台灣機械產業 2003 年之走勢，仍然持續著2002 年大幅成長之形勢，全年生產與出貨可維持在10 % 之增長。由於高達七 成左右之貨品必須出口，國內需求約僅佔三成 ，故大部份廠商均以外銷為主，而不能外銷之工廠則面臨更嚴苛之挑戰中小企業在此種潮流之下，亦紛紛展開海外之擴銷活動 ，或參與展會，或派員到海外直接拓銷。國內市場對機械產品之需求，較之上年亦有所增長，特別是在 SARS 疫情發生後 ，更多之生產廠家發現不能僅單單靠大陸市場供貨，必須採行兩條腳走路之方式，亦即回頭在台灣生產產品，使得公司可由兩岸分別供貨 ，以期可確保在國際市場上供貨順暢與降低風險。由於廠商回過頭在台灣設廠或添加新生產線，此亦導致在台灣機械產品內需之大幅增加 ，就目前情勢看來， 2003 年國內之增長幅度甚致可能超過出口之需求。

一、台灣機械外銷市場分析

台灣機械產品出口 2001 年僅達到 87 億 7 仟 2 佰餘萬美元，較之上年同期大幅衰退 13% ，就當年台灣機械工業之發展，已帶來嚴荷之局面。台灣機械工業在 1998 年由於受到東南亞金融風暴之影響，當期出口大幅萎縮，僅達到新台幣 2,561 億元，較之上年大幅減少 7.9% ，其中出口到東南亞即減少約新台幣 200 億元，此為台灣機械工業陷入谷底之時間。 2001 年與 2002 年則逐漸好轉，當期出口總計達到新台幣 2,953 億元與 3,265 億元，較之上年分別負成長 5% 與成長 9% 。統計本 2003 年較有機會可加強促銷則是東南亞地區，亦就是評估此地區競爭力上升中。再來則是大陸地區之銷售機會很大，如再加上東歐與西南亞在經過多年之適應市場經濟後，2003 年促銷成果豐碩。此四個地區，已給國內機械業界帶來較好之接單與拓銷機會。

1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料， 2003 全年台灣機械出口值達到 102 億 6 仟 4 佰餘萬美元，較上年同期大幅增長 8.4 ﹪。主力出口機種之出口額，茲分析如下：工具機產品排名第一位，出口值達到 16 億 7 仟 8 佰餘萬美元，較之上年同期大幅增加 16% 。塑橡膠機械排名第二位，出口值為 7 億 6 仟 8 佰餘萬美元，較之上年同期成長 7% 。流體機械排名第三位，出口值為 7 億 6 仟 8 佰餘萬美元，較之上年同期成長 10% 。木工機械排名第四位，出口值為 6 億 2 仟 4 佰餘萬美元，較之上年同期負成長 4 ﹪。閥類第五名，出口值 5 億 7 仟 3 佰餘萬美元，較上年同期成長 8 ﹪，模具排名第六位，出口值為 5 億 3 仟 5 佰餘萬美元，較上年同期成長 5 ﹪。餘依序是紡織機械 5 億 2 仟 6 佰萬美元與上年同期相同，特殊功能機械 5 億 2 仟 1 佰餘萬美元 成長 1 ﹪， 縫紉機外銷額 4 億 8 仟 3 佰餘萬美元負成長 4% ，軸承類 1 億 4 仟 2 佰餘萬美元成長 10 ﹪，皮革與製鞋機械 1 億 2 仟 1 佰餘萬美元負成長 9 ﹪ ，有關台灣機械出口機種別統計分析，詳如后表一。

