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2017年1~5月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Jul 27, 2017

2017年1~5月機械出口較上年同期成長14.3%,出口大陸成長35.7%。
進口成長20.3%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2017年1-5月台灣機械設備出口成長,出口值達到96億6,437萬美元,較上年同期成長14.3%。如依新台幣計價則出口值達到2,980億元,較之上年同期成長7.4%。1-5月台灣總出口美元計價,較上年成長12.5%,台灣出口前景可期。

2016年台灣機械出口達到211億美元,較上年同期負成長1.7%。台灣2017年1-5月總出口值新台幣3兆7,622億元,較上年同期成長5.7%,其中電子產品成長8.2%,資通視聽產品成長6.3%,化學產品成長2.4%,鋼鐵成長16.9%,紡織品負成長6.6%,電機產品成長2.6%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達7.4%,出口表現持續加強。

現依據2017年1~5月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2017年1~5月台灣機械出口總值96億6,437萬美元,較上年同期成長14.3%。

2017年1~5月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到12億6,512萬美元,較上年同期成長13.0%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為8億5,076萬美元,較之上年同期成長34.5%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零件類排名第三位,出口值為6億3,928萬美元,較之上年同期成長30.3%。流體機械類排名第四位,出口值為5億6,067萬美元,較之上年同期成長10.0%。特殊功能機械類排名第五位,出口值5億2,913萬美元,較上年同期成長19.9%。閥類排名第六位,出口值為4億7,470萬美元,較之上年同期成長12.6%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為4億6,998萬美元,較上年同期成長14.3%。

依序是工具機零組件類4億1,155萬美元,較上年同期成長21.7%。造紙、印刷機械出口值為3億3,600萬美元,較上年同期成長1.2%。運搬機械類出口值2億7,780萬美元,較上年同期成長10.5%。木工機械類出口值2億2,340萬美元,較上年同期成長4.3%。食品包裝機械類2億1,006萬美元,較上年同期成長10.6%。紡織機械(縫紉機除外)類2億610萬美元,較上年同期成長24.3%。縫紉機皮革與製鞋機類1億8,988萬美元,較上年同期負成長2.9%。模具類1億7,138萬美元,較上年同期負成長1.6%,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2017年1~5月出口中國大陸排名第一位,出口達到27億3,584萬美元,佔總出額28.3%,較之上年同期成長35.7%。美國排名第二出口達15億5,164萬美元,佔16.1%,較上年同期成長1.0%。日本排名第三位,出口額達到6億5,553萬美元,佔6.8%,較之上年同期成長8.3%。

韓國排名第四位,出口額達到4億7,794萬美元,較之上年同期成長64.0%。越南排名第五位,達到3億9,783萬美元,較之上年同期成長2.3%。泰國排名第六位,出口額達到2億6,715萬美元,與上年同期成長6.7%。餘依序是德國2億6,408萬美元,成長0.9%。印尼2億4,834萬美元,成長36.3%。印度2億1,025萬美元,成長14.3%。新加坡成長8.9%,香港負成長17.8%,馬來西亞成長19.6%,荷蘭成長8.1%,義大利成長19.5%,英國成長28.9%,澳大利亞負成長17.3%,菲律賓負成長6.0%,墨西哥成長11.3%,俄羅斯成長42.4%,加拿大成長7.9%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2017年1~5月台灣機械進口值達到120億4,548萬美元,較上年同期成長20.3%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值58億2,435萬美元,佔全部進口48.4%,較上年同期成長40.2%。引擎及零組件排名第二位,進口值為17億53萬美元,佔全部進口14.1%,較上年同期成長35.4%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為5億918萬美元,佔全部進口4.2%,較上年同期成長8.5%。第四名是特殊功能之機械進口值為3億8,844萬美元,較上年同期負成長25.0%。

閥類排名第五位,進口值3億2,911萬美元,較上年成長9.5%。工具機排名第六位,進口值為3億2,608萬美元,較上年同期成長5.2%。

餘依序是空調冷凍設備進口值3億2,284萬美元,較上年成長6.7%。機械零組件進口值2億9,671萬美元,較上年成長14.0%。運搬機械進口值1億7,817萬美元,較上年負成長11.2%。紡織機械1億5,697萬美元,較上年成長1.6%。處理材料製程設備1億5,512萬美元,較上年負成長2.9%。塑橡膠機械1億1,413萬美元,較上年同期成長0.5%。玻璃燈泡與玻璃器具機械7,677萬美元,較上年同期負成長51.0%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2017年1~5月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、新加坡、荷蘭、德國等。日本排名第一位進口值為35億811萬美元,佔全部進口值29.1%,較上年同期成長16.8%。美國排名居次,進口值為33億1,175萬美元,佔進口27.5%,較上年同期成長40.8%。中國大陸排名第三位,進口值為12億9,710萬美元,佔10.8%,較上年同期成長3.0%。

新加坡排名第四位,進口值為10億2,331萬美元,較上年同期成長150.2%。荷蘭排名第五位,進口8億3,355萬美元,較上年同期負成長0.9%。德國排名第六位,進口值為4億7,939萬美元,較上年同期負成長10.6%。韓國排名第七位,口值為3億5,303萬美元,較上年同期負成長0.7%。餘則泰國佔2.0%,較上年同期負成長1.6%。馬來西亞佔0.7%,較上年同期負成長9.7%。英國佔0.7%,較上年同期負成長32.3%。法國佔0.6%,較上年同期負成長8.7%。

有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2016年為 3.1%,2017年是 3.5%。中國2016年的預估成長率6.6%,2017年為6.7%。美國2016年為1.4%,2017為2.1%。歐元區2016年為1.6%,2017為1.9%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約110日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.08~1.10美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2017年第3季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。預估台灣機械產品2017全年出口將較上年同期小幅上升,總出口約可成長10~15%左右。

 
 
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