2008年台灣機械工業產銷現況 / 統計分析

TAMI 副總幹事 王正青 Apr/30/2008

台灣機械產品出口2007年已達到154億2,640萬美元，較之上年同期成長7.0%，就當年台灣機械工業之發展，已帶來適度成長之局面。台灣機械工業在1998年由於受到東南亞金融風暴之影響，當期出口大幅萎縮，僅達到新台幣2,561億元，較之上年大幅減少7.9%，其中出口到東南亞即減少約新台幣200億元，此為台灣機械工業陷入谷底之時間。2005年與2006年則逐漸好轉，當年出口分別達到新台幣4,216億元與4,507億元，較之上年分別成長2%與成長7%。

2006年出口成長幅度較大之市場為西南亞印度、歐聯及俄羅斯等地區，另則是大陸地區亦持續成長，如再加上東北亞之日本與韓國，及東南亞之越南、印尼等競爭力較強之國家。此數大市場，已帶給國內業界最好之接單與市場拓銷機會。2007年台灣機械產品出口受到油價高漲鋼材原物料價格上漲之影響，但在新台幣匯率對美元貶值之利多之影響下，出口仍能適度增長。

現依據2008年1~2月海關進出口統計月報，分析2008年台灣機械工業產銷情形如下：

•  1. 台灣機械出口機種別情況

現依據海關出口統計資料，2008年台灣機械出口值達到25億3,864萬美元，較上年同期成長3.7%，成長力量尚可，主力出口機種之出口額，茲分析如下：工具機產品排名第一位，出口值達到5億3,490萬美元，較之上年同期成長16.3%。特殊功能機械排名第二位，出口值為1億5,220萬美元，較之上年同期成長11.3%。塑橡膠機械類排名第三位，出口值為1億4,729萬美元，較之上年同期成長4.8%。閥類第四名，出口1億2,973萬美元，較上年同期負成長10.0%。流體機械排名第五位，出口值為1億2,722萬美元，較之上年同期成長2.2%。軸承、齒輪，滾珠螺桿類排名第六位9,814萬美元，較上年同期成長17.2%。木工機械排名第七位，出口值為9,684萬美元，較上年同期成長2.1%。依序是工具機零組件類9,416萬美元，較上年同期成長10.0%，紡織機械7,984萬美元，較上年同期負成長17.7%，模具7,820萬美元負成長0.3%，縫紉機外銷額5,818萬美元負成長25.6%，造紙與印刷機械4,167萬美元成長20.1%，皮革與製鞋機械1,279萬美成長40.8%，有關台灣機械出口機種別統計分析，詳如後表一。

•  2. 台灣機械出口國家別情況

依出口國家別排名來看，2008年1~2月大陸與香港地區排名第一位，出口達到6億9,003萬美元，佔總出額27.2%，較之上年同期負成長5.9%。美國排名居次，出口機械達到3億8,813萬美元，佔總出額15.3%，較上年同期負成長8.7%。日本排名第三位，出口額達到1億5,081萬美元，佔出口額5.9%，較之上年同期成長0.4%。

亞歐地區主力市場則亦有增加之趨勢，德國排名第四位，出口額達到1億82萬美元，較之上年同期成長30.8%。越南排名第五位，達到9,292萬美元，較之上年同期成長60.0%。泰國排名第六位，出口額達到7,354萬美元，與上年同期負成長6.3%。餘依序是印度7,146萬美元，成長33.1%，馬來西亞7,101萬美元較去年成長40.1%，印尼成長17.7%，義大利成長21.2%，土耳其負成長3.3%，韓國成長23.9%，英國成長0.7%，荷蘭成長7.5%，新加坡負成長22.7%，加拿大負成長16.7%，法國成長57.2%，巴西成長33.6%，澳洲負成長0.2%。另依序則是西班牙、芬蘭、俄羅斯、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、墨西哥、沙烏地阿拉伯等。有關台灣機械出口國家別，詳如後表二。

