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2016年1~10月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Jun 03, 2017

-2016年1~10月機械出口較上年同期成長1.1%,出口大陸負成長4.9%。
進口成長20.9%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2016年1~10月台灣機械設備出口值達到170億7,618萬美元,較上年同期微幅成長1.1%。但若依新台幣計價則出口值達到5,567億元,較之上年同期負成長1.9%。

2015年台灣機械出口達到201億美元,較2014年同期負成長6.8%。2016年1~10月我國總出口值新台幣7兆4,142億元,較上年同期負成長2.1%,其中電子產品成長7.2%,資訊通訊視廳產品負成長0.2%,鋼鐵負成長7.3%,紡織品負成長6.5%,電機產品負成長18.8%等。機械產品出口,依新台幣計價負成長達1.9%,相對比之下,出口有待加強。

現依據2016年1~10月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2016年1~10月台灣機械出口總值170億7,618萬美元,較上年同期成長1.1%。

2016年1~10主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到23億5,055萬美元,較上年同期負成長11.6%;軸承、齒輪、滾珠螺桿等傳動零件類排名第二位,出口值為10億7,513萬美元,較之上年同期負成長6.3%;流體機械類排名第三位,出口值為9億1,894萬美元,較之上年同期負成長2.1%;

閥類排名第四位,出口值8億5,300萬美元,較上年同期負成長7.3%;特殊功能機械類排名第五位,出口值為8億4,378萬美元,較之上年同期負成長4.5%;塑橡膠機械類排名第六位8億3,980萬美元,較上年同期負成長10.3%。

依序是工具機零組件類7億784萬美元,較上年同期負成長7.6%,造紙、印刷機械出口值為6億4,080萬美元,較上年同期負成長13.8%,紡織機械(縫紉機除外)出口值4億7,763萬美元,較上年同期負成長0.8%;運搬機械類出口值4億4,365萬美元,較上年同期負成長6.8%;木工機械4億3,274萬美元,較上年同期負成長3.6%;食品包裝機械類4億305萬美元,較上年同期負成長9.3%;縫紉機皮革與製鞋機類3億8,776萬美元,較上年同期負成長7.9%;模具3億6,008萬美元,較上年同期負成長7.9%。

在所有叫得出類別的機種都呈現衰退的情況下,居然總出口值是成長的,這有賴出口總額高達37.1%,實為出口機種第一名卻叫不出名、無法分類的「其他類」大幅成長31.3% 所貢獻,有關台灣機械出口機種別統計分析,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2016年1~10月出口中國大陸排名第一位,出口達到40億9,758萬美元,佔總出額24.0%,較之上年同期負成長4.9%;美國排名第二出口達30億9,539萬美元,佔18.1%,較上年同期成長4.3%;日本排名第三位,出口額達到11億7,349萬美元,佔6.9%,較之上年同期成長13.5%。

歐洲與亞洲地區部份市場越南排名第四位,出口額達到7億9,250萬美元,較之上年同期負成長2.7%;韓國排名第五位,達到7億4,310萬美元,較之上年同期成長58.3%;德國排名第六位,出口額達到5億1,105萬美元,與上年同期負成長1.1%;餘依序是泰國5億849萬美元,負成長2.6%;印度3億8,290萬美元,成長4.8%。新加坡成長22.7%、荷蘭成長8.7%、馬來西亞負成長6.0%、澳大利亞成長44.1%、菲律賓負成長37.9%、義大利成長25.6%、英國負成長10.8%、墨西哥成長6.4%、法國成長20.2%、加拿大負成長17.7%、俄羅斯負成長12.2%,阿拉伯聯合大公國負成長15.8%、波蘭負成長10.1%;再依序則是以色列、捷克、芬蘭等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2016年1~10月台灣機械進口值達到230億8,363萬美元,較上年同期成長20.9%。

最主要進口機種仍為半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值112億3萬美元,佔全部進口48.5%,較上年同期大幅成長30.7%;引擎及零組件排名第二位,進口值為26億9,807萬美元,佔全部進口11.7%,較上年同期成長151.2%;特殊功功能之機械第三名是進口值為9億5,741萬美元,較上年同期負成長1.4%;第四名是泵,送風機,壓縮機進口值為9億4,707萬美元,較上年同期負成長3.8%。

閥類排名第五位,進口值6億2,457萬美元,較上年成長2.0%;工具機排名第六位,進口值為6億534萬美元,較上年同期成長0.3%;餘依序是空調泠凍設備進口值5億4,388萬美元,較上年負成長5.1%;機械零組件進口值5億3,564萬美元,較上年負成長12.4%;運搬機械進口值4億8,455萬美元,較上年成長9.3%;處理材料製程設備3億2,570萬美元,較上年負成長31.7%;紡織機械3億2,001萬美元,較上年成長5.9%;玻璃燈泡與玻璃器具機械2億8,466萬美元,較上年同期負成長28.1%,塑橡膠機械2億3,657萬美元,較上年同期成長28.6%。

主要進口機械多使用於光電、通訊、資訊與半導體產高科技產業為主,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2016年1~10月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為71億3,640萬美元,佔全部進口值30.9%,較上年同期成長17.4%;美國排名居次,進口值為54億4,725萬美元,佔進口23.6%,較上年同期成長36.1%;中國大陸排名第三位,進口值為25億1,470萬美元,佔10.9%,較上年同期負成長1.0%。

荷蘭排名第四位,進口值為23億1,940萬美元,較上年同期成長64.0%;新加坡第五位,進口14億3,989萬美元,較上年同期成長46.6%;德國排名第六位,進口值為10億5,165萬美元,較上年同期成長0.0%;韓國排名第七位,進口值為7億5,433萬美元,較上年同期成長5.8%;餘則泰國佔1.9%,較上年同期負成長13.8%;義大利佔1.2%,較上年同期成長7.4%;英國佔1.1%,較上年同期成長23.7%;瑞士佔0.9%,較上年同期負成長0.4%。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

際貨幣基金(IMF)7月公布全球經濟成長率預測,因英國脫歐(Brexit)效應,雙雙下修今、明兩年全球經濟成長率估值 0.1 個百分點,今年為 3.1%,明年是 3.4%,而且這還是比較樂觀的情況。中國今年的預估成長率上修0.1個百分點至6.6%,明年為6.2%;美國今年為2.2%,明年為2.5%;,歐元區今年為1.6%,明年為1.4%。總體而言,不算太差,但也說不上好。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣相對於日圓、韓元、歐元、人民幣來說,都是超強貨幣。工具機的廠商則是較擔憂最主要競爭對手韓國與歐盟、美國、東盟、中國大陸都簽訂FTA,與印度亦簽訂CEPA協議,與我國相比擁有起跑點的優勢。

其次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率,貶值超過50%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.05~1.06美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。韓國免稅機械貨品在歐美、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。 台灣機械業界正在接2017年第2季訂單,售價已成為主要問題。業界認為目前為止,所面臨最大問題是新台幣過強,相較於主要競爭對手國家貨幣,應適度依各國貨幣之升貶幅,調整至興對應之區間。我們預估台灣機械產品2016全年出口將較上年同期微幅下滑,總出口約在210億美元左右。

 
 
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