2009年台灣機械工業產銷現況 / 統計分析

TAMI，機器工業同業公會 總幹事 王正青 June/3/2009

台灣機械產品出口2008年已達到166億3,342萬美元，較之上年同期成長2.8%，就當年台灣機械工業之發展，已帶來適度成長之局面。台灣機械工業在1998年由於受到東南亞金融風暴之影響，當期出口大幅萎縮，僅達到新台幣2,561億元，較之上年大幅減少7.9%，其中出口到東南亞即減少約新台幣200億元，此為台灣機械工業陷入谷底之時間。2006年與2007年則逐漸好轉，當年出口分別達到新台幣4,507億元與5,057億元，較之上年分別成長7%與成長12%。

2008年出口成長幅度較大之市場為西南亞印度、歐聯德國、義大利、法國及巴西等地區，如再加上東北亞之日本與韓國，及東南亞之越南、印尼、菲律賓等競爭力較強之國家。此數大市場，已帶給台灣業界最好之接單與市場拓銷機會。2008年台灣機械產品出口受到油價高漲鋼材原物料價格上漲之影響，及在新台幣匯率對美元升值之利空之影響下，出口仍能適度增長。

現依據2009年1~3月海關進出口統計月報，分析2009年台灣機械工業產銷情形如下：

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料，2009年1~3月台灣機械出口總值達到26億78萬美元，較上年同期負成長35.1%，出口大幅下滑，並且2008年11月單月機械出口額為12億5,940萬美元，較上年同月減少7.7%，2008年12月單月機械出口額為10億9,542萬美元，較上年同月減少30.8%，2009年1月出口額9億4,904萬美元，較上年同月減少32.8%，2月出口額7億861萬美元；較上年同月減少31.6%。3月出口額9億4,312萬美元，較上年同月減少39.5%。出口已接連5個月有下滑之現象。

主力出口機種之出口額，茲分析如下：工具機產品排名第一位，出口值達到4億4,485萬美元，較之上年同期負成長50.9%。閥類排名第二位，出口值為1億6,497萬美元，較之上年同期負成長25.4%。塑橡膠機械類排名第三位，出口值為1億5,281萬美元，較之上年同期負成長37.9%。

流體機械第四名，出口1億4,590萬美元，較上年同期負成長32.7%。特殊功能機械排名第五位，出口值為1億3,997萬美元，較之上年同期負成長54.6%。模具類排名第六位，出口值為1億827萬美元，較上年同期負成長14.6%。軸承、齒輪，滾珠螺桿類排名第七位1億757萬美元，較上年同期負成長36.2%。

依序是工具機零組件7,368萬美元，較上年同期負成長56.2%，木工機械7,097萬美元，較上年同期負成長52.7%，紡織機械6,890萬美元負成長47.0%，縫紉機外銷額5,646萬美元負成長40.1%，造紙與印刷機械4,194萬美元負成長34.8%，皮革與製鞋機械1,025萬美負成長55.1%，有關台灣機械出口機種別統計分析，詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看，2009年1~3月大陸排名第一位，出口達到5億3,996萬美元，佔總出額20.8%，較之上年同期負成長51.9%。

並且2008年11月單月出口大陸市場，較上年同月減少35.1%，衰退非常嚴重，11月單月出口大陸較上年同月減少1億5,147萬美元，是11月出口全部減少1億545萬美元之1.44倍。2008年12月單月出口大陸，較上年同月減少46.1%，12月出口大陸較上年同月減少2億4,334萬美元，佔全部單月出口減少4億8,813萬美元之50%。2009年1月出口大陸市場，1億3,027萬美元，較上年同月減少66.8%，2月出口大陸市場1億6,274萬美元，較上年同月減少37.8%。3月出口大陸2億4,693萬美元，較上年同月減少47.3%。大陸市場已接連5月大幅衰退。

美國排名第二出口達5億2,763萬美元，佔20.3%，較上年同期減少12.4%。

日本排名第三位，出口額達到2億3,819萬美元，佔出口額9.2%，較之上年同期負成長2.5%。

亞歐地區主力市場則亦有減少之趨勢，泰國排名第四位，出口額達到1億481萬美元，較之上年同期負成長15.8%。德國排名第五位，達到9,329萬美元，較之上年同期負成長37.1%。越南排名第六位，出口額達到7,641萬美元，與上年同期負成長51.2%。

