1%。模具類1億8,790萬美元,成長1.5%。有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2019年1~5月出口中國大陸排名第一位,出口達到29億8,311萬美元,佔總出額28.4%,較之上年同期負成長10.8%。美國排名第二出口達19億1,343萬美元,佔18.2%,較上年同期成長6.5%。日本排名第三位,出口額達到8億2,248萬美元,佔7.8%,較之上年同期成長4.1%。

韓國排名第四位,出口額達到3億6,747萬美元,負成長20.8%。德國排名第五位,達到2億9,191萬美元,成長1.9%。荷蘭排名第六位,出口額達到2億8,523萬美元,成長03%。餘依序是泰國2億6,519萬美元,負成長0.4%。新加坡2億4,703萬美元,負成長3.7%。印度2億4,287萬美元,負成長2.6%。香港負成長26.9%,澳大利亞成長9.7%,馬來西亞負成長23.9%,英國成長0.4%,俄羅斯成長28.6%,墨西哥成長5.6%,加拿大成長0.6%,菲律賓負成長6.0%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2019年1~5月台灣機械進口值達到135億5,262萬美元,較上年同期成長16.4%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值65億1,883萬美元,佔全部進口48.1%,較上年同期成長35.0%。引擎及零組件排名第二位,進口值為19億1,346萬美元,佔全部進口14.1%,成長1.1%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為5億2,807萬美元,佔全部進口3.9%,較上年同期成長0.5%。第四名是特殊功能之機械類進口值為4億3,276萬美元,成長6.2%。空調冷凍設備類排名第五位,進口值3億8,118萬美元,負成長1.4%。閥類排名第六位,進口值為3億5,963萬美元,負成長1.4%。

餘依序是工具機類進口值3億5,687萬美元,負成長8.0%。機械零組件類進口值3億3,792萬美元,負成長9.3%。運搬機械類2億6,672萬美元,成長53.0%。處理材料製程設備類進口值2億4,810萬美元,負成長8.3%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值1億4,554萬美元,成長18.1%。紡織機械類進口值1億4,220萬美元,負成長7.8%。塑橡膠機械類進口值1億2,773萬美元,負成長8.9%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2019年1~5月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為36億9,023萬美元,佔全部進口值27.2%,較上年同期成長16.6%。美國排名居次,進口值為34億3,026萬美元,佔進口25.3%,較上年同期成長14.2%。中國大陸排名第三位,進口值為16億3,174萬美元,佔12.0%,較上年同期成長3.9%。

荷蘭排名第四位,進口值為15億4,309萬美元,較上年同期成長112.4%。新加坡排名第五位,進口7億5,985萬美元,較上年同期成長9.9%。德國排名第六位,進口值為6億9,593萬美元,較上年同期成長2.6%。韓國排名第七位,進口值為3億4,006萬美元,較上年同期負成長12.4%。餘則泰國佔1.9%,較上年同期負成長4.7%。英國1.0%,較上年同期負成長18.0%。馬來西亞佔0.7%,較上年同期負成長16.1%。法國佔0.5%,較上年同期負成長18.0%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2018年是 3.1%。2019年為3.5%。中國大陸2018年成長率6.6%,2019年為6.4%。美國2018年為2.9%,2019為1.9%。德國2018年為1.5%,2019為1.3%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約108日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2019年第3季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩台灣機械產品的出口,預估2019年第1~2季將是影響台灣機械出口重要期間。

台灣機械產品2019全年出口可較上年同期適度上升,預估出口約可成長3~5%左右。

 
 
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