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2018年1~3月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
May 22, 2018

2018年1~3月機械出口較上年同期成長18.3%,出口中國大陸成長18.5%。
進口負成長1.8%,顯示投資意願減少,高科技產業對進口設備需求減少。

2018年1~3月台灣機械設備出口成長,出口值達到64億3,000萬美元,較上年同期成長18.3%。如依新台幣計價則出口值達到1890億元,較之上年同期成長11.2%。1~3月台灣總出口美元計價,較上年成長10.6%,台灣出口成長可期。

2017年台灣機械出口達到256億美元,較上年同期成長21.1%。台灣2018年1~3月總出口值新台幣2兆3,435億元,較上年同期成長4.0%,其中電子產品成長3.4%,資通視聽產品負成長1.7%,化學產品成長13.5%,鋼鐵成長9.7%,紡織品負成長4.2%,電機產品負成長0.4%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達11.2%,出口表現尚可。

現依據2018年1~3月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2018年1~3月台灣機械出口總值63億8,876萬美元,較上年同期成長18.5%。

2018年1~3月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到8億2,121萬美元,較上年同期成長19.1%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為7億4,842萬美元,較之上年同期成長47.3%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零件類排名第三位,出口值為4億9,316萬美元,較之上年同期成長38.3%。流體機械類排名第四位,出口值為3億5,761萬美元,較之上年同期成長12.6%。閥類排名第五位,出口值為3億3,813萬美元,較之上年同期成長29.4%。特殊功能機械類排名第六位,出口值3億1,790萬美元,較上年同期成長13.8%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為2億9,192萬美元,較之上年同期成長4.3%。工具機零組件類排名第八位,出口值為2億7,093萬美元,較上年同期成長20.4%。

依序是造紙、印刷機械類1億9,746萬美元,較上年同期成長4.3%。運搬機械類出口值1億8,099萬美元,較上年同期成長11.2%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值為1億6,135萬美元,較上年同期成長10.5%。木工機械類出口值1億3,833萬美元,較上年同期成長9.9%。食品包裝機械類1億3,742萬美元,較上年同期成長15.6%。縫紉機皮革與製鞋機械類1億1,154萬美元,較上年同期負成長4.0%。模具類1億36萬美元,較上年同期成長3.1%,有關台灣機械出口機種別,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2018年1~3月出口中國大陸排名第一位,出口達到18億3,819萬美元,佔總出額28.8%,較之上年同期成長24.1%。美國排名第二出口達10億5,576萬美元,佔16.5%,較上年同期成長19.8%。日本排名第三位,出口額達到4億7,900萬美元,佔7.5%,較之上年同期成長22.1%。

韓國排名第四位,出口額達到2億7,578萬美元,較之上年同期成長15.8%。越南排名第五位,達到2億3,711萬美元,較之上年同期成長9.3%。香港排名第六位,出口額達到1億7,390萬美元,與上年同期成長60.5%。餘依序是德國1億6,583萬美元,成長8.6%。泰國1億5,271萬美元,成長4.4%。印度1億5,114萬美元,成長18.8%。義大利成長53.4%,印尼成長4.5%,荷蘭成長39.5%,新加坡成長36.9%,馬來西亞負成長9.1%,澳大利亞成長15.3%,英國負成長28.5%,菲律賓負成長11.8%,加拿大成長24.3%,墨西哥成長4.4%,俄羅斯成長17.0%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2018年1~3月台灣機械進口值達到70億865萬美元,較上年同期負成長1.8%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值30億8,945萬美元,佔全部進口44.1%,較上年同期負成長11.0%。引擎及零組件排名第二位,進口值為10億9,373萬美元,佔全部進口15.6%,較上年同期成長2.6%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為3億815萬美元,佔全部進口4.4%,較上年同期成長10.2%。第四名是特殊功能之機械進口值為2億2,880萬美元,較上年同期成長11.9%。

空調冷凍設備排名第五位,進口值2億1,819萬美元,較上年成長18.7%。機械零組件排名第六位,進口值為2億1,151萬美元,較上年同期成長24.2%。

餘依序是閥類進口值2億945萬美元,較上年成長8.5%。工具機進口值2億747萬美元,較上年成長20.1%。處理材料製程設備1億9,693萬美元,較上年成長147.6%。運搬機械類進口值9,473萬美元,較上年負成長8.3%。紡織機械進口值8,157萬美元,較上年負成長9.6%。塑橡膠機械類進口值7,500萬美元,較上年同期成長1.7%。玻璃燈泡與玻璃器具機械類進口值7,492萬美元,較上年同期成長73.6%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2018年1~3月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為19億6,729萬美元,佔全部進口值28.1%,較上年同期負成長11.0%。美國排名居次,進口值為17億7,379萬美元,佔進口25.3%,較上年同期負成長14.2%。中國大陸排名第三位,進口值為8億8,189萬美元,佔12.6%,較上年同期成長23.4%。

荷蘭排名第四位,進口值為4億4,627萬美元,較上年同期成長47.9%。新加坡排名第五位,進口4億2,481萬美元,較上年同期負成長32.6%。德國排名第六位,進口值為4億2,140萬美元,較上年同期成長56.7%。韓國排名第七位,進口值為2億3,885萬美元,較上年同期成長18.2%。餘則泰國佔2.2%,較上年同期成長12.3%。英國佔1.5%,較上年同期成長93.0%。馬來西亞佔1.0%,較上年同期成長32.5%。法國佔0.6%,較上年同期負成長25.9%。越南佔0.4%,較上年同期成長8.6%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2017年是 3.5%。2018年為3.7%。中國2016年成長率6.7%,2017年為6.9%。美國2016年為1.5%,2017為2.3%。德國2016年為1.9%,2017為2.5%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約110日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2018年第3季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。預估台灣機械產品2018全年出口將較上年同期適度上升,總出口約可成長6-8%左右。

 
 
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