餘依序是印尼6,048萬美元，負成長44.2%，印度6,047萬美元較去年負成長43.7%，加拿大成長15.7%，馬來西亞負成長49.9%，義大利負成長48.9%，荷蘭負成長30.3%，英國負成長31.9%，新加坡負成長32.6%，巴西負成長39.1%，澳大利亞負成長23.8%，菲律賓成長5.0%，法國負成長27.2%，韓國負成長60.6%。餘依序則是土耳其、阿拉伯聯合大公國、墨西哥、沙烏地阿拉伯、西班牙、芬蘭、俄羅斯等。有關台灣機械出口國家別，詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料，2009年1~3月台灣機械進口值達到28億9,550萬美元，較上年同期負成長42.2%。而去2008年11月單月機械進口額為12億2,022萬美元，較上年同月負成長12.6%，2008年12月單月機械進口額10億7,322萬美元，較上年同月大幅減少39.7%。2009年1月進口額8億，7,313萬美元，較上年同月減少51.7%，2月進口額9億8,657萬美元，較上年同期減少19.3%。3月進口額10億3,579萬美元，較上年同月減少47.7%。進口接連5個月大幅下滑，顯示投資意願不佳。

主要機種現分析如下：特殊功能機械進口排名第一位，進口值為3億6,075萬美元，佔全部進口12.5%，主要是應用在半導體與3C等高科技產業用機械設備，較上年同期負成長77.7%。引擎及零組件排名第二，進口值為1億6,923萬美元，佔5.8%，較上年同期負成長23.7%。第三名是流體機械進口值為1億5,720萬美元，佔進口值5.4%，較上年同期負成長41.0%。

閥類排名第四，進口值為8,965萬美元，佔3.1%，較上年同期負成長39.2%。工具機類排名第五位，進口值達到8,116萬美元，佔全部進口值2.8%，較上年同期負成長85.0%。塑橡膠機械排名第六，進口值為4,517萬美元，佔1.6%，較上年同期負成長33.3%。紡織機械排名第七，進口值3,921萬美元，佔全部進口值1.4%，較上年同期負成長55.0%。進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主，此波進口機械仍多用於高科技產業，而傳統產業如紡織機械等則本年進口仍少。有關進口機械產品別，詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析，則2009年1~3月進口機械主要仰賴日本、美國、大陸、德國四大國，日本排名第一位進口值為14億7,899萬美元，佔全部進口值51.1%，較上年同期負成長33.1%。美國排名居次，進口值為3億8,332萬美元，佔進口13.2%，較上年同期負成長66.5%。大陸排名第三位，進口值為2億7,218萬美元，佔9.4%，較上年同期負成長33.9%。

德國排名第四位佔9.3%，進口值為2億6,971萬美元，較上年同期負成長36.0%。餘則是韓國佔3.6%，較上年同期負成長41.2%。瑞士佔2.2%，較上年同期成長21.8%，義大利1.4%，英國1.1%，法國佔0.9%等。有關進口機械國家別，詳如後表四。

•  綜論

(1)2008年產銷情形

2008年主要國家經濟成長率預估較上年下滑，全球預估增長2.2%，其中美國1.1%，日本負0.7%，歐洲地區德國1.3%，英國0.7%，法國0.4%。亞洲地區大陸9.0%，韓國2.2%，泰國2.6%，香港2.4%，新加坡1.1%，印尼6.1%。台灣經濟成長率預估0.1%，多數國家預估較2007年為差，且受到金融海嘯之影響第四季開始每月均在下滑，亦即對帶動產業投資與機械設備之採購機會將不利。

2008年台灣機械工業出口成長在2.8%左右，且目前隨著全球金融海嘯，第四季出口有下滑之情形。而台灣機械生產則將依賴高科技產業用製程設備，例如印刷電路板製程設備，面板產業用機械設備，及高附加價值之精密機械與零組件等內需成長8~10%帶動之下，預估2008年台灣機械工業總生產值約為新台幣9,100億元，當有3~5%之增長可能。

(2)2009年預估

2009年全球預估負成長2.6%，美國負成長3.1%，日本負成長6.6%，歐洲德國負成長6.0%，法國負成長3.2%，英國負成長4.2%，義大利負成長4.6%。

亞洲地區大陸成長6.6%，印度4.3%，越南3.8%，印尼2.7%，韓國負成長3.5%，香港負成長2.6%，新加坡負成長8.0%，泰國負成長2.9%，馬來西亞負成長1.8%。台灣經濟成長率預估負成長4.5%，多數預估較2008年為差，亦即不利於投資及設備之採購。

2009年1~3月台灣機械進出口均大幅下滑，而台灣機械產品進出口已接連5個月呈現減少現象，預估2009年第一季出口將會減少35%左右。

當前業界所面臨最大困難，首在全球金融海嘯後，銀行貸款大幅萎縮，而全球投資亦大幅減少，均不利於機械產品之採購，期望第二季能夠回穩，而下半年將有機會回到去年下半年之情形。