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2010年1~3月台灣機械工業產銷現況
TAMI,機器工業同業公會
總幹事 王正青
June/02/2010

-2010年3月出口較上年同期成長36.3%,1~3月出口大陸市場成長99%。
進口成長96.6%,顯示投資意願旺盛,而高科技產業對進口設備需求增加。

台灣機械產品出口2008年已達到166億3,342萬美元,較之上年同期成長2.8%,就當年台灣機械工業之發展,已帶來適度成長之局面。台灣機械工業在1998年由於受到東南亞金融風暴之影響,當期出口大幅萎縮,僅達到新台幣2,561億元,較之上年大幅減少7.9%,其中出口到東南亞即減少約新台幣200億元,此為台灣機械工業陷入谷底之時間。2006年與2007年則逐漸好轉,當年出口分別達到新台幣4,507億元與5,057億元,較之上年分別成長7%與成長12%。

2009年台灣機械出口大幅減少三成,主要出口市場均在減少,其中特別是歐盟市場更是大幅減少4~5%,就台灣出口全體歐盟27國統計,台灣機械出口較上年大幅減少48%。大陸市場亦大幅減少三成以上,僅東南亞地區之市場相對僅減少約二成上下。2009年台灣機械產品出口,受到全球金融海嘯之影響,銀行緊縮貸款,及民間投資大幅縮減等,均嚴重衝擊台灣機械產品在全球之銷售。

現依據2010年1~3月海關進出口統計月報,分析2010年台灣機械工業產銷情形如下:

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料,2010年1~3月台灣機械出口總值達到35億4,615萬美元,較上年同期成長36.3%,出口回升。自2008年11月開始出口已接連13個月有下滑之現象,但2009年12月出口額11億8,426萬美元,較上年同期成長8.2%,是下滑13個月後,首度回升。

主力出口機種之出口額,茲分析如下:工具機產品排名第一位,出口值達到5億3,274萬美元,較之上年同期成長19.8%。塑橡膠機械類排名第二位,出口值為2億2,750萬美元,較之上年同期成長48.9%。特殊功能機械類排名第三位,出口值為2億1,967萬美元,較之上年同期成長56.9%。

流體機械排名第四位,出口2億424萬美元,較上年同期成長40.0%。閥類排名第五位,出口值為1億9,202萬美元,較之上年同期成長16.4%。軸承、齒輪、滾珠螺桿類排名第六位1億8,943萬美元,較上年同期成長76.1%。工具機零組件排名第七位,出口值為1億4,956萬美元,較上年同期成長103%。

依序是造紙印刷機械1億3,768萬美元較上年同期成長52.5%,紡織機械1億2,562萬美元成長82.3%,木工機械1億1,816萬美元較上年同期成長66.5%,模具1億1,634萬美元,成長7.5%,縫紉機與鞋機外銷額1億413萬美元成長56.1%,食品與包裝機械外銷額9,146萬美元成長27.0%,有關台灣機械出口機種別統計分析,詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看,2010年1~3月大陸排名第一位,出口達到10億7,467萬美元,佔總出額30.3%,較之上年同期成長99.0%。

自2008年11月出口大陸市場,大陸市場已接連12月大幅衰退。但2009年11月出口大陸2億8,840萬美元,較上年同月成長3.2%,12出口大陸3億7,676萬美元,較上年同月成長32.4%,是在連續衰退12個月後之兩度回升。

美國排名第二出口達6億1,482萬美元,佔17.3%,較上年同期成長16.5%。

日本排名第三位,出口額達到2億209萬美元,佔出口額5.7%,較之上年同期負成長15.2%。

亞洲地區主力市場則亦有上升之趨勢,泰國排名第四位,出口額達到1億2,245萬美元,較之上年同期成長16.8%。越南排名第五位,達到1億1,604萬美元,較之上年同期成長51.8%。韓國排名第六位,出口額達到1億715萬美元,與上年同期成長237%。

