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2017年1~10月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Dec 25, 2017

2017年1~10月機械出口較上年同期成長20.8%,出口中國大陸成長50.8%。
進口成長0.2%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2017年1-10月台灣機械設備出口成長,出口值達到207億8,700萬美元,較上年同期成長20.8%。如依新台幣計價則出口值達到6,343億元,較之上年同期成長13.9%。1-10月台灣總出口美元計價,較上年成長13.0%,台灣出口前景可期。

2016年台灣機械出口達到211億美元,較上年同期負成長1.7%。台灣2017年1-10月總出口值新台幣7兆9,066億元,較上年同期成長6.7%,其中電子產品成長8.6%,資通視聽產品成長6.3%,化學產品成長5.6%,鋼鐵成長13.8%,紡織品負成長5.3%,電機產品成長3.2%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達13.9%,出口表現持續加強。

現依據2017年1~10月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2017年1~10月台灣機械出口總值206億3,194萬美元,較上年同期成長20.8%。

2017年1~10月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到27億938萬美元,較上年同期成長15.3%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為22億3,100萬美元,較之上年同期成長67.3%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零件類排名第三位,出口值為13億8,821萬美元,較之上年同期成長29.1%。流體機械類排名第四位,出口值為11億4,025萬美元,較之上年同期成長12.3%。特殊功能機械類排名第五位,出口值11億161萬美元,較上年同期成長30.6%。閥類排名第六位,出口值為10億1,439萬美元,較之上年同期成長19.0%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為9億5,324萬美元,較上年同期成長13.5%。

依序是工具機零組件類8億7,901萬美元,較上年同期成長24.2%。運搬機械類出口值5億9,199萬美元,較上年同期成長33.4%。造紙、印刷機械出口值為5億7,581萬美元,較上年同期成長14.9%。紡織機械(縫紉機除外)類出口值5億3,522萬美元,較上年同期成長12.1%。木工機械類4億9,269萬美元,較上年同期成長13.9%。食品包裝機械類4億3,032萬美元,較上年同期成長6.8%。縫紉機皮革與製鞋機類3億8,727萬美元,較上年同期負成長0.1%。模具類3億5,987萬美元,較上年同期負成長0.1%,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2017年1~10月出口中國大陸排名第一位,出口達到61億8,016萬美元,佔總出額30.0%,較之上年同期成長50.8%。美國排名第二出口達32億7,595萬美元,佔15.9%,較上年同期成長5.8%。日本排名第三位,出口額達到13億5,903萬美元,佔6.6%,較之上年同期成長15.8%。

韓國排名第四位,出口額達到9億3,108萬美元,較之上年同期成長24.6%。越南排名第五位,達到8億5,383萬美元,較之上年同期成長7.7%。德國排名第六位,出口額達到5億6,466萬美元,與上年同期成長10.5%。餘依序是泰國5億2,988萬美元,成長4.2%。印尼5億724萬美元,成長38.1%。印度4億4,873萬美元,成長17.2%。新加坡成長14.8%,香港成長3.8%,荷蘭成長18.6%,義大利成長41.1%,馬來西亞成長12.6%,澳大利亞成長11.9%,英國成長25.9%,菲律賓負成長6.2%,墨西哥成長10.9%,加拿大成長15.0%,俄羅斯成長36.2%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2017年1~10月台灣機械進口值達到231億2,051萬美元,較上年同期成長0.2%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值103億5,287萬美元,佔全部進口44.8%,較上年同期負成長7.6%。引擎及零組件排名第二位,進口值為34億4,316萬美元,佔全部進口14.9%,較上年同期成長27.6%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為9億9,996萬美元,佔全部進口4.3%,較上年同期成長5.6%。第四名是特殊功能之機械進口值為7億6,525萬美元,較上年同期負成長20.1%。

工具機排名第五位,進口值7億244萬美元,較上年成長16.0%。閥類排名第六位,進口值為6億7,440萬美元,較上年同期成長8.0%。

餘依序是機械零組件進口值6億3,153萬美元,較上年成長17.9%。空調冷凍設備進口值5億8,144萬美元,較上年成長6.9%。運搬機械4億1,910萬美元,較上年負成長13.5%。處理材料製程設備進口值3億7,887萬美元,較上年成長16.3%。紡織機械2億9,872萬美元,較上年負成長6.7%。塑橡膠機械2億4,950萬美元,較上年同期成長5.5%。玻璃燈泡與玻璃器具機械2億2,343萬美元,較上年同期負成長21.5%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2017年1~10月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、新加坡、荷蘭、德國等。日本排名第一位進口值為66億1,994萬美元,佔全部進口值28.6%,較上年同期負成長7.2%。美國排名居次,進口值為62億4,317萬美元,佔進口27.0%,較上年同期成長14.6%。中國大陸排名第三位,進口值為26億3,251萬美元,佔11.4%,較上年同期成長4.7%。

新加坡排名第四位,進口值為16億9,763萬美元,較上年同期成長17.9%。荷蘭排名第五位,進口16億5,531萬美元,較上年同期負成長28.6%。德國排名第六位,進口值為11億4,597萬美元,較上年同期成長9.0%。韓國排名第七位,進口值為7億2,735萬美元,較上年同期負成長3.6%。餘則泰國佔1.9%,較上年同期負成長0.6%。馬來西亞佔0.8%,較上年同期成長2.2%。英國佔0.8%,較上年同期負成長30.2%。法國佔0.7%,較上年同期成長15.6%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2016年為 3.1%,2017年是 3.5%。中國2016年的預估成長率6.6%,2017年為6.8%。美國2016年為1.5%,2017為2.2%。德國2016年為1.9%,2017為2.3%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約110日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.1~1.2美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2018年第1季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。預估台灣機械產品2017全年出口將較上年同期適度上升,總出口約可成長15~20%左右。

 
 
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