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2018年1~9月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Nov 19, 2018

2018年1~9月機械出口較上年同期成長11.2%,
出口中國大陸成長11.5%。進口成長4.9%,顯示投資意願尚可。

2018年1~9月台灣機械設備出口成長,出口值達到205億5,600萬美元,較上年同期成長10.7%。如依新台幣計價則出口值達到6,147億元,較之上年同期成長8.4%。1~9月台灣總出口美元計價,較上年成長8.1%,台灣出口成長可期。

2017年台灣機械出口達到256億美元,較上年同期成長21.1%。台灣2018年1~9月總出口值新台幣7兆4,802億元,較上年同期成長5.8%,其中電子產品成長4.4%,資通視聽產品負成長0.5%,化學產品成長14.7%,鋼鐵成長10.6%,紡織品負成長1.4%,電機產品成長3.6%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達8.4%,出口表現尚可。

現依據2018年1~9月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2018年1~9月台灣機械出口總值204億9,163萬美元,較上年同期成長11.2%。

2018年1~9月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到27億3,162萬美元,較上年同期成長13.2%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為23億2,185萬美元,較之上年同期成長21.1%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為16億2,142萬美元,成長31.9%。特殊功能機械排名第四位,出口值為11億2,365萬美元,成長13.2%。流體機械類排名第五位,出口值為10億9,168萬美元,成長5.7%。閥類排名第六位,出口值10億5,610萬美元,成長16.0%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為8億8,353萬美元,成長3.3%。工具機零組件類排名第八位,出口值為8億7,318萬美元,成長11.0%。

依序是造紙、印刷機械類6億3,278萬美元,成長0.9%。運搬機械類出口值5億5,156萬美元,成長3.7%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值為4億7,901萬美元,負成長0.8%。木工機械類出口值4億4,708萬美元,成長1.2%。食品包裝機械類4億3,754萬美元,成長13.6%。縫紉機皮革與製鞋機械類3億4,166萬美元,負成長2.9%。模具類3億3,704萬美元,成長3.5%。有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2018年1~9月出口中國大陸排名第一位,出口達到60億5,440萬美元,佔總出額29.5%,較之上年同期成長11.5%。美國排名第二出口達35億3,684萬美元,佔17.3%,較上年同期成長20.5%。日本排名第三位,出口額達到15億2,790萬美元,佔7.5%,較之上年同期成長24.2%。

韓國排名第四位,出口額達到8億4,555萬美元,負成長2.9%。德國排名第五位,達到5億2,039萬美元,成長0.7%。香港排名第六位,出口額達到5億607萬美元,成長34.8%。餘依序是荷蘭4億8,837萬美元,成長41.8%。泰國4億8,037萬美元,成長0.2%。印度4億7,729萬美元,成長21.0%。新加坡成長30.7%,馬來西亞成長9.5%,澳大利亞成長0.5%,英國負成長7.1%,菲律賓負成長11.3%,墨西哥成長9.5%,加拿大成長9.5%,俄羅斯成長5.9%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2018年1~9月台灣機械進口值達到214億2,159萬美元,較上年同期成長4.9%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值89億6,148萬美元,佔全部進口41.8%,較上年同期負成長0.8%。引擎及零組件排名第二位,進口值為34億6,728萬美元,佔全部進口16.2%,成長14.3%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為9億1,805萬美元,佔全部進口4.3%,較上年同期成長2.8%。第四名是工具機類進口值為7億6,380萬美元,成長22.5%。

特殊功能之機械類排名第五位,進口值7億4,946萬美元,成長8.8%。閥類排名第六位,進口值為6億8,015萬美元,成長13.2%。

餘依序是機械零組件類進口值6億7,869萬美元,成長20.2%。空調冷凍設備類進口值6億5,094萬美元,成長21.7%。處理材料製程設備4億2,733萬美元,成長26.0%。運搬機械類進口值3億6,931萬美元,成長5.1%。紡織機械進口值3億5,763萬美元,負成長0.2%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值2億5,327萬美元,成長30.8%。塑橡膠機械類進口值2億4,071萬美元,成長5.6%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2018年1~9月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國、新加坡等。日本排名第一位進口值為55億9,391萬美元,佔全部進口值26.1%,較上年同期負成長6.6%。美國排名居次,進口值為54億6,266萬美元,佔進口25.5%,較上年同期負成長0.3%。中國大陸排名第三位,進口值為28億8,340萬美元,佔13.5%,較上年同期成長21.4%。

荷蘭排名第四位,進口值為17億9,557萬美元,較上年同期成長39.0%。德國排名第五位,進口13億414萬美元,較上年同期成長28.9%。新加坡排名第六位,進口值為11億9,815萬美元,較上年同期負成長19.3%。韓國排名第七位,進口值為6億7,344萬美元,較上年同期成長6.9%。餘則泰國佔2.0%,較上年同期成長8.3%。英國佔1.2%,較上年同期成長82.6%。馬來西亞佔0.9%,較上年同期成長15.6%。法國佔0.6%,較上年同期負成長14.0%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2017年是 3.5%。2018年為3.1%。中國大陸2018年成長率6.7%,2017年為6.9%。美國2018年為3.0%,2017為2.3%。德國2018年為2.2%,2017為2.5%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約112日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2019年第1季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。預估台灣機械產品2018全年出口將較上年同期適度上升,總出口約可成長8~10%左右。

 
 
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