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2018年1~12月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
March 11, 2019

2018年1~12月機械出口較上年同期成長7.2%,
出口中國大陸成長3.2%。進口成長7.2%,顯示投資意願尚可。

2018年台灣機械設備出口成長,出口值達到272億874萬美元,較上年同期成長7.2%。如依新台幣計價則出口值達到8,200億元,較之上年同期成長6.1%。

2018年台灣機械出口達到274億美元,較上年同期成長7.2%。台灣2018年總出口值新台幣10兆1,306億元,較上年同期成長4.9%,其中電子產品成長2.4%,資通視聽產品成長2.7%,化學產品成長13.1%,鋼鐵成長8.5%,紡織品負成長1.1%,電機產品成長3.7%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達6.1%,出口表現尚可。

現依據2018年1~12月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2018年1~12月台灣機械出口總值272億874萬美元,較上年同期成長7.2%。

2018年1~12月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到36億5,570萬美元,較上年同期成長9.5%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為31億3,220萬美元,較之上年同期成長11.5%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為21億5,789萬美元,成長25.0%。特殊功能機械排名第四位,出口值為14億9,522萬美元,成長9.0%。流體機械類排名第五位,出口值為14億3,809萬美元,成長4.2%。閥類排名第六位,出口值14億985萬美元,成長13.8%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為11億7,147萬美元,成長0.6%。工具機零組件類排名第八位,出口值為11億3,067萬美元,成長5.3%。

依序是造紙、印刷機械類8億6,141萬美元,成長3.1%。運搬機械類出口值7億3,550萬美元,負成長0.9%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值為6億4,005萬美元,負成長1.8%。食品包裝機械類出口值5億8,824萬美元,成長10.4%。木工機械類5億8,683萬美元,負成長1.6%。縫紉機及皮革與製鞋機械類4億7,711萬美元,成長2.5%。模具類4億4,792萬美元,成長1.6%。有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2018年1~12月出口中國大陸排名第一位,出口達到79億3,410萬美元,佔總出額29.2%,較之上年同期成長3.2%。美國排名第二出口達47億9,148萬美元,佔17.6%,較上年同期成長18.6%。日本排名第三位,出口額達到20億3,902萬美元,佔7.5%,較之上年同期成長22.8%。

韓國排名第四位,出口額達到10億4,935萬美元,負成長6.9%。荷蘭排名第五位,達到6億8,755萬美元,成長47.4%。德國排名第六位,出口額達到6億8,659萬美元,成長0.9%。餘依序是泰國6億4,793萬美元,負成長0.6%。印度6億3,991萬美元,成長13.2%。香港6億2,677萬美元,成長25.6%。新加坡成長12.4%,馬來西亞成長7.2%,澳大利亞成長9.7%,英國負成長5.3%,菲律賓負成長8.4%,墨西哥成長3.0%,加拿大成長7.6%,俄羅斯成長2.4%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2018年1~12月台灣機械進口值達到281億3,877萬美元,較上年同期負成長0.1%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值116億9,471萬美元,佔全部進口41.6%,較上年同期負成長6.2%。引擎及零組件排名第二位,進口值為45億5,747萬美元,佔全部進口16.2%,成長6.1%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為12億3,105萬美元,佔全部進口4.4%,較上年同期成長0.6%。第四名是特殊功能之機械類進口值為10億7,674萬美元,成長18.8%。工具機類排名第五位,進口值9億6,476萬美元,成長15.5%。閥類排名第六位,進口值為9億734萬美元,成長10.8%。

餘依序是機械零組件類進口值8億8,851萬美元,成長15.1%。空調冷凍設備類進口值8億3,275萬美元,成長19.3%。處理材料製程設備5億6,748萬美元,成長8.6%。運搬機械類進口值5億783萬美元,負成長5.3%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值3億7,572萬美元,成長32.8%。紡織機械類進口值3億3,886萬美元,負成長4.9%。塑橡膠機械類進口值3億1,557萬美元,成長2.2%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2018年1~12月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國、新加坡等。日本排名第一位進口值為74億8,189萬美元,佔全部進口值26.6%,較上年同期負成長6.4%。美國排名居次,進口值為72億2,176萬美元,佔進口25.7%,較上年同期負成長4.4%。中國大陸排名第三位,進口值為38億1,523萬美元,佔13.6%,較上年同期成長16.4%。

荷蘭排名第四位,進口值為23億5,742萬美元,較上年同期成長12.9%。德國排名第五位,進口17億6,146萬美元,較上年同期成長20.9%。新加坡排名第六位,進口值為15億2,792萬美元,較上年同期負成長23.0%。韓國排名第七位,進口值為8億9,252萬美元,較上年同期成長0.2%。餘則泰國佔1.9%,較上年同期成長4.9%。英國佔1.1%,較上年同期成長41.4%。馬來西亞佔0.9%,較上年同期成長15.0%。法國佔0.6%,較上年同期負成長14.9%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2017年是 3.5%。2018年為3.1%。中國大陸2018年成長率6.7%,2017年為6.9%。美國2018年為3.0%,2017為2.3%。德國2018年為2.2%,2017為2.5%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約110日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2019年第2季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩台灣機械產品的出口,預估2019年第一季將是影響台灣機械出口重要期間。

台灣機械產品2018全年出口將較上年同期適度上升,總出口約可成長7~8%左右。

 
 
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