2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看， 2003 年大陸及香港地區排名第一位，出口達到 39 億 1 佰餘萬美元，佔總出額 38.0 ﹪，較之上年同期成長 9% 。美國排名居次，出口機械達到 17 億 4 仟 1 佰餘萬美元，佔總出額 17.0 ﹪，與上年同期相比成長 3 ﹪。日本排名第三位，出口額達到 5 億 7 仟 4 佰餘萬美元，佔出口額 5.6 ﹪，較之上年同期負成長 3 ﹪。東南亞地區則明顯有增加之趨勢，泰國排名第四位，出口額達到 4 億 1 仟 5 佰餘萬美元，較之上年同期成長 14 ﹪。越南排名第五位，達到 3 億 7 仟 9 佰餘萬美元，較之上年同期成長 25% 。馬來西亞排名第六位，出口額達到 2 億 8 仟餘萬美元，與上年同期相同。餘依序是印尼達 2 億 1 仟 7 佰餘萬美元較去年負成長 2 ﹪，德國成長 15 ﹪，土耳其成長 83% ，加拿大成長 4% ，澳洲成長 24% ，英國負成長 5 ﹪，義大利成長 6% ，韓國負成長 3 ﹪，新加坡負成長 1 ﹪，印度成長 26% ，荷蘭成長 14 ﹪，菲律賓成長 8 ﹪等。另依序則是西班牙、南非、法國、俄羅斯等。有關台灣機械出口國家別，詳如后表二。

二、台灣進口機械市場分析

台灣傳統產業近年對進口機械之需求開始有回升跡象 ，如汽車工業、紡織工業、金屬製品加工業等，而新興之高科產業如半導體產業、 TFT-LCD 產業、光電產業、生物科技產業、奈米產業等，則於 2001 與 2002 年大幅下降後， 2003 年又開始大幅成長之現象，但其來源主要仍仰賴日本與美國，而韓國在高科技領域上設備供應之能力，正逐漸增加中，值得特別注意。

1. 台灣進口機械機種別分析

依據海關進口統計資料， 2003 年台灣機械進口值已達到 119 億 2 仟 6 佰餘萬美元，較上年同期大幅成長 18 ﹪。主要機種成長幅度均大，現分析如下：具特殊功能機械進口排名第一位，進口值為 40 億 2 仟 9 佰餘萬美元，佔全部進口 33.8 ﹪，主要是應用在半導體與 3C 等高科技產業用機械設備，較上年同期成長 27 ﹪。工具機排名第二，進口值為 8 億 5 仟 9 佰餘萬美元，佔 7.2 ﹪，較上年同期成長 22 ﹪。第三名是流體機械進口值為 7 億 2 仟 5 佰餘萬美元，佔進口值 6.1 ﹪，較上年同期成長 17 ﹪。塑橡膠機械排名第四位，進口值達到 5 億 2 仟 6 佰餘萬美元，佔全部進口值 4.4 ﹪，較上年同期成長 144 ﹪。引擎及另組件排名第五，進口值為 5 億 1 仟 4 佰餘萬美元，佔 4.3 ﹪，較上年同期負成長 7 ﹪。閥類械類排名第六，進口值為 3 億 4 仟 1 佰餘萬美元，佔 2.9 ﹪，較上年同期增長 13 ﹪。紡織機械排名第七位，進口值為 3 億 1 仟 3 餘萬美元，較上年同期增加 8 ﹪。進口機械主要多 使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主，此波進口機械仍多用於高科技產業，而傳統產業如紡織機械等則本年進口亦有所增加。有關進口機械產品別，詳如后表三。

2. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析，則 2003 年進口機械主要仰賴日美兩大國，日本排名第一位進口值為 66 億 7 仟 7 佰餘萬美元，佔全部進口值 56.0 ﹪，較上年同期大幅增加 46 ﹪。美國排名居次，進口值為 20 億 2 仟 1 佰餘萬美元，佔進口 17.0 ﹪，較上年同期負成長 20 ﹪。德國排名第三位，進口值為 8 億 8 仟餘萬美元，佔 7.4 ﹪，較上年同期負成長 1 ﹪。大陸與香港已躍居第四位佔 4.3 ﹪，值得特別注意，進口值為 5 億 1 仟 7 佰餘萬美元，較上年同期大幅成長 39 ﹪。餘則是韓國佔 2.5 ﹪，較上年同期成長 18 ﹪。瑞士佔 2.2 ﹪，較上年同期增加 40 ﹪。義大利佔 1.6 ﹪，英國 1.4 ﹪，法國佔 1.1 ﹪等。有關進口機械國家別，詳如后表四。