•  3. 台灣進口機種別分析

依據海關進口統計資料，2008年1~2月台灣機械進口值已達到30億1,750萬美元，較上年同期成長24.8%。主要機種現分析如下：特殊功能機械進口排名第一位，進口值為10億3,073萬美元，佔全部進口34.2%，主要是應用在半導體與3C等高科技產業用機械設備，較上年同期成長64.0%。工具機排名第二，進口值為3億1,788萬美元，佔10.5%，較上年同期負成長5.9%。第三名是流體機械進口值為1億6,206萬美元，佔進口值5.4%，較上年同期成長18.8%。引擎及零組件排名第四，進口值為1億4,000萬美元，佔4.6%，較上年同期成長37.3%。閥類排名第五位，進口值達到8,694萬美元，佔全部進口值2.9%，較上年同期負成長5.0%。紡織機械排名第六，進口值為4,736萬美元，佔1.6%，較上年同期成長1.7%。塑橡膠機械排名第七，進口值3,950萬美元，佔全部進口值1.3%，較上年同期負成長12.8%。進口機械主要多使用於光電、通訊、資訊與半導體產業為主，此波進口機械仍多用於高科技產業，而傳統產業如紡織機械等則本年進口回升。有關進口機械產品別，詳如後表三。

•  4. 台灣進口機械來源國分析

依進口來源國分析，則2008年1~2月進口機械主要仰賴日美兩大國，日本排名第一位進口值為13億3,787萬美元，佔全部進口值44.3%，較上年同期成長38.7%。美國排名居次，進口值為6億9,693萬美元，佔進口23.1%，較上年同期成長10.8%。大陸與香港排名第三位，進口值為2億3,762萬美元，佔7.9%，較上年同期成長13.9%。

德國為第四位佔7.8%，進口值為2億3,437萬美元，較上年同期成長35.6%。餘則是韓國佔3.8%，較上年同期成長3.0%。義大利佔1.7%，較上年同期成長14.6%，英國1.6%，瑞士1.0%，法國佔0.9%等。有關進口機械國家別，詳如後表四。

•  綜論

(1)2007年成長情形

依據對全球主要國家於2007年之統計，全球經濟成長率約為3.8%，美國2.2%，歐洲地區德國2.5%，英國3.1%，法國1.8%及大陸11.4%，日本2.1%。台灣2007年經濟成長5.7%，此成長較2006年4.9%為佳。2007年經濟發展與投資似乎又面臨新一波之不確定性，基本面較上年為差，油價高漲與原材料仍在高檔，均影響當年之經濟走勢與產業投資意願。台灣機械在歷經多年研發與體質改善後，目前已進入較佳狀況，已能充分掌握此波全球經貿成長機會，且有適度之成長空間。

2007年台灣機械工業出口依美元計算成長率在7.0%左右，而機械生產則在高科技產業用製程設備，及高附加價值精密機械產業帶動之下，生產成長率應可在10.0%左右。當前台灣機械工業所面臨之主要影響因素，一是鋼鐵原材料供貨吃緊且價位偏高，而進入2007年有再上升之現象，第二則是關鍵另組件增加供貨亦面臨交貨期較穩定，第三是新台幣小幅貶值，導致廠商接單與實際出貨產生價差，而使得利潤有上升之現象。

原材料價格仍偏高、銀行利率小幅回升、油價高漲與新台幣匯率波動等，已是2007年影響機械產業發展最重要因素。

(2)2008年預估

2008年主要國家經濟成長率預估較上年下滑，全球預估增長3.1%，其中美國1.2%，日本1.5%，歐洲地區德國1.4%，英國1.8%，法國1.4%。亞洲地區大陸9.9%，韓國4.9%，泰國5.0%，香港4.9%，新加坡5.2%，印尼6.1%。台灣經濟成長率預估4.3%，多數國家預估較2007年為差，亦即對帶動產業投資與機械設備之採購機會將下滑。

2008年台灣機械工業出口成長預估在8~10%左右，且目前隨著新台幣升值出口有持續調整之情形。而台灣機械生產則將依賴高科技產業用製程設備，例如印刷電路板製程設備，面板產業用機械設備，及高附加價值之精密機械與零組件等內需成長25~30%帶動之下，預估2008年台灣機械工業總生產值約為新台幣9,600億元，當有8~10%之增長可能。