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2016年1~12月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Feb 23, 2017

-2016年1~12月機械出口較上年同期成長4.2%,出口大陸成長1.5%。
進口成長24.7%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2016年1-12月台灣機械設備出口小幅成長,出口值達到209億7,559萬美元,較上年同期成長4.2%。如依新台幣計價則出口值達到6,818億元,較之上年同期成長0.1%。1-12月台灣總出口美元計價,較上年減少1.7%,台灣出口面臨困難。

2016年1-12月台灣總出口值新台幣9兆361億元,較上年同期負成長0.1%,其中電子產品成長9.7%,資通視聽產品成長0.7%,化學產品負成長3.8%,鋼鐵負成長4.0%,紡織品負成長6.6%,電機產品負成長18.0%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達0.1%,出口表現有待加強。

現依據2016年1~12月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2016年1~12月台灣機械出口總值209億7,559萬美元,較上年同期成長4.2%。

2016年1~12月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到28億9,694萬美元,較上年同期負成長9.0%。半導體、IC、面板用製程設備排名第二位,出口值為17億2,692萬美元,較之上年同期成長38.6%。軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零件類排名第三位,出口值為13億1,099萬美元,較之上年同期負成長2.0%。流體機械類排名第四位,出口值為12億1,372萬美元,較之上年同期負成長0.2%。特殊功能機械類排名第五位,出口值10億3,611萬美元,較上年同期負成長2.4%。閥類排名第六位,出口值為10億3,348萬美元,較之上年同期負成長5.3%。塑橡膠機械類排名第七位,出口值為10億3,230萬美元,較上年同期負成長8.0%。

依序是工具機零組件類8億5,911萬美元,較上年同期負成長3.7%。造紙、印刷機械出口值為7億9,120萬美元,較上年同期負成長11.2%。紡織機械(縫紉機除外)出口值5億8,424萬美元,較上年同期成長4.1%。運搬機械類出口值5億3,492萬美元,較上年同期負成長4.0%。木工機械5億2,125萬美元,較上年同期負成長0.1%。食品包裝機械類4億9,887萬美元,較上年同期負成長7.6%。縫紉機皮革與製鞋機類4億5,887萬美元,較上年同期負成長8.7%。模具4億3,193萬美元,較上年同期負成長7.4%,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2016年1~12月出口中國大陸排名第一位,出口達到51億6,816萬美元,佔總出額24.6%,較之上年同期成長1.5%。美國排名第二出口達37億3,472萬美元,佔17.8%,較上年同期成長4.2%。日本排名第三位,出口額達到14億4,751萬美元,佔6.9%,較之上年同期成長18.4%。

越南排名第四位,出口額達到9億6,143萬美元,較之上年同期負成長1.3%。韓國排名第五位,達到9億4,590萬美元,較之上年同期成長71.7%。泰國排名第六位,出口額達到6億2,005萬美元,與上年同期負成長0.7%。餘依序是德國6億997萬美元,負成長0.3%。香港5億2,151萬美元,成長10.0%。印度4億6,706萬美元,成長5.8%。新加坡成長26.0%,印尼負成長15.3%,馬來西亞成長0.8%,荷蘭成長8.8%,澳大利亞成長53.1%,菲律賓負成長33.6%,義大利成長24.0%,土耳其負成長12.9%,英國負成長9.3%,墨西哥成長4.6%,法國成長17.1%,加拿大負成長16.3%,俄羅斯負成長11.4%等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2016年1~12月台灣機械進口值達到285億5,909萬美元,較上年同期成長24.7%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值141億2,081萬美元,佔全部進口49.4%,較上年同期大幅成長35.7%。引擎及零組件排名第二位,進口值為33億9,535萬美元,佔全部進口11.9%,較上年同期成長161.4%。泵,送風機,壓縮機第三名是進口值為11億5,539萬美元,較上年同期負成長0.9%。第四名是特殊功能之機械進口值為11億26萬美元,較上年同期負成長2.0%。

閥類排名第五位,進口值7億5,577萬美元,較上年成長3.9%。工具機排名第六位,進口值為7億2,239萬美元,較上年同期成長0.3%。餘依序是空調冷凍設備進口值6億5,285萬美元,較上年負成長1.4%。機械零組件進口值6億4,711萬美元,較上年負成長10.8%。運搬機械進口值5億5,470萬美元,較上年成長4.6%。紡織機械4億1,862萬美元,較上年成長11.4%。處理材料製程設備4億824萬美元,較上年負成長26.8%。玻璃燈泡與玻璃器具機械3億1,490萬美元,較上年同期負成長30.8%。塑橡膠機械2億8,411萬美元,較上年同期成長25.5%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2016年1~12月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為86億4,327萬美元,佔全部進口值30.3%,較上年同期成長19.8%。美國排名居次,進口值為70億1,061萬美元,佔進口24.5%,較上年同期成長45.1%。中國大陸排名第三位,進口值為30億1,870萬美元,佔10.6%,較上年同期負成長0.4%。

荷蘭排名第四位,進口值為28億2,499萬美元,較上年同期成長65.5%。新加坡排名第五位,進口19億1,614萬美元,較上年同期成長55.1%。德國排名第六位,進口值為13億1,882萬美元,較上年同期成長3.9%。韓國排名第七位,較上年同期成長9.1%。餘則泰國佔1.8%,較上年同期負成長13.8%。義大利佔1.2%,較上年同期成長8.7%。英國佔1.0%,較上年同期成長23.5%。瑞士佔0.9%,較上年同期成長5.8%。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

際貨幣基金(IMF)近日公布全球經濟成長率預測,2016年為 3.1%,2017年是 3.4%。中國2016年的預估成長率6.6%,2017年為6.5%。美國2016年為1.4%,2017為2.3%。歐元區2016年為1.6%,2017為1.6%。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率,貶值超過50%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.05~1.06美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2017年第2季訂單,售價已成為主要問題。業界認為目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至可對應之區間。我們預估台灣機械產品2017全年出口將較上年同期微幅上升,總出口約可成長5-10%左右。

 
 
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