三、近年台灣機械產銷分析

1. 2002 年與 2003 年

2002 年開春以來，業界在接單方面已普遍回升，甚致部份已傳出在鋼鐵材料供貨吃緊與價格回升等問題，第一季與第二季之開工率亦已回復到 2000 年高峰期九成以上，原先之減少加班與每週減少工作日等現象亦都取消，且 2002 年出口額已超過去年同期，此為最近 16 個月來之新紀錄，似乎顯示出口正在好轉中，另則是自 8 月下旬後，業界傳出之信息則是接單有逐漸減緩與持平之現象，此即表達受全球景氣之影響， 2002 年第四季之出口將被迫減緩。進入 2003 年，則機械產品在國內外銷售方面，均更較上年有所增加，當年到 12 月底為止出口增長依美元計價較上年同期成長 8.4 % ，另如依新台幣計價則較上年同期成長 9 %。目前業界接單多為短期交貨之下單，甚多廠家則運用每日加班與假日上班方式來處理。估算 2003 年之全年生產成長率，如依新台幣計價增長幅度在 10% 左右，業界宜充分掌握此波回升機會，擴大國內外市場之佔有率。

2. 2004 年預估

依據世界銀行對全球各國於 2004 年所作之預測，全球經濟成長率約為 3.2% ，另全球貿易額將增長 8.1% 。台灣對本年預估經濟成長超過 5% ，此預估較上年為佳，如無重大之天災人禍等影響，則 2004 年應該是有較大機會之成長年。台灣機械在歷經多年研發與體質改善後，目前已進入最佳狀況 ，如能充分掌握此波全球經貿成長機會，當會有更大之成長空間。預估 2004 年台灣機械工業出口成長率當在 10~15% 左右，而生產成長率應可在 12~15% 之間。

四、問題與展望

2003 年全球經貿之發展仍遭遇到前所未見之各種問題，第一季則是美伊戰爭，雖速戰速決，但餘波仍在盪漾。第二季又因亞洲暴發 SARS 風暴，使得全球經貿活動有停頓之現象。第三季又是亞歐遭受到前所未見之夏日熱浪衝擊，故前三季全球之各種貿易與投資活動波折甚多，所幸的是各種困難在全球各國共同努力之下，很快速的即已克服。2003 年全球各種投資活動仍以大陸與東南亞為主，歐美景氣普遍不佳，而東歐、西南亞、中東機會甚多 ，現將台灣機械產業所面臨之問題分述如下：

1.2003 年全球景氣仍然低迷，台灣機械努力拓銷成果豐碩

2003 年台灣機械工業在全球景氣仍然不佳之情況下，仍然創下新的出口紀錄，統計全年出口達到美元 102 億 6 仟餘萬元，較之上年同期成長 8.4% 。如依新台幣計算則出口達到 3,530 億元，較之上年大幅成長 9% ，亦是台灣機械業出口最新紀錄。出口能成長之主要原因為經濟部國際貿易局大力支持我機械業之全球拓銷活動 ，另則是大陸與東南亞市場對台灣機械之需求旺盛 。而部份新興市場如印度、土耳其、越南、俄羅斯等亦為提升工業產品之競爭力，而大量採用物美價宜之台灣機械設備。

2. 大陸與東南亞成為出口主力市場，佔有率持續上升

2003 年台灣機械之出口能大幅成長，雖然令人高興，但亦同時產生高度集中於大陸與東南亞市場，此方面則讓人感到憂心。統計此二大出口市場合計達到 54 億 1 仟餘萬美元，可佔台灣機械產品出口 53% ，並較之上年大幅成長 10% 。如與 1999 年相比，當時大陸約佔台灣機械出口 30% ，東南亞地區佔 14.3% ，兩者合計佔 44.3% 。依目前出口趨勢研判，大陸與東南亞市場未來佔台灣機械出口比重將會逐漸上升，且必將會扮演更重要之角色。

