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2016年1~2月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Apr 26, 2016

-2016年1~2月機械出口較上年同期負成長5.0%,出口大陸負成長21.9%。
進口成長14.8%,顯示投資意願下滑,高科技產業對進口設備需求增加。

2016年1~2月台灣機械設備出口下滑,出口值達到30億8,122萬美元,較上年同期負成長5.0%。如依新台幣計價則出口值達到1,022億元,較之上年同期負成長1.0%。

2015年台灣機械出口達到201億美元,較2014年同期負成長6.8%。台灣2016年1~2月總出口值新台幣1兆3,267億元,較上年同期負成長8.1%,其中電子產品負成長1.8%,紡織品負成長4.8%,資訊通訊視廳產品負成長5.4%,電機產品負成長12.9%,鋼鐵負成長20.1%等。機械產品出口依新台幣計價負成長達1.0%,表現未達預期。

現依據2016年1~2月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2016年1~2月台灣機械出口總值30億8,122萬美元,較上年同期負成長5.0%。

2016年1~2月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到3億9,799萬美元,較之上年同期負成長19.8%。流體機械類排名第二位,出口值為1億8,050萬美元,較之上年同期負成長8.1%。軸承、齒輪、滾珠螺桿類排名第三位,出口值為1億6,559萬美元,較之上年同期負成長28.2%。

塑橡膠機械類排名第四位,出口值1億6,244萬美元,較上年同期負成長7.9%。閥類排名第五位,出口值為1億5,252萬美元,較之上年同期負成長17.6%。特殊功能機械類排名第六位1億3,466萬美元,較上年同期負成長16.1%。

依序是造紙、印刷機械類1億1,858萬美元,較上年同期負成長4.1%,工具機零組件類出口值為1億912萬美元,較上年同期負成長26.4%,運搬機械出口值8,721萬美元,較上年同期成長4.0%,木工機械類出口值7,405萬美元,較上年同期負成長19.4%,紡織機械(縫紉機除外)類7,204萬美元,較上年同期負成長19.1%,縫紉機皮革與製鞋機類7,122萬美元,較上年同期負成長7.7%,模具類6,988萬美元,較上年同期負成長14.0%,食品包裝機械類6,981萬美元,較上年同期負成長13.4%,有關台灣機械出口機種別統計分析,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2016年1~2月出口中國大陸排名第一位,出口達到6億5,544萬美元,佔總出額21.3%,較之上年同期負成長21.9%。

美國排名第二出口達6億3,395萬美元,佔20.6%,較上年同期成長11.9%。

日本排名第三位,出口額達到2億4,731萬美元,佔出口額8.0%,較之上年同期成長19.8%。

歐洲與亞洲地區部份市場則亦有不同之情況,越南排名第四位,出口額達到1億3,289萬美元,較之上年同期成長11.6%。德國排名第五位,達到1億1,116萬美元,較之上年同期成長17.3%。韓國排名第六位,出口額達到9,244萬美元,與上年同期成長17.6%。餘依序是泰國8,751萬美元,負成長14.4%,印度7,089萬美元,負成長4.6%,印尼負成長28.3%,澳大利亞成長70.6%,新加坡成長17.2%,菲律賓負成長41.7%,荷蘭負成長10.9%,土耳其負成長31.7%,義大利成長17.5%,馬來西亞負成長35.7%,英國負成長17.2%,法國成長21.4%,墨西哥成長3.1%,加拿大負成長28.3%。餘依序則是俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、比利時、以色列、匈牙利等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2016年1~2月台灣機械進口值達到37億2,211萬美元,較上年同期成長14.8%。

主要機種現分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一位,進口值15億8,283萬美元,佔全部進口42.5%,較上年同期成長19.1%。引擎及零組件排名第二位,進口值為4億8,449萬美元,佔全部進口13.0%,較上年同期成長121.5%。特殊功能之機械第三名是進口值為1億9,898萬美元,較上年同期成長10.5%。第四名是泵,送風機,壓縮機進口值為1億6,754萬美元,較上年同期成長1.0%。

工具機排名第五位,進口值1億1,010萬美元,較上年成長0.4%。閥類排名第六位,進口值為1億918萬美元,較上年同期負成長1.8%。餘依序是空調泠凍設備進口值9,691萬美元,較上年負成長15.1%。機械零組件進口值8,870萬美元,較上年負成長21.0%。運搬機械進口值6,670萬美元,較上年負成長5.2%。玻璃燈泡與玻璃器具機械6,452萬美元,較上年成長23.0%,處理材料製程設備6,290萬美元,較上年成長7.8%,紡織機械5,238萬美元,較上年同期成長1.4%,塑橡膠機械3,912萬美元,較上年同期成長30.1%。

進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主,此波進口機械仍多用於高科技產業,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2016年1~2月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國等。日本排名第一位進口值為10億3,062萬美元,佔全部進口值27.7%,較上年同期成長13.1%。美國排名居次,進口值為9億3,902萬美元,佔進口25.2%,較上年同期成長38.2%。中國大陸排名第三位,進口值為4億4,065萬美元,佔11.8%,較上年同期負成長8.4%。

荷蘭排名第四位,進口值為3億3,720萬美元,佔9.1%,較上年同期成長11.9%。德國第五位,進口2億730萬美元,佔5.6%,較上年同期成長6.8%。新加坡排名第六位,進口值為1億4,206萬美元,佔3.8%,較上年同期成長12.9%。韓國排名第七位,進口值為1億2,370萬美元,佔3.3%,較上年同期負成長7.3%。餘則泰國佔2.3%,較上年同期負成長16.6%。馬來西亞佔1.0%,越南佔0.4%,菲律賓佔0.2%,墨西哥佔0.1%等。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

(1)2015年經濟成長率

2015年IMF全球經濟預估成長率2.0%,其中台灣成長1.1%,台灣主要出口市場大陸6.8%,美國3.1%,日本1.0%,越南6.5%,泰國2.5%,德國1.6%,韓國3.3%,印尼4.7%,菲律賓6.0%。印度7.3%,馬來西亞4.7%,新加坡3.0%等。

(2)2016年預估

2016年IMF預估全球成長率3.4%,其中中國大陸成長率6.3%,美國成長預估2.6%,歐盟經濟成長1.7%等。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣對美元之超強,另則是歐韓FTA已在2011年7月正式執行,美韓FTA已在2012年3月15日施行。韓印度CEPA已協助韓國機械銷入印度市場等,在2013年台灣出口印度就已大幅衰退,另中韓FTA已在2015年底完成,並有可能在2016年正式施實等。

次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2002年日元對美元匯率,貶值超過50%,另歐元匯兌美元已回到2003年約1.07-1.1美元,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上與歐日產品之競爭。

韓國免稅機械貨品在歐美、東盟及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口歐美、東盟、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界正在接2016年第2季訂單,售價已成為主要問題,業界認為目前為止,所面臨最大問題是新台幣應予調整,預估2016全年出口較上年同期小幅上升,亦即台灣機械產品2016年總出口約210億美元左右。

 
 
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