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2017年1~2月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Apr 28, 2017

2017年1~2月機械出口較上年同期成長13.4%,出口大陸成長45.9%。
進口成長23.8%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2017年1~2月台灣機械設備出口成長,出口值達到34億9,415萬美元,較上年同期成長13.4%。如依新台幣計價則出口值達到1,110億元,較之上年同期成長7.7%。1~2月台灣總出口美元計價,較上年成長16.2%,台灣出口前景可期。

2016年台灣機械出口達到211億美元,較上年同期負成長1.7%。台灣2017年1-2月總出口值新台幣1兆4,605億元,較上年同期成長10.2%,其中電子產品成長12.7%,資通視聽產品成長7.2%,化學產品成長14.7%,鋼鐵成長21.5%,紡織品負成長6.2%,電機產品成長1.8%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達7.7%,出口表現持續加強。

現依據2017年1~2月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2017年1~2月台灣機械出口總值34億9,415萬美元,較上年同期成長13.4%。

2017年1~2月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到4億5,255萬美元,較上年同期成長13.7%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為3億3,638萬美元,較之上年同期成長46.7%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零件類排名第三位,出口值為2億3,546萬美元,較之上年同期成長42.2%。流體機械類排名第四位,出口值為2億397萬美元,較之上年同期成長13.0%。特殊功能機械類排名第五位,出口值1億8,559萬美元,較上年同期成長37.8%。塑橡膠機械排名第六位,出口值為1億8,196萬美元,較之上年同期成長12.0%。閥類排名第七位,出口值為1億6,698萬美元,較上年同期成長9.5%。

依序是工具機零組件類1億3,975萬美元,較上年同期成長28.1%。造紙、印刷機械出口值為1億2,793萬美元,較上年同期成長7.9%。運搬機械類出口值1億1,274萬美元,較上年同期成長29.3%。紡織機械(縫紉機除外)出口值9,542萬美元,較上年同期成長32.5%。木工機械8,470萬美元,較上年同期成長14.4%。食品包裝機械類7,902萬美元,較上年同期成長13.2%。縫紉機皮革與製鞋機類7,603萬美元,較上年同期成長6.8%。模具類6,207萬美元,較上年同期負成長11.2%,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2017年1~2月出口中國大陸排名第一位,出口達到9億5,654萬美元,佔總出額27.4%,較之上年同期成長45.9%。美國排名第二出口達5億6,710萬美元,佔16.2%,較上年同期負成長10.5%。日本排名第三位,出口額達到2億4,811萬美元,佔7.1%,較之上年同期成長0.3%。

韓國排名第四位,出口額達到1億6,597萬美元,較之上年同期成長79.5%。越南排名第五位,達到1億3,409萬美元,較之上年同期成長0.9%。德國排名第六位,出口額達到1億291萬美元,與上年同期負成長7.4%。餘依序是泰國9,569萬美元,成長9.3%。印度8,768萬美元,成長23.7%。印尼8,338萬美元,成長25.4%。馬來西亞成長84.3%,香港成長11.0%,荷蘭成長25.8%,新加坡成長14.8%,英國成長37.7%,義大利成長13.0%,菲律賓負成長18.1%,墨西哥成長22.3%,澳大利亞負成長31.7%,加拿大成長18.1%,法國負成長14.5%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2017年1~2月台灣機械進口值達到46億853萬美元,較上年同期成長23.8%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值23億491萬美元,佔全部進口50.0%,較上年同期成長45.6%。引擎及零組件排名第二位,進口值為7億1,109萬美元,佔全部進口15.4%,較上年同期成長46.8%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為1億7,160萬美元,較上年同期成長2.4%。第四名是閥類進口值為1億2,422萬美元,較上年同期成長13.8%。

特殊功能之機械排名第五位,進口值1億2,393萬美元,較上年負成長37.7%。工具機排名第六位,進口值為1億1,196萬美元,較上年同期成長1.7%。

餘依序是空調冷凍設備進口值1億571萬美元,較上年成長9.1%。機械零組件進口值1億235萬美元,較上年成長15.4%。紡織機械進口值6,021萬美元,較上年成長15.0%。運搬機械5,458萬美元,較上年負成長18.2%。處理材料製程設備5,361萬美元,較上年負成長14.8%。塑橡膠機械4,346萬美元,較上年同期成長11.1%。玻璃燈泡與玻璃器具機械2,526萬美元,較上年同期負成長60.9%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2017年1~2月進口機械主要仰賴日本、美國、新加坡、中國大陸、荷蘭、德國等。日本排名第一位進口值為14億4,618萬美元,佔全部進口值31.4%,較上年同期成長40.3%。美國排名居次,進口值為13億6,897萬美元,佔進口29.7%,較上年同期成長45.8%。新加坡排名第三位,進口值為4億4,381萬美元,佔9.6%,較上年同期成長212.4%。

中國大陸排名第四位,進口值為4億1,197萬美元,較上年同期負成長6.5%。荷蘭排名第五位,進口1億7,078萬美元,較上年同期負成長49.4%。德國排名第六位,進口值為1億6,495萬美元,較上年同期負成長18.9%。韓國排名第七位,較上年同期成長15.3%。餘則泰國佔1.7%,較上年同期負成長10.1%。瑞士佔1.1%,較上年同期成長50.4%。英國佔0.8%,較上年同期負成長40.5%。馬來西亞佔0.7%,較上年同期負成長10.0%。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

國際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2016年為 3.1%,2017年是 3.4%。中國2016年的預估成長率6.6%,2017年為6.5%。美國2016年為1.4%,2017為2.3%。歐元區2016年為1.6%,2017為1.6%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率約110日元,貶值超過30%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.08~1.09美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、中國大陸、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2017年第2季訂單,報價已成為主要問題。業界認為到目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。預估台灣機械產品2017全年出口將較上年同期小幅上升,總出口約可成長5-10%左右。

 
 
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