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2018年1~6月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
June 21, 2018

2018年1~6月機械出口較上年同期成長16.0%,
出口中國大陸成長22.9%。進口負成長2.6%,顯示投資意願不足。

2018年1~6月台灣機械設備出口成長,出口值達到136億2,600萬美元,較上年同期成長16.0%。如依新台幣計價則出口值達到4,022億元,較之上年同期成長11.4%。1~6月台灣總出口美元計價,較上年成長10.9%,台灣出口成長可期。

2017年台灣機械出口達到256億美元,較上年同期成長21.1%。台灣2018年1~6月總出口值新台幣4兆8,346億元,較上年同期成長6.5%,其中電子產品成長4.8%,資通視聽產品負成長0.8%,化學產品成長16.9%,鋼鐵成長11.6%,紡織品負成長1.9%,電機產品成長2.2%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達11.4%,出口表現尚可。

現依據2018年1~6月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2018年1~6月台灣機械出口總值135億3,500萬美元,較上年同期成長16.0%。

2018年1~6月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到18億69萬美元,較上年同期成長17.9%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為15億7,914萬美元,較之上年同期成長48.0%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零組件類排名第三位,出口值為10億5,982萬美元,較之上年同期成長38.2%。特殊功能機械排名第四位,出口值為7億6,870萬美元,較之上年同期成長19.3%。流體機械類排名第五位,出口值為7億4,276萬美元,較之上年同期成長10.3%。閥類排名第六位,出口值7億1,142萬美元,較上年同期成長22.5%。造紙、印刷機械類排名第七位,出口值為6億2,368萬美元,較之上年同期成長2.2%。塑橡膠機械類排名第八位,出口值為5億8,973萬美元,較上年同期成長4.9%。

依序是工具機零組件類5億8,751萬美元,較上年同期成長17.6%。運搬機械類出口值3億8,321萬美元,較上年同期成長16.5%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值為3億2,703萬美元,較上年同期成長3.0%。木工機械類出口值2億9,593萬美元,較上年同期成長9.0%。食品包裝機械類2億8,514萬美元,較上年同期成長12.8%。縫紉機皮革與製鞋機械類2億3,119萬美元,較上年同期成長3.0%。模具類2億2,245萬美元,較上年同期成長7.6%,有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2018年1~6月出口中國大陸排名第一位,出口達到41億2,142萬美元,佔總出額30.5%,較之上年同期成長22.9%。美國排名第二出口達21億9,219萬美元,佔16.2%,較上年同期成長15.9%。日本排名第三位,出口額達到9億9,020萬美元,佔7.3%,較之上年同期成長22.9%。

韓國排名第四位,出口額達到5億5,250萬美元,較之上年同期成長1.5%。德國排名第五位,達到3億4,239萬美元,較之上年同期成長7.6%。荷蘭排名第六位,出口額達到3億3,289萬美元,較上年同期成長58.2%。餘依序是香港3億2,479萬美元,較上年同期成長44.9%。泰國3億2,070萬美元,成長1.4%。印度3億1,284萬美元,成長25.3%。新加坡成長34.2%,馬來西亞成長7.6%,澳大利亞成長17.7%,英國負成長12.9%,菲律賓負成長11.1%,墨西哥成長15.0%,加拿大成長14.1%,俄羅斯成長1.6%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2018年1~6月台灣機械進口值達到137億5,380萬美元,較上年同期負成長2.6%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值55億6,080萬美元,佔全部進口40.4%,較上年同期負成長16.3%。引擎及零組件排名第二位,進口值為22億8,004萬美元,佔全部進口16.6%,較上年同期成長12.7%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為6億1,693萬美元,佔全部進口4.5%,較上年同期成長2.5%。第四名是工具機類進口值為5億206萬美元,較上年同期成長26.1%。

特殊功能之機械類排名第五位,進口值4億9,2799萬美元,較上年成長8.9%。空調冷凍設備類排名第六位,進口值為4億5,954萬美元,較上年同期成長18.1%。

餘依序是機械零組件類進口值4億4,703萬美元,較上年成長23.7%。閥類進口值4億3,877萬美元,較上年成長9.1%。處理材料製程設備3億25萬美元,較上年成長50.2%。運搬機械類進口值2億3,086萬美元,較上年成長6.9%。紡織機械進口值1億8,011萬美元,較上年負成長3.0%。塑橡膠機械類進口值1億7,023萬美元,較上年同期成長23.0%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值1億3,913萬美元,較上年同期成長30.8%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2018年1~6月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國、新加坡等。日本排名第一位進口值為36億9,498萬美元,佔全部進口值26.9%,較上年同期負成長10.2%。美國排名居次,進口值為35億384萬美元,佔進口25.5%,較上年同期負成長7.0%。中國大陸排名第三位,進口值為19億423萬美元,佔13.8%,較上年同期成長22.3%。

荷蘭排名第四位,進口值為8億9,000萬美元,較上年同期負成長12.8%。德國排名第五位,進口8億3,862萬美元,較上年同期成長35.6%。新加坡排名第六位,進口值為7億6,887萬美元,較上年同期負成長32.9%。韓國排名第七位,進口值為4億6,251萬美元,較上年同期成長13.1%。餘則泰國佔2.3%,較上年同期成長8.9%。英國佔1.3%,較上年同期成長85.9%。馬來西亞佔1.0%,較上年同期成長25.4%。法國佔0.7%,較上年同期負成長3.8%。越南佔0.4%,較上年同期成長2.3%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2017年是 3.5%。2018年為3.1%。中國大陸2018年成長率6.7%,2017年為6.9%。美國2018年為3.0%,2017為2.3%。德國2018年為2.2%,2017為2.5%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約110日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2018年第4季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。預估台灣機械產品2018全年出口將較上年同期適度上升,總出口約可成長8-10%左右。

 
 
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