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2016年1~6月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Aug 19, 2016

-2016年1~6月機械出口較上年同期負成長2.9%,出口大陸負成長12.5%。
進口成長13.4%,顯示投資意願回升,高科技產業對進口設備需求增加。

2016年1~6月台灣機械設備出口下滑,出口值達到100億4,311萬美元,較上年同期負成長2.9%。如依新台幣計價則出口值達到3,291億元,較之上年同期負成長2.8%。

2015年台灣機械出口達到201億美元,較2014年同期負成長6.8%。台灣2016年1~6月總出口值新台幣4兆3,034億元,較上年同期負成長4.6%,其中電子產品成長3.6%,紡織品負成長6.6%,資訊通訊視廳產品負成長3.9%,電機產品負成長16.9%,鋼鐵負成長11.9%等。機械產品出口依新台幣計價負成長達2.8%,表現未達預期。

現依據2016年1~6月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2016年1~6月台灣機械出口總值100億4,311萬美元,較上年同期負成長2.9%。

2016年1~6月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到13億4,994萬美元,較之上年同期負成長18.0%。流體機械類排名第二位,出口值為6億1,205萬美元,較之上年同期負成長3.0%。軸承、齒輪、滾珠螺桿類排名第三位,出口值為6億222萬美元,較之上年同期負成長17.1%。

特殊功能機械類排名第四位,出口值5億4,501萬美元,較上年同期負成長3.8%。閥類排名第五位,出口值為5億920萬美元,較之上年同期負成長10.7%。塑橡膠機械類排名第六位4億8,487萬美元,較上年同期負成長11.2%。

依序是工具機零組件類4億1,344萬美元,較上年同期負成長17.4%,造紙、印刷機械出口值為3億9,363萬美元,較上年同期負成長13.1%,運搬機械出口值2億9,382萬美元,較上年同期負成長3.7%,紡織機械(縫紉機除外)類出口值2億7,113萬美元,較上年同期負成長12.1%,木工機械2億5,366萬美元,較上年同期負成長9.7%,縫紉機皮革與製鞋機類2億3,354萬美元,較上年同期負成長6.6%,食品包裝機械類2億2,874萬美元,較上年同期負成長15.3%,模具2億1,255萬美元,較上年同期負成長11.1%,有關台灣機械出口機種別統計分析,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2016年1~6月出口中國大陸排名第一位,出口達到24億5,206萬美元,佔總出額24.4%,較之上年同期負成長12.5%。

美國排名第二出口達18億6,921萬美元,佔18.6%,較上年同期成長4.7%。

日本排名第三位,出口額達到7億1,353萬美元,佔出口額7.1%,較之上年同期成長12.2%。

歐洲與亞洲地區部份市場越南排名第四位,出口額達到4億7,437萬美元,較之上年同期負成長4.7%。韓國排名第五位,達到3億8,638萬美元,較之上年同期成長49.8%。德國排名第六位,出口額達到3億1047萬美元,與上年同期負成長0.4%。餘依序是泰國3億136萬美元,負成長8.0%,印度2億1,974萬美元,負成長1.9%,新加坡成長15.5%,荷蘭成長3.6%,馬來西亞負成長12.8%,澳大利亞成長55.0%,義大利成長28.2%,土耳其負成長19.3%,菲律賓負成長43.3%,英國負成長23.5%,法國成長22.4%,墨西哥成長7.2%,加拿大負成長23.5%,俄羅斯負成長15.0%。餘依序則是阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、以色列、捷克、芬蘭、匈牙利等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2016年1~6月台灣機械進口值達到123億4,112萬美元,較上年同期成長13.4%。

主要機種現分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值52億9,508萬美元,佔全部進口42.9%,較上年同期成長14.8%。引擎及零組件排名第二位,進口值為15億845萬美元,佔全部進口12.2%,較上年同期成長125.5%。特殊功能之機械第三名是進口值為6億1,282萬美元,較上年同期成長7.0%。第四名是泵,送風機,壓縮機進口值為5億6,091萬美元,較上年同期負成長6.0%。

空調泠凍設備排名第五位,進口值3億6,672萬美元,較上年成長2.0%。閥類排名第六位,進口值為3億6,155萬美元,較上年同期負成長3.3%。餘依序是工具機進口值3億5,735萬美元,較上年負成長1.8%。機械零組件進口值3億1,500萬美元,較上年負成長16.9%。運搬機械進口值3億1,130萬美元,較上年成長27.2%。處理材料製程設備1億9,032萬美元,較上年負成長23.1%,紡織機械1億8,999萬美元,較上年成長8.2%,玻璃燈泡與玻璃器具機械1億7,227萬美元,較上年同期負成長29.1%,塑橡膠機械1億4,553萬美元,較上年同期成長37.7%。

進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主,此波進口機械仍多用於高科技產業,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2016年1~6月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國、新加坡等。日本排名第一位進口值為37億2,133萬美元,佔全部進口值30.2%,較上年同期成長9.0%。美國排名居次,進口值為29億4,850萬美元,佔進口23.9%,較上年同期成長37.5%。中國大陸排名第三位,進口值為15億7,152萬美元,佔12.7%,較上年同期負成長0.1%。

荷蘭排名第四位,進口值為9億5,881萬美元,佔7.8%,較上年同期成長11.8%。德國第五位,進口6億2,435萬美元,佔5.1%,較上年同期負成長3.0%。新加坡排名第六位,進口值為6億123萬美元,佔4.9%,較上年同期成長33.1%。韓國排名第七位,進口值為4億3,501萬美元,佔3.5%,較上年同期成長7.5%。餘則泰國佔2.4%,較上年同期負成長7.4%。英國佔1.2%,較上年同期成長12.6%。馬來西亞佔0.9%,較上年同期成長42.3%。越南佔0.3%,較上年同期成長15.6%等。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

(1)2015年經濟成長率

2015年IMF全球經濟預估成長率2.0%,其中台灣成長0.7%,台灣主要出口市場大陸6.9%,美國2.4%,日本0.6%,越南6.5%,泰國2.5%,德國1.4%,韓國2.6%,印尼4.7%,菲律賓6.0%。印度7.3%,馬來西亞4.7%,新加坡2.0%等。

(2)2016年預估

2016年IMF預估全球成長率3.1%,其中中國大陸成長率6.7%,美國成長預估2.0%,歐盟經濟成長1.7%等。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣對美元之超強,另則是歐韓FTA已在2011年7月正式執行,美韓FTA已在2012年3月15日施行。韓印度CEPA已協助韓國機械銷入印度市場等,另中韓FTA已在2015年底完成,並有可能在2016年正式施實等。

次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率,貶值超過50%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.10~1.15美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。

韓國免稅機械貨品在歐美、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2016年第3季訂單,售價已成為主要問題,業界認為目前為止,所面臨最大問題是新台幣應予調整,預估2016全年出口較上年同期小幅上升,亦即台灣機械產品2016年總出口約220億美元左右。

 
 
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