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2014年台灣機械工業產銷現況
TAMI,機械工業同業公會
秘書長 王正青
Mar 10, 2015

-2014年機械出口較上年同期成長5.8%,出口大陸成長1.1%。
進口負成長4.0%,顯示投資意願不足,高科技產業對進口設備需求不足。

2014年1~12月台灣機械設備出口回升,出口值達到215億9,096萬美元,較上年同期成長5.8%。如依新台幣計價則出口值達到6,533億元,較之上年同期成長8.0%。

2013年台灣機械出口達到204億美元,較2013年同期負成長1.6%。台灣2014年總出口值新台幣9兆4,942億元,較上年同期成長5.0%,其中電子產品成長15.9%,紡織品成長1.0%,資訊通訊產品負成長9.2%,電機產品負成長2.3%,鋼鐵成長8.0%等。機械產品出口,依新台幣計價成長達8.0%,表現尚佳。

現依據2014年1~12月海關進出口統計月報,分析台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2014年1~12月台灣機械出口總值達到215億9,096萬美元,較上年同期成長5.8%。

2014年1~12月主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到37億5,334萬美元,較之上年同期成長5.8%。軸承、齒輪、滾珠螺桿類排名第二位,出口值為14億3,686萬美元,較之上年同期成長14.7%。流體機械類排名第三位,出口值為13億1,763萬美元,較之上年同期成長8.8%。

塑橡膠機械類排名第四位,出口值12億5,731萬美元,較上年同期負成長0.6%。閥類排名第五位,出口值為12億3,559萬美元,較之上年同期成長4.7%。特殊功能機械類排名第六位11億3,284萬美元,較上年同期負成長1.3%。

依序是工具機零組件9億6,176萬美元,較上年同期成長19.6%,造紙、印刷機械類出口值為9億3,225萬美元,較上年同期成長0.0%,木工機械出口值5億8,550萬美元,較上年同期成長15.4%,紡織機械(縫紉機除外)出口值5億6,977萬美元,較上年同期負成長5.6%,運搬機械類5億6,557萬美元,較上年同期成長3.0%,縫紉機及皮革與製鞋機械類5億3,472萬美元,較上年同期成長6.1%,食品包裝機械5億3,284萬美元,較上年同期成長0.8%,模具類 5億22萬美元,較上年同期成長0.4%,有關台灣機械出口機種別統計分析,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2014年1~12月出口中國大陸排名第一位,出口達到58億4,133萬美元,佔總出額27.1%,較之上年同期成長1.1%。

美國排名第二出口達35億8,967萬美元,佔16.6%,較上年同期成長11.3%。

日本排名第三位,出口額達到12億5,400萬美元,佔出口額5.8%,較之上年同期成長4.3%。

歐洲與亞洲地區部份市場則亦有成長之趨勢,越南排名第四位,出口額達到9億590萬美元,較之上年同期成長45.3%。泰國排名第五位,達到7億4萬美元,較之上年同期負成長16.2%。印尼排名第六位,出口額達到6億3,293萬美元,與上年同期負成長2.9%。餘依序是德國6億2,994萬美元,成長14.9%,韓國5億2,758萬美元,成長3.4%,菲律賓成長43.2%,馬來西亞成長7.6%,荷蘭成長28.7%,印度成長0.1%,新加坡負成長18.2%,土耳其成長8.8%,英國成長14.3%,義大利成長22.3%,加拿大成長1.4%,俄羅斯負成長9.0%,澳大利亞負成長1.5%,法國成長15.6%。餘依序則是巴西、墨西哥、阿拉伯聯合大公國、西班牙、沙烏地阿拉伯、芬蘭等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2014年1~12月台灣機械進口值達到230億7,963萬美元,較上年同期負成長4.0%。

主要機種現分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一,進口值101億7,082萬美元,佔全部進口44.1%,較上年同期負成長14.9%。引擎及零組件排名第二位,進口值為14億5,867萬美元,佔全部進口6.3%,較上年同期成長21.2%。泵、送風機,壓縮機第三名是進口值為13億3,774萬美元,較上年同期成長14.6%。第四名是特殊功能之機械進口值為10億583萬美元,較上年同期負成長6.8%。

