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2018年1~10月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Dec 25, 2018

2018年1~10月機械出口較上年同期成長10.3%,
出口中國大陸成長9.4%。進口成長3.2%,顯示投資意願尚可。

2018年1~11月台灣機械設備出口成長,出口值達到249億5,400萬美元,較上年同期成長7.8%。如依新台幣計價則出口值達到7,502億元,較之上年同期成長6.3%。1~11月台灣總出口美元計價,較上年成長6.9%,台灣出口成長放緩。

2017年台灣機械出口達到256億美元,較上年同期成長21.1%。台灣2018年1~11月總出口值新台幣9兆2,487億元,較上年同期成長5.4%,其中電子產品成長3.4%,資通視聽產品成長1.4%,化學產品成長14.5%,鋼鐵成長9.2%,紡織品負成長1.1%,電機產品成長3.6%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達6.3%,出口表現尚可。

現依據2018年1~10月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2018年1~10月台灣機械出口總值227億5,579萬美元,較上年同期成長10.3%。

2018年1~10月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到30億3,482萬美元,較上年同期成長12.3%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為26億4,654萬美元,較之上年同期成長18.1%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為18億1,230萬美元,成長30.6%。特殊功能機械排名第四位,出口值為12億5,999萬美元,成長14.4%。流體機械類排名第五位,出口值為12億223萬美元,成長5.4%。閥類排名第六位,出口值11億7,241萬美元,成長15.6%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為9億7,523萬美元,成長2.3%。工具機零組件類排名第八位,出口值為9億6,257萬美元,成長9.5%。

依序是造紙、印刷機械類7億290萬美元,成長2.1%。運搬機械類出口值5億9,871萬美元,成長1.0%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值為5億3,219萬美元,負成長0.4%。木工機械類出口值4億9,791萬美元,成長1.1%。食品包裝機械類4億8,780萬美元,成長13.4%。縫紉機及皮革與製鞋機械類3億9,777萬美元,成長2.7%。模具類3億7,583萬美元,成長4.4%。有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2018年1~10月出口中國大陸排名第一位,出口達到67億5,976萬美元,佔總出額29.7%,較之上年同期成長9.4%。美國排名第二出口達39億4,227萬美元,佔17.3%,較上年同期成長20.4%。日本排名第三位,出口額達到16億7,736萬美元,佔7.4%,較之上年同期成長23.9%。

韓國排名第四位,出口額達到9億3,045萬美元,負成長0.1%。德國排名第五位,達到5億7,581萬美元,成長2.0%。荷蘭排名第六位,出口額達到5億5,822萬美元,成長47.4%。餘依序是香港5億3,967萬美元,成長29.2%。泰國5億3,587萬美元,成長1.2%。印度5億2,663萬美元,成長17.4%。新加坡成長16.1%,印尼負成長11.2%,馬來西亞成長9.4%,澳大利亞成長4.3%,英國負成長6.7%,菲律賓負成長10.9%,墨西哥成長8.5%,加拿大8.8%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2018年1~10月台灣機械進口值達到238億6,253萬美元,較上年同期成長3.2%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值99億8,435萬美元,佔全部進口41.8%,較上年同期負成長3.5%。引擎及零組件排名第二位,進口值為38億4,953萬美元,佔全部進口16.1%,成長11.8%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為10億2,946萬美元,佔全部進口4.3%,較上年同期成長3.0%。第四名是特殊功能之機械類進口值為8億6,262萬美元,成長12.7%。工具機類排名第五位,進口值8億4,303萬美元,成長20.8%。閥類排名第六位,進口值為7億6,245萬美元,成長13.1%。

餘依序是機械零組件類進口值7億5,373萬美元,成長19.4%。空調冷凍設備類進口值7億1,028萬美元,成長22.2%。處理材料製程設備4億7,106萬美元,成長24.3%。運搬機械類進口值4億1,565萬美元,負成長0.8%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值2億9,383萬美元,成長31.5%。紡織機械類進口值2億8,797萬美元,負成長3.6%。塑橡膠機械類進口值2億6,354萬美元,成長5.6%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2018年1~10月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國、新加坡等。日本排名第一位進口值為63億958萬美元,佔全部進口值26.4%,較上年同期負成長4.6%。美國排名居次,進口值為60億2,246萬美元,佔進口25.2%,較上年同期負成長3.5%。中國大陸排名第三位,進口值為31億9,381萬美元,佔13.4%,較上年同期成長21.3%。

荷蘭排名第四位,進口值為19億7,082萬美元,較上年同期成長19.1%。德國排名第五位,進口15億434萬美元,較上年同期成長31.3%。新加坡排名第六位,進口值為13億3,607萬美元,較上年同期負成長21.3%。韓國排名第七位,進口值為7億4,386萬美元,較上年同期成長2.3%。餘則泰國佔2.0%,較上年同期成長8.0%。英國佔1.2%,較上年同期成長64.6%。馬來西亞佔0.9%,較上年同期成長11.7%。法國佔0.6%,較上年同期負成長13.5%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2017年是 3.5%。2018年為3.1%。中國大陸2018年成長率6.7%,2017年為6.9%。美國2018年為3.0%,2017為2.3%。德國2018年為2.2%,2017為2.5%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約112日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2019年第1季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。另一重要影響出口的變數,則是美中貿易戰,正在逐月減緩台灣機械產品的出口,預估本年第四季,及2019年第一季將是影響台灣機械出口重要因素。

預估台灣機械產品2018全年出口將較上年同期適度上升,總出口約可成長8~10%左右。

 
 
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