3. 雖然歐美景氣差投資少，但台灣機械輸出仍能小幅增長

北美與歐聯原先亦是台灣機械出口之主力市場，但在此波全球經濟快速變動下 ，卻因為投資意願差與製造業競爭困難等，導致減少資本財購買 ，另又由於台灣產品仍具競爭力使得台灣機械在輸出方面呈現持平與小幅成長之現象。依 2003 年台灣機械出口到北美與歐聯市場統計約為 28 億餘萬美元，佔當期出口 27% ，且較之上年同期增加 7% 。如與 1999 年相比，當期北美約佔台灣機械出口 22.4% ，歐聯佔台灣機械出口 12% ，兩者合計佔 34% 。北美與歐聯兩個出口主力市場，未來佔台灣機械出口比重將逐漸減少，且其重要性正逐漸下降中。

4. 新興市場成長率高，應再加強拓銷

新興市場在此波全球經貿變化下，亦成為台灣機械出口之主力市場 ，包括東南亞、西南亞、中東與中東歐等均有大幅成長之機會，其中特別是土耳其、越南、印度、俄羅斯等市場 ，分別較上年大幅成長。依2003 年出口統計資料計算，大幅成長之市場為土耳其，較之上年大幅增長 83% ，越南成長 25 % ，印度成長 26% 、俄羅斯成長 39% 等，由此可見台灣物美價宜之機械產品，頗受到開發中國家之歡迎。

5. 機械出口搭配融資與保險，將可擴大出口成效

全球主力機械生產大國如德國、日本等，在機械出口方面仍強力仰賴出口融資與保險之配合 ，以期取得國際買家之訂單，並得以持續拓大出口之績效 。目前台灣機械廠商亦正充分運用中國輸出入銀行之出口融資與輸出保險等金融工具，來爭取全球買家之下單及拓大出口之實績 。另在尋求出口融資來源多元化考量下，亦開始與華南金控、香港匯豐銀行等進行融資配合，例如應收帳款買斷等業務 。就出口融資之需求將有逐漸大幅增加之趨勢，台灣機械出口廠商如何在尋找買家，及在選擇出口融資銀行間取得良好之搭配 ，將是台灣機械未來出口能否再大幅成長之關鍵因素。而目前就出口市場之融資配合最困難之地區 ，就是中國大陸市場，此方面因為政治因素，仍未能突破，未來期望可加以改善，以協助台灣機械對大陸市場之出口。

6. 機械業應加速推動企業ｅ化，以提升產業競爭力

ｅ化亦將成為台灣機械廠商未來能否持續生存與發展條件之一，其中特別是在廣宣與服務資料之ｅ化，及供應鏈 B2B 之ｅ化等，應當是列為最優先考慮要在各機械廠商去推動與執行之工作 。在廣宣與客戶服務資料ｅ化方面，本會與相關網路公司己推動多年，此方面業界已經相當熟悉 ，但在深度方面與提供資料之豐富性，及快速更新等方面，則似乎廠商與網路機構所投入人力不足，僅在電子型錄投入較多，亦即是以ｅ化來取代原先之紙張型錄。機械業 B2B之ｅ化亦是本會在經濟部工業局支持下大力推動之工作，目前已有 6 家中心工廠及數百家衛星工廠正全力推動中，其中有關另組件採購之詢問報價及下訂單等標準化工作特別重要，本會亦將供應鏈平檯命名為 TAMINET，並已列入近年度工作重點計劃，期望有更多會員全力支持，共同推動此 e 化平檯。

7. 大陸機械工業快速發展與改制，將對台灣機械工業產生影響

大陸近年來其經濟成長率仍屬全球第一 ，在外資大量湧入與製造業蓬勃發展之情況下，使得其機械工業能快速增長，在進出口方面已成為全球成長最快速 ，及消費能力最大之市場。大陸機械工業之定義與範圍偏向廣義機械工業，但不包括電子資訊及通訊等產業，另不含紡織總會所屬之紡織機械，及輕工總會所屬之民生輕工業機械等產業估算2003 年其機械工業總產值達到 2 兆 5 仟億人民幣，機械工業進出口總額超過 1,500 億美元。2003 年能促使大陸機械工業快速發展與成長之主要動力來源，為轎車工業、基礎建設、電力需求、鋼材與能源等，均有超過 50%左右之增長，部份成倍數增加。此波發展亦充分影響到台灣與全球機械強國之生產與出口。