餘依序是印尼1億93萬美元,成長66.9%,印度9,954萬美元較上年成長64.6%,德國負成長13.9%,馬來西亞成長37.3%,菲律賓成長88.5%,巴西成長63.4%,新加坡成長37.3%,荷蘭成長17.5%,土耳其成長75.8%,澳大利亞成長28.1%,英國成長0.2%,義大利負成長9.9%,加拿大負成長34.3%,法國負成長5.2%。餘依序則是墨西哥、阿拉伯聯合大公國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、西班牙、芬蘭等。有關台灣機械出口國家別,詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料,2010年1~3月台灣機械進口值達到56億9,343萬美元,較上年同期成長96.6%。自2008年11月開始,進口接連11個月大幅下滑,但自2009年10月進口額較上年大幅成長,11月進口額較上年同月成長49.0%,12月進口額17億2,199萬美元,較上年同月成長60.3%,顯示投資意願逐漸回升。

主要機種現分析如下:半導體、IC、面板用製程設備排名第一,進口值27億9,917萬美元,佔全部進口49.2%,較上年同期成長291%。特殊功能機械進口排名第二位,進口值為4億2,852萬美元,佔全部進口7.5%,較上年同期成長18.8%。流體機械排名第三,進口值為2億7,383萬美元,佔4.8%,較上年同期成長68.1%。

第四名是引擎及零組件進口值為2億119萬美元,較上年同期成長18.9%。第五名是處理材料製程設備,進口值1億6,381萬美元,較上年負成長21.6%。第六名是機械零組件進口值為1億6,125萬美元,較上年同期成長34.4%。

餘依序是閥類進口值1億2,653萬美元,較上年成長41.1%。工具機進口值1億1,941萬美元,較上年成長47.1%。玻璃燈泡與器皿機械成長54.9%,空調冷凍設備成長15.5%,運搬機械負成長1.4%,紡織機械較上年同期成長72.1%,塑橡膠機械較上年同期成長11.0%。進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主,此波進口機械仍多用於高科技產業,而傳統產業如紡織機械、塑橡膠機械等則本年進口不多。有關進口機械產品別,詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析,則2010年1~3月進口機械主要仰賴日本、美國、大陸、德國四國。日本排名第一位進口值為22億5,501萬美元,佔全部進口值39.6%,較上年同期成長52.5%。美國排名居次,進口值為13億1,493萬美元,佔進口23.1%,較上年同期成長243%。大陸排名第三位,進口值為4億5,894萬美元,佔8.1%,較上年同期成長68.6%。

德國排名第四位佔7.0%,進口值為4億17萬美元,較上年同期成長48.4%。餘則是韓國佔3.2%,較上年同期成長75.9%。瑞士佔1.4%,義大利佔1.2%,英國佔1.0%,法國佔0.4%等。有關進口機械國家別,詳如後表四。

•  綜論

(1)2009年統計

2009年全球經濟成長率為負成長1.9%,美國負成長2.4%,日本負成長5.2%,歐洲德國負成長4.9%,法國負成長2.6%,英國負成長5.0%,義大利負成長5.0%。

亞洲地區大陸成長8.7%,印度6.4%,越南5.3%,印尼4.5%,韓國成長0.2%,香港負成長2.8%,新加坡負成長1.3%,泰國負成長2.3%,馬來西亞負成長1.7%。台灣經濟成長率預估負成長1.9%,多數預估較2008年為差,亦即不利於投資及設備之採購。

2009年台灣機械進出口均大幅下滑,而台灣機械產品出口已接連13個月呈現減少現象,2009年前三季出口減少36%左右,而第四季將會逐月好轉,且2009年12月出口較上年同月成長8.5%。在進口機械方面連接11個月呈現減少後,在2009年10月~12月已呈現大幅回升之現象。

當前業界所面臨最大困難,首在全球金融海嘯後,銀行貸款大幅萎縮,而全球投資亦大幅減少,均不利於機械產品之採購,期望第四季將有機會超過2008年第四季之情形,而2010年第一季將有機會呈現逐月成長之情況。

(2)2010年預估

2010年全球預估成長3.7%,台灣預估成長5.3%,美國成長3.5%,日本成長2.0%,大陸成長11.0%,德國成長1.8%。韓國成長5.6%,越南成長6.5%,泰國成長6.3%,印度成長8.1%,印尼成長5.7%,巴西成長5.5%等。

當前業界正面臨的困難,首在新台幣對美元正大幅升值,第一季較上年同期升值5.9%左右,次則是鋼材與鑄件正在大幅上漲,原材料等大幅波動,將會影響台灣機械產品之出口。而機械業界第一季出口,較上年同期成長37%,且第二季接單多已滿載,業界正在承接第三季訂單,預估機械業上半年出口已較上年同期有大幅成長40~50%之可能。

 
 
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