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2016年1~7月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Sep 29, 2016

-2016年1~7月機械出口較上年同期負成長1.5%,出口大陸負成長10.3%。
進口成長11.8%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2016年1~7月台灣機械設備出口下滑,出口值達到119億5,833萬美元,較上年同期負成長1.5%。如依新台幣計價則出口值達到3,907億元,較之上年同期負成長1.3%。

2015年台灣機械出口達到201億美元,較2014年同期負成長6.8%。台灣2016年1~7月總出口值新台幣5兆804億元,較上年同期負成長3.2%,其中電子產品成長4.5%,紡織品負成長5.9%,資訊通訊視廳產品負成長3.1%,電機產品負成長17.0%,鋼鐵負成長10.7%等。機械產品出口依新台幣計價負成長達1.3%,表現未達預期。

現依據2016年1~7月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2016年1~7月台灣機械出口總值119億5,833萬美元,較上年同期負成長1.5%。

2016年1~7月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到16億328萬美元,較之上年同期負成長16.3%。軸承、齒輪、滾珠螺桿類排名第二位,出口值為7億2,221萬美元,較之上年同期負成長13.9%。流體機械類排名第三位,出口值為6億5,007萬美元,較之上年同期負成長2.9%。

特殊功能機械類排名第四位,出口值6億2,247萬美元,較上年同期負成長4.8%。閥類排名第五位,出口值為5億9,309萬美元,較之上年同期負成長10.9%。塑橡膠機械類排名第六位5億8,380萬美元,較上年同期負成長9.8%。

依序是工具機零組件類4億9,773萬美元,較上年同期負成長13.2%,造紙、印刷機械出口值為4億5,943萬美元,較上年同期負成長11.9%,運搬機械出口值3億3,984萬美元,較上年同期負成長3.0%,紡織機械(縫紉機除外)類出口值3億2,479萬美元,較上年同期負成長7.4%,木工機械3億146萬美元,較上年同期負成長6.9%,縫紉機皮革與製鞋機類2億7,743萬美元,較上年同期負成長5.7%,食品包裝機械類2億7,248萬美元,較上年同期負成長13.8%,模具2億5,310萬美元,較上年同期負成長8.1%,有關台灣機械出口機種別統計分析,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2016年1~7月出口中國大陸排名第一位,出口達到28億8,293萬美元,佔總出額24.1%,較之上年同期負成長10.3%。

美國排名第二出口達21億8,231萬美元,佔18.2%,較上年同期成長4.5%。

日本排名第三位,出口額達到8億3,970萬美元,佔出口額7.0%,較之上年同期成長14.6%。

歐洲與亞洲地區部份市場越南排名第四位,出口額達到5億6,181萬美元,較之上年同期負成長3.7%。韓國排名第五位,達到4億7,242萬美元,較之上年同期成長56.3%。德國排名第六位,出口額達到3億6,734萬美元,與上年同期成長1.0%。餘依序是泰國3億4,981萬美元,負成長7.6%,印度2億6,561萬美元,成長2.9%,新加坡成長23.2%,荷蘭成長5.7%,馬來西亞負成長8.4%,澳大利亞成長49.2%,義大利成長32.3%,土耳其負成長19.2%,菲律賓負成長43.8%,英國負成長10.8%,墨西哥成長8.8%,法國成長22.9%,加拿大負成長20.4%,俄羅斯負成長11.7%。餘依序則是阿拉伯聯合大公國、以色列、捷克、芬蘭、匈牙利等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2016年1~7月台灣機械進口值達到148億8,256萬美元,較上年同期成長11.8%。

主要機種現分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值66億4,748萬美元,佔全部進口44.7%,較上年同期成長13.9%。引擎及零組件排名第二位,進口值為17億5,555萬美元,佔全部進口11.8%,較上年同期成長128.8%。工具機第三名是進口值為8億2,594萬美元,較上年同期負成長2.6%。第四名是特殊功功能之機械進口值為7億1,777萬美元,較上年同期成長8.9%。

泵,送風機,壓縮機排名第五位,進口值6億5,938萬美元,較上年負成長5.5%。閥類排名第六位,進口值為4億3,192萬美元,較上年同期負成長2.2%。餘依序是空調泠凍設備進口值4億2,149萬美元,較上年負成長2.4%。機械零組件進口值3億7,032萬美元,較上年負成長16.8%。運搬機械進口值3億6,105萬美元,較上年成長25.8%。紡織機械2億2,848萬美元,較上年成長7.9%,處理材料製程設備2億2,606萬美元,較上年負成長22.6%,玻璃燈泡與玻璃器具機械1億8,817萬美元,較上年同期負成長36.8%,塑橡膠機械1億6,538萬美元,較上年同期成長34.7%。

進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主,此波進口機械仍多用於高科技產業,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2016年1~7月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、新加坡、德國等。日本排名第一位進口值為45億1,519萬美元,佔全部進口值30.3%,較上年同期成長9.2%。美國排名居次,進口值為34億3,094萬美元,佔進口23.1%,較上年同期成長23.0%。中國大陸排名第三位,進口值為18億4,775萬美元,佔12.4%,較上年同期成長0.4%。

荷蘭排名第四位,進口值為13億3,383萬美元,佔9.0%,較上年同期成長27.3%。新加坡第五位,進口7億3,951萬美元,佔5.0%,較上年同期成長16.9%。德國排名第六位,進口值為7億1,239萬美元,佔4.8%,較上年同期負成長6.1%。韓國排名第七位,進口值為5億2,982萬美元,佔3.6%,較上年同期成長12.4%。餘則泰國佔2.3%,較上年同期負成長11.1%。義大利佔1.3%,較上年同期成長7.0%。英國佔1.3%,較上年同期成長33.7%。瑞士佔1.2%,較上年同期成長32.7%等。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

(1)2015年經濟成長率

2015年IMF全球經濟預估成長率2.0%,其中台灣成長0.7%,台灣主要出口市場大陸6.9%,美國2.4%,日本0.6%,越南6.5%,泰國2.5%,德國1.4%,韓國2.6%,印尼4.7%,菲律賓6.0%。印度7.3%,馬來西亞4.7%,新加坡2.0%等。

(2)2016年預估

2016年IMF預估全球成長率3.1%,其中中國大陸成長率6.7%,美國成長預估2.0%,歐盟經濟成長1.7%等。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣對美元之超強,另則是歐韓FTA已在2011年7月正式執行,美韓FTA已在2012年3月15日施行。韓印度CEPA已協助韓國機械銷入印度市場等,另中韓FTA已在2015年底完成,並有可能在2016年正式施實等。

次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率,貶值超過50%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.10~1.15美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。

韓國免稅機械貨品在歐美、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2016年第4季訂單,售價已成為主要問題,業界認為目前為止,所面臨最大問題是新台幣應予調整,預估2016全年出口較上年同期小幅上升,亦即台灣機械產品2016年總出口約220億美元左右。

 
 
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