機械零組件排名第五,進口值8億132萬美元,較上年成長7.0%。閥類排名第六,進口值為7億8,091萬美元,較上年同期成長5.6%。餘依序是工具機進口值7億3,539萬美元,較上年成長13.3%。空調冷凍設備進口值6億3,433萬美元,較上年成長4.9%。運搬機械進口值5億1,547萬美元,較上年成長26.5%。處理材料製程設備4億2,773萬美元,較上年成長6.5%,紡織機械3億6,335萬美元,成長4.9%,玻璃燈泡與玻璃器具機械3億922萬美元,較上年同期負成長7.6%,塑橡膠機械2億7,472萬美元,較上年同期成長5.9%。

進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主,此波進口機械仍多用於高科技產業,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口金額不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2014年1~12月進口機械主要仰賴日本、美國、中國大陸、荷蘭、德國等。日本排名第一位進口值為72億5,617萬美元,佔全部進口值31.4%,較上年同期成長1.8%。美國排名居次,進口值為43億6,431萬美元,佔進口18.9%,較上年同期負成長9.1%。中國大陸排名第三位,進口值為31億2,690萬美元,佔13.5%,較上年同期成長12.7%。

荷蘭排名第四位,進口值為16億6,703萬美元,佔7.2%,較上年同期負成長49.9%。德國第五位,進口15億4,983萬美元,佔6.7%,較上年同期成長12.3%。新加坡排名第六位,進口值為12億2,833萬美元,佔5.3%,較上年同期負成長5.2%。韓國排名第七位,進口值為8億2,061萬美元,佔3.6%,較上年同期成長38.7%。餘則是泰國佔2.7%,較上年同期成長21.9%。義大利佔1.5%,瑞士佔1.2%,英國佔1.1%,馬來西亞佔1.0%等。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

(1)2013年經濟成長率

2013年全球成長2.6%,台灣成長2.1%,美國成長2.2%,日本成長1.5%,大陸成長7.7%,德國成長0.2%。韓國成長3.0%,越南成長5.4%,泰國成長2.9%,印度成長5.0%,印尼成長5.8%,馬來西亞成長4.7%等。

2013年機械業界全年出口僅達到204億美元,較上年同期負成長1.6%,機械業出口已較上年同期小幅下滑。

(2)2014年預估

2014年全球經濟預估成長率2.7%,台灣預估成長3.4%,而台灣機械出口重要市場,大陸預估成長7.3%,美國成長2.3%,日本成長1.0%,越南成長5.4%,泰國成長1.5%,德國成長1.4%,印尼成長5.2%,韓國成長3.3%,菲律賓成長6.1%,馬來西亞成長5.8%等。

台灣機械業目前在全球競爭力正在變化中,兩岸ECFA早收機械項目約100餘項,將會協助台灣機械產品在大陸市場之拓銷。業界較憂心問題,首在新台幣對美元之超強,另則是歐韓FTA已在2011年7月正式執行,美韓FTA已在2012年3月15日施行。韓印度CEPA已協助韓國機械銷入印度市場等,在2013年台灣出口印度就已大幅衰退,另中韓FTA即將在本年底達成協議,並有可能在2015年下半年施實等。次為日元在2013與2014年大幅貶值,到目前已回到2007年日元對美元匯率,貶值超過35%,現已經嚴重影響到台灣機械/工具機貨品在國際市場上之銷售。

韓國免稅機械貨品在東盟、歐美及印度市場競爭力已上升,而台灣機械出口東盟、歐美、印度正在受到擠壓。

台灣機械業界2015年第一季接單正在持續增加中,但目前為止所面臨最大問題是新台幣應予貶值,預估2014全年出口較上年同期有增長10%之可能,亦即台灣機械產品2014年總出口約230億美元左右。

 

 
 
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