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2016年1~8月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Oct 28, 2016

-2016年1~8月機械出口較上年同期負成長0.7%,出口大陸負成長10.4%。
進口成長14.1%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2016年1~8月台灣機械設備出口下滑,出口值達到137億4,479萬美元,較上年同期負成長0.7%。如依新台幣計價則出口值達到4,473億元,較之上年同期負成長1.9%。

2015年台灣機械出口達到201億美元,較2014年同期負成長6.8%。台灣2016年1~8月總出口值新台幣5兆8,608億元,較上年同期負成長2.7%,其中電子產品成長5.9%,紡織品負成長6.1%,資訊通訊視廳產品負成長1.9%,電機產品負成長18.0%,鋼鐵負成長9.8%等。機械產品出口依新台幣計價負成長達1.9%,表現未達預期。

現依據2016年1~8月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2016年1~8月台灣機械出口總值137億4,479萬美元,較上年同期負成長0.7%。

2016年1~8主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到18億6,325萬美元,較之上年同期負成長15.1%。軸承、齒輪、滾珠螺桿類排名第二位,出口值為8億4,499萬美元,較之上年同期負成長11.3%。流體機械類排名第三位,出口值為8億2,250萬美元,較之上年同期負成長2.1%。

特殊功能機械類排名第四位,出口值7億599萬美元,較上年同期負成長4.5%。閥類排名第五位,出口值為6億8,488萬美元,較之上年同期負成長9.7%。塑橡膠機械類排名第六位6億7,300萬美元,較上年同期負成長8.2%。

依序是工具機零組件類5億7,309萬美元,較上年同期負成長11.4%,造紙、印刷機械出口值為5億2,645萬美元,較上年同期負成長13.6%,紡織機械(縫紉機除外)出口值3億7,509萬美元,較上年同期負成長4.5%,運搬機械類出口值3億7,462萬美元,較上年同期負成長5.2%,木工機械3億5,087萬美元,較上年同期負成長5.0%,食品包裝機械類3億1,653萬美元,較上年同期負成長12.6%,縫紉機皮革與製鞋機類3億1,472萬美元,較上年同期負成長7.6%,模具2億8,752萬美元,較上年同期負成長10.1%,有關台灣機械出口機種別統計分析,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2016年1~8月出口中國大陸排名第一位,出口達到27億8,339萬美元,佔總出額20.3%,較之上年同期負成長10.4%。

美國排名第二出口達19億2,044萬美元,佔14.0%,較上年同期成長1.8%。

日本排名第三位,出口額達到8億478萬美元,佔出口額5.9%,較之上年同期成長16.2%。

歐洲與亞洲地區部份市場越南排名第四位,出口額達到5億5,657萬美元,較之上年同期負成長3.9%。韓國排名第五位,達到4億5,373萬美元,較之上年同期成長58.9%。泰國排名第六位,出口額達到3億4,397萬美元,與上年同期負成長7.7%。餘依序是德國3億4,030萬美元,成長3.0%,印度2億5,657萬美元,成長2.2%,新加坡成長28.7%,馬來西亞負成長8.4%,俄羅斯成長65.9%,土耳其負成長19.4%,澳大利亞成長54.2%,菲律賓負成長44.4%,荷蘭負成長1.8%,英國負成長10.7%,墨西哥成長11.0%,法國成長21.1%,加拿大負成長21.4%,義大利負成長32.3%。餘依序則是阿拉伯聯合大公國、以色列、捷克、芬蘭、匈牙利等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2016年1~8月台灣機械進口值達到175億2,106萬美元,較上年同期成長14.1%。

主要機種現分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值80億6,410萬美元,佔全部進口46.0%,較上年同期成長18.2%。引擎及零組件排名第二位,進口值為20億4,253萬美元,佔全部進口11.7%,較上年同期成長139.4%。特殊功功能之機械第三名是進口值為8億1,208萬美元,較上年同期成長1.0%。第四名是泵,送風機,壓縮機進口值為7億5,913萬美元,較上年同期負成長3.7%。

閥類排名第五位,進口值5億19萬美元,較上年負成長0.5%。工具機排名第六位,進口值為4億7,389萬美元,較上年同期負成長3.5%。餘依序是空調泠凍設備進口值4億6,674萬美元,較上年負成長4.9%。機械零組件進口值4億2,906萬美元,較上年負成長14.9%。運搬機械進口值4億635萬美元,較上年成長20.7%。處理材料製程設備2億6,430萬美元,較上年負成長21.2%,紡織機械2億6,156萬美元,較上年成長6.7%,玻璃燈泡與玻璃器具機械2億2,753萬美元,較上年同期負成長34.6%,塑橡膠機械1億8,755萬美元,較上年同期成長30.3%。

進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主,此波進口機械仍多用於高科技產業,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2016年1~8月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為54億339萬美元,佔全部進口值30.8%,較上年同期成長13.9%。美國排名居次,進口值為40億6,705萬美元,佔進口23.2%,較上年同期成長25.7%。中國大陸排名第三位,進口值為20億9,639萬美元,佔12.0%,較上年同期成長0.3%。

荷蘭排名第四位,進口值為15億8,017萬美元,佔9.0%,較上年同期成長24.6%。新加坡第五位,進口9億4,925萬美元,佔5.4%,較上年同期成長29.3%。德國排名第六位,進口值為8億2,366萬美元,佔4.7%,較上年同期負成長5.8%。韓國排名第七位,進口值為6億840萬美元,佔3.5%,較上年同期成長13.0%。餘則泰國佔2.1%,較上年同期負成長14.7%。義大利佔1.3%,較上年同期成長6.6%。英國佔1.2%,較上年同期成長31.8%。瑞士佔0.9%,較上年同期負成長6.5%等。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

(1)2015年經濟成長率

2015年IMF全球經濟預估成長率2.0%,其中台灣成長0.7%,台灣主要出口市場大陸6.9%,美國2.4%,日本0.6%,越南6.5%,泰國2.5%,德國1.4%,韓國2.6%,印尼4.7%,菲律賓6.0%。印度7.3%,馬來西亞4.7%,新加坡2.0%等。

(2)2016年預估

2016年IMF預估全球成長率3.1%,其中中國大陸成長率6.7%,美國成長預估2.0%,歐盟經濟成長1.7%等。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣對美元之超強,另則是歐韓FTA已在2011年7月正式執行,美韓FTA已在2012年3月15日施行。韓印度CEPA已協助韓國機械銷入印度市場等,另中韓FTA已在2015年底完成,並已在2016年正式施實等。

次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率,貶值超過50%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.10~1.15美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。

韓國免稅機械貨品在歐美、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2016年第4季訂單,售價已成為主要問題,業界認為目前為止,所面臨最大問題是新台幣應予調整,預估2016全年出口較上年同期小幅下滑,亦即台灣機械產品2016年總出口約210億美元左右。